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城投：
1. 成都交投：董事长冉亚林接受审查调查
2. 余姚舜财投资：子公司股权无偿划转
3. 百盐投资：企业本部无偿划转股权资产
4. 龙港国资：2022年新增借款占上年末净资产的31.11%
房地产：
1.【上市公司】海伦堡中国：HLBCNH 11 10/08/23利息到期未付，已构成违约事件
2.【上市公司】金轮天地控股：未能按时支付2025年到期优先票据的利息
3. 【上市公司】荣盛发展：已向两笔美元债持有人支付同意费，豁免已生效
4.【上市公司】中南建设：暂不支付有关票据利息；穆迪下调公司家族评级至Ca，展望负面
5. 正荣地产：拟召开“20正荣03”、“21正荣01”债券持有人会议审议展期议案
6. 世茂建设：“19世茂04”当期利息调整为2023年11月13日支付
7.【上市公司】碧桂园控股：标普将公司长期发行人信用评级下调至“B+”并撤销其评级
8. 普洛斯：惠誉下调公司长期外币发行人违约评级至“BBB-”，展望“稳定”
9.【上市公司】建业地产：惠誉下调公司长期外币发行人评级至“C”
10. 广西万通地产：公司收到深交所警示函
11. 祥生地产：公司收到深交所警示函
12. 佳兆业集团：公司收到深交所警示函
13. 融创集团：重大事项存在不确定性，公司债券停牌
14. 恒大地产：资产接管人6.37亿美元出售中国恒大资产，将录得约7.7亿美元亏损
15. 复地(集团)股份：下属子公司出售股权资产
其他行业：
1. 永城煤电：“19永煤MTN001”2022年第一次持有人会议将审议本息兑付及展期的议案
2.【上市公司】蒙古焦煤：标普下调公司的长期发行人信用评级至"CC"，展望"负面"
3.【上市公司】紫金矿业：惠誉下调公司长期信用评级至BB+，展望维持稳定
4. 天房信托：公司收到监管警示函
5. 如意科技：公司收到上交所监管警示函
6. 雏鹰农牧：公司收到深交所警示函
7. 天广中茂：公司收到深交所警示函
8. 腾邦集团：公司收到深交所警示函
9.【上市公司】TCL科技集团：企业本部受到行政监管措施
10. 海尔金融保理：丧失重要子公司实际控制权
11. 绍兴国资：无偿划转资产
12. 中电路桥：当年累计新增借款占上年末净资产的68.16%
13. 雪松实业：暂无2021年年度报告及2022年半年度报告披露时间
14. 福建华兴集团：子公司涉及重大诉讼进展
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 成都交投：董事长冉亚林接受审查调查
成都市纪委监委消息，成都交通投资集团有限公司党委书记、董事长冉亚林涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。（来源：企业预警通）
相关债券：21成交02[188327.SH]等
2. 余姚舜财投资：子公司股权无偿划转
余姚市舜财投资控股有限公司公告，公司一级子公司宁波舜工集团有限公司、一级子公司余姚市应收账款债券管理有限公司、三级子公司余姚市农信融资担保有限公司进行100%股权无偿划转。（来源：公司公告）
相关债券：20舜财控股MTN001[102001003.IB]等
3. 百盐投资：企业本部无偿划转股权资产
重庆百盐投资(集团)有限公司公告，根据相关批复，奉节县国有资产管理中心拟将本公司持有的奉节县国有资产经营有限责任公司100%股权资产无偿划转至奉节县国有资产管理中心。（来源：公司公告）
相关债券：22百盐投资PPN001[032280388.IB]等
4. 龙港国资：2022年新增借款占上年末净资产的31.11%
龙港市国有资本运营有限公司公告，公司2021年末净资产为164.93亿元，截止2022年9月末，当年累计新增借款金额为51.31亿元，占公司2021年末净资产的31.11%。（来源：公司公告）
相关债券：21龙港债02[2180345.IB]等
信用负面跟踪之房地产
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1.【上市公司】海伦堡中国：HLBCNH 11 10/08/23利息到期未付，已构成违约事件
海伦堡中国控股有限公司发布公告，兹提述本公司联交所上市，日期为2022年10月19日、2022年10月26日及2022年11月2日有关票据的公告。本公司谨此宣布，票据项下金额为14,850,000美元的利息付款于2022年10月8日到期应付。根据票据条款，本公司有30日的宽限期支付利息，而公司于宽限期届满前尚未支付利息，该未支付已触发票据条款项下的违约事件。应本公司要求，票据于2022年11月8日上午九时整起于联交所暂停买卖，直至另行通知。（来源：企业预警通）
相关债券：海伦堡中国 11% N20231008[40877.HK]等
2.【上市公司】金轮天地控股：未能按时支付2025年到期优先票据的利息
金轮天地控股公布，有关公司所发行2025年到期的10.0%优先票据，本金额约为4.95亿美元，新优先票据的利息已于2022年10月11日到期应付。根据新优先票据的信托契据，公司有30天宽限期以避免违约事件。宽限期将于2022年11月10日届满，而公司预期将于届满前不会支付有关款项，此次未支付已构成新优先票据下的违约事件，公司已和主要持有人进行初步沟通。(来源：公司公告)
相关债券: 金轮天地控股 10% N20250411[G22041905.SG]等
3. 【上市公司】荣盛发展：已向两笔美元债持有人支付同意费，豁免已生效
荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，兹涉及RISSUN 9.5 03/16/23(ISIN：XS2420457348)和RISSUN 9.5 09/17/24(ISIN：XS2420457421)，发行人已于2022年11月7日向在延长到期日或之前有效投标的每个持有人支付了同意费。（来源：企业预警通）
相关债券：荣盛发展 9.5% N20240917[NMUB.SG]等
4.【上市公司】中南建设：暂不支付有关票据利息；穆迪下调公司家族评级至Ca，展望负面
江苏中南建设集团股份有限公司公告，公司全资子公司HZID2021年4月发行2.5亿美元2024年4月到期票面利率11.5%的优先票据并于香港联交所上市，证券简称HMZN N2404，证券代码：40638.HK。HMZN N2404现有余额2.4亿美元。日前HMZN N2404在香港联交所发布公告称，由于市场调整、行业非良性循环等原因，将暂不支付有关票据利息。
此外，11月9日，穆迪将中南建设企业家族评级由“Caa3”下调至“Ca”，并将由海门中南投资发展(国际)有限公司发行、中南建设担保的债券的高级无抵押评级由“Caa3”下调至“C”，评级展望仍为负面。
（来源：公司公告、WIND)
相关债券：21中南建设MTN001[102101384.IB]等
5. 正荣地产：拟召开“20正荣03”、“21正荣01”债券持有人会议审议展期议案
正荣地产控股股份有限公司公告，拟于2022年11月14日至2022年11月17日召开“20正荣03”2022年第二次债券持有人会议和“21正荣01”2022年第三次债券持有人会议，拟将部分本金及利息展期至2023年9月14日兑付。（来源：公司公告）
相关债券：H21正荣1[188420.SH]等
6. 世茂建设：“19世茂04”当期利息调整为2023年11月13日支付
上海世茂建设有限公司公告，“19世茂04”持有人会议已于11月4日至11月8日召开，审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》。2021年11月11日至2022年11月10日期间的利息调整为2023年11月13日支付。（来源：公司公告）
相关债券：20世茂06[175049.SH]等
7.【上市公司】碧桂园控股: 标普将公司长期发行人信用评级下调至“B+”并撤销其评级
标普报告称，将碧桂园控股有限公司的长期发行人信用评级由“BB”下调至“B+”，随后，应碧桂园的要求，标普撤销了对其信用评级，评级撤销前展望为“负面”。(来源：WIND)
相关债券：碧RE1优[119445.SZ]等
8. 普洛斯：惠誉下调公司长期外币发行人违约评级至“BBB-”，展望“稳定”
惠誉报告称，将普洛斯的长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级、50亿美元中期票据计划评级以及未偿优先债券的评级由“BBB”下调至“BBB-”，展望“稳定”，并将其次级永续证券的评级由“BB+”下调至“BB”。（来源：企业预警通）
相关债券：GLOBAL 3.875% 2025[A1Z2MZ.DF]
9.【上市公司】建业地产：惠誉下调公司长期外币发行人评级至“C”
11月10日，惠誉将建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK)的长期外币发行人违约评级(IDR)从“B”下调至“C”。高级无抵押评级从“B”下调至“C”，回收率评级仍维持在“RR4”。（来源：企业预警通）
相关债券：建业地产 7.5% N20250714[YUFB.SG]等
10. 广西万通地产：公司收到深交所警示函
深交所公告，广西万通房地产有限公司作为公司债“16万通02”的发行人，未在规定时间内披露2022年半年度报告，对公司予以书面警示。（来源：企业预警通）
相关债券：21万通02[178954.SH]等
11. 祥生地产：公司收到深交所警示函
深交所公告，祥生地产集团有限公司未在规定时间内披露2022年半年度报告，对公司予以书面警示。（来源：企业预警通）
相关债券：20祥生01[114872.SZ]
12. 佳兆业集团：公司收到深交所警示函
深交所公告，佳兆业集团（深圳）有限公司未在规定时间内披露2022年半年度报告，对公司予以书面警示。（来源：企业预警通）
相关债券：21佳房01[133028.SZ]等
13. 融创集团：重大事项存在不确定性，公司债券停牌
融创房地产集团有限公司因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司债券将自2022年11月14日开市起停牌。（来源：企业预警通）
相关债券：20融创02[163377.SH]等
14. 恒大地产：资产接管人6.37亿美元出售中国恒大资产，将录得约7.7亿美元亏损
恒大地产集团有限公司公告，公司控股股东中国恒大集团已接到资产接管人通知，所涉及的质押目标资产，即直接持有该项目的相关附属公司股权及公司间负债，已被资产接管人以6.37亿美元出售，出售所得款项将用于偿还中国恒大于该项目的财务义务。中国恒大预计就该项目将录得约7.7亿美元的亏损。（来源：公司公告）
相关债券：21恒大01[149467.SZ]等
15. 复地(集团)股份：下属子公司出售股权资产
复地（集团）股份有限公司公告称，上海豫园旅游商城（集团）与紫金矿业全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司签署《股份转让协议》。（来源：公司公告）
相关债券：21复地01[175947.SH]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1. 永城煤电：“19永煤MTN001”2022年第一次持有人会议将审议本息兑付及展期的议案
11月10日，会议召集人中信银行发布公告称，兹定于11月14日召开永城煤电控股集团有限公司“19永煤MTN001”2022年第一次持有人会议，审议表决《关于同意发行人先行兑付50%本金及金额利息，剩余本金展期1.5年，展期期间利率保持不变，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付的议案》。（来源：公司公告）
相关债券：20永煤MTN006[102001950.IB]等
2.【上市公司】蒙古焦煤：标普下调公司的长期发行人信用评级至"CC"，展望"负面"
标普将蒙古国焦煤公司的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”，并将该公司以美元计价的高级无抵押票据的长期发行评级从“B-”下调至“CC”。（来源：企业预警通）
相关债券：MONGOL MINING 9.25% N2024[DUJB.SG]等
3.【上市公司】紫金矿业：惠誉下调公司长期信用评级至BB+，展望维持稳定
11月9日，惠誉将紫金矿业集团股份有限公司长期信用评级由BBB-下调至BB+，展望维持稳定。(来源：企业预警通)
相关债券：22紫金矿业MTN002[102281888.IB]等
4. 天房信托：公司收到监管警示函
天津市房地产信托集团有限公司公告，公司由于未按时披露定期报告，于近期收到上海证券交易所《监管警示函》（上证债监（2022）46号）。（来源：公司公告）
相关债券：18房信02[143485.SH]等
5. 如意科技：公司收到上交所监管警示函
山东如意科技集团有限公司公告，公司由于未按规定时间及时披露2022年中期报告，上海证券交易所对公司出具了《监管警示函》（上证债监[2022]41号）。（来源：公司公告）
相关债券：18如意01[143818.SH]等
6. 雏鹰农牧：公司收到深交所警示函
深交所公告，雏鹰农牧集团股份有限公司作为公司债“H4雏鹰债”、“H6雏鹰01”、“H6雏鹰02”的发行人，未在规定时间内披露2022年半年度报告，现对公司予以书面警示。（来源：企业预警通）
相关债券：18雏鹰农牧SCP002[011800533.IB]等
7. 天广中茂：公司收到深交所警示函
深交所公告，天广中茂股份有限公司作为公司债“H6天广01”的发行人，未在规定时间内披露2022年半年度报告，对公司予以书面警示。（来源：企业预警通）
相关债券：H6天广01[112467.SZ]
8. 腾邦集团：公司收到深交所警示函
深交所公告，腾邦集团未在规定时间内披露2022年半年度报告，对腾邦集团予以书面警示。（来源：企业预警通）
相关债券：H7腾邦02[114240.SZ]等
9.【上市公司】TCL科技集团：企业本部受到行政监管措施
TCL科技集团股份有限公司公告称，近日收到广东证监局出具的《行政监察措施决定书》（（2022〕150号）。检查发现公司存在“部分在建工程未及时转入固定资产并计提旧”等问题。（来源：公司公告）
相关债券：22TCL集GN002[132280040.IB]等
10. 海尔金融保理：丧失重要子公司实际控制权
海尔金融保理重庆有限公司公告，将公司持有的上海海毅供应链管理有限公司100%股权转让至天津海立方舟投资管理有限公司。（来源：企业预警通）
相关债券：22海尔1C[180831.SH]
11. 绍兴国资：无偿划转资产
绍兴市国有资本运营有限公司公告，根据市政府专题会议纪要（【2022】16号）及相关文件精神，现将本公司持有的绍兴市原水集团有限公司99%股权无偿划转至绍兴市城市建设投资集团有限公司。待后续整合进一步完成后，再将剩余1%股权无偿划转至市城投集团。（来源：公司公告）
相关债券：22绍兴国资MTN001[102280653.IB]等
12. 中电路桥：当年累计新增借款占上年末净资产的68.16%
中电建路桥集团有限公司公告，截至2022年9月30日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为12,590,080.01万元，较2021年末借款总额净增加3,088,900.80万元，新增借款余额占2021年末净资产的68.16%，超过50%。（来源：公司公告）
相关债券：22中电路桥MTN004[102200238.IB]等
13. 雪松实业：暂无2021年年度报告及2022年半年度报告披露时间
雪松实业集团有限公司发布公告称，截至目前，公司尚未确定审计机构，相关事项仍存在较大不确定性，因此公司暂无2021年年度报告及2022年半年度报告预计披露时间。（来源：公司公告）
相关债券：19雪松01[155829.SH]
14. 福建华兴集团：子公司涉及重大诉讼进展
福建省华兴集团有限责任公司公告称，子公司涉及重大诉讼，10月21日收到福建省三明市中级人民法院发布的（2022）闽04民撤2号文件。（来源：公司公告）
相关债券：21华集01[188453.SH]
选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
公司债终止审查
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