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转自：资管科技
作者：王莉
出品：全球财说
“三年来，来自工行的陈宇龙、建行的王立生、招行的秦季章，三位专家型管理人才先后接力管理吉林银行。”吉林银行的一份行内资讯如是显示。
其中招行出身的秦季章在去年最后一个月行长资格正式获监管批复，“吉林银行今后的发展，值得期待。”吉林银行官网信息显示，彰显出对秦季章的信任。
2023年1月4日，评级机构联合资信评估股份有限公司发布关于吉林银行行长发生变动的关注公示信息，并表示：“联合资信将对此保持关注,以便全面分析并及时揭示相关事项可能对吉林银行主体及其存续期债券信用水平带来的影响。”
吉林银行在过去的几年，高管频生变动，经营业绩下滑，资产质量有所恶化。在新董事长、行长的带领下，吉林银行是否能走出一条强健之路，时间将是检验的标准。
01
业绩下滑，资产质量恶化
去年前三季度延续了上半年趋势特点，该行实现营业收入79.27亿元，同比减少4％；归母净利润8.61亿元，同比减少37.3％。其中实现利息净收入63.79亿元，同比减少9.6％。手续费及佣金净收入8.38亿元，同比增长近39％，驱动全行营收降幅收窄。
和上半年比起来，营收和净利下降幅度有所收窄。
该行去年上半年实现营业收入50.24亿元，同比下降6.87%，实现净利润5.08亿元，较上年同期减少4.88亿元，下降48.96%；其中归属于母公司股东的净利润6.39亿元，较上年同期减少3.21亿元，下降33.41%。利息净收入40.14亿元，较上年同期减少6.35亿元，下降13.66%，手续费及佣金净收入5.92亿元，较上年同期增加1.91亿元，增长47.79%。
三季度信息偏简略，更进一步的分析《全球财说》在此依据该行2022年度半年报数据进行分析。
该行去年上半年利息净收入下降主因是利息支出大增导致，其利息收入同比保持了增长，实现利息收入100.19亿元，较上年同期增加4.24亿元，增长4.42%；但利息支出增幅过大，同比超两成，导致利息净收入下降，去年上半年该行利息支出60.05亿元，较上年同期增加10.59亿元，增长21.42%。
在利息支出项目里，除了卖出回购利息支出下降外，其他项目利息支出均增长，当然其中增长的大头还是存款利息支出，从侧面反映出地方银行揽存不易。
根据半年报，该行在13个地区经营，值得注意的是，四平地区营业收入体现为负收入，即该地区不仅没有收入，还搭进去不少“老本”。在四平地区该行有23家分支机构，分行营业地址是四平市铁西区公园北路527号，拥有504名正式在岗职工。
图片来源：吉林银行2022年半年报该行四平地区经营发生了什么问题，以目前资料看外界尚看不到原因。
在其收入结构中一大亮点就是手续费及佣金净收入的增幅较大，该行解释为主要为个人理财业务收入增加。
该行去年6月末成本收入比为38.88%，水平偏高，显示出资产使用效率偏低，根据半年报信息，该行去年上半年贷款投放增速不及存款增速。
图片来源：吉林银行2022年半年报资产质量也有恶化趋势。去年上半年不良双增，不良率达2.23%，而拨备较半年前下降，且水平偏低，为140.79%。显然这半年拨备消耗较大，即便贷款减值损失增长较多也未能托住拨备水平，贷款计提同比大增68.99%，增长近7成。
未来资产质量仍不容乐观，其贷款五级分类均在增长，关注类、次级类贷款迁徙率也在增长，重组贷款和逾期贷款也呈增长态势，且逾期贷款增长势头更猛，较半年前大增27.94%，其中逾期三个月至一年的贷款增长最多。
02
向零售转型
可以说，当前吉林银行的经营状况并不乐观。新任行长秦季章面临的压力不小。
《全球财说》发现，自秦季章履职吉林银行后，该行零售业务似乎“地位”在提高。
去年12月，该行官网发布一篇《从客户为王到服务至上 ——吉林银行零售变革路在脚下》的资讯，可以看出该行将零售地位进一步提升，这与秦季章有分不开的关系。
秦季章曾是“零售之王”招商银行的老员工，2001年，秦季章加入招商银行。彼时招商银行正值第二任行长马蔚华在任期间，秦季章先后担任招商银行总行办公室副主任、主任，党委宣传部副部长、部长，党委办公室副主任、主任，工会副主席，招商银行总行业务总监兼总行办公室主任、总行运营管理部总经理、总行流程办主任。2016年，招商局仁和寿险公司筹建，秦季章随即调任至该公司。直至2020年4月，秦季章加入吉林银行挂职副行长。
也正是在2020年，该行开始实施零售变革。“仅仅2年时间，基本从零起步，构建了比较完整的财富管理体系、大众客群获客与经营体系。”该行表示。
这似乎也印证了前文所述该行利息净收入大幅下滑，而手续费及佣金净收入大幅增长的原因，说明该行零售变革已有一定效果。秦季章能够升任行长，或也与零售变革有所成效有关。
该行数据显示，截至2022年10月，5万元以上价值客户107万户，较零售变革之初增长40万户，增幅超过50%，其中50万元以上各客群增幅均超过100%，500万元以上客户增量位居省内同业第一。非存AUM余额突破800亿元，较零售变革之初增长500亿元，增幅达到167.92%，非存AUM占AUM比例从17%提升到25%。财富中收从一年几千万元增加至近2亿元，增幅近10倍。
“推行零售变革，打造吉林第一零售银行”是该行推动零售业务的内部口号，据了解，该行零售变革启动会议是在2020年6月1日举办，时任分管零售变革的副行长秦季章当时作了一个比喻：“儿童意味着新生，蕴含着希望。对吉林银行来说，零售变革恰如新生儿，寄托了全行的希望。”
不过历史问题仍对吉林银行遗留下影响。
吉林银行成立于2007年10月，前身为长春市商业银行，是在吸收合并吉林市商业银行、辽源市城市信用社基础上而设立的股份有限公司。2008年11月，该行完成吸收合并吉林省白山、通化、四平、松原等四个地区的城市信用社。目前是吉林省唯一一家城商行。
2019年11月，吉林银行原董事长张宝祥被通报接受纪律审查和监察调查，除原董事长张宝祥外，该行4位原副行长王安华、杨盛忠、邰戈及王俊翔，先后于2019年7月、2020年12月、2021年4月及2021年11月被“双开”。2022年2月18日，该行信贷与投资评审部原总经理陈洪波与个人金融部原副总经理王志刚双双被通报接受纪律审查和监察调查。
吉林银行曾早在2014年提出过上市目标，但至今未有明显动静。2021年12月，吉林省地方金融监管局发布《吉林省金融业发展“十四五”规划》，其中再次提到吉林银行的上市计划。
在新行长带领的零售变革中，该行未来是否能实现上市，市场颇多期待。
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