城投：
1. 连云港市城建控股：涉及重大诉讼
2. 成都市羊安新城开发建设：收到银行间债券市场自律处分决定书
3. 深圳市人才安居集团：公司副总经理刘晖接受市纪委监委纪律审查和监察调查
4. 丽水城投：法定代表人、董事长接受审查调查及无法履行职责
5. 世博土地：无偿划转子公司辕驿实业股权
6. 赣州建控投资控股集团：无偿划转子公司51%股权进展情况
7. 淮安市兴淮水务：对外担保占公司上年末净资产的48.92%
房地产：
1. 厦门禹州鸿图：“20禹洲01”展期议案获得持有人通过，债券展期1年
2. 世茂建设：“20世茂06”持有人会议通过调整债券本息兑付安排的议案
3.【上市公司】世茂集团：境外债务初步重组方案出炉
4.【上市公司】新城发展：标普将公司及子公司长期发行人信用评级下调至“BB”
5. 当代节能置业：联合资信终止当代节能置业股份有限公司主体及相关债项信用评级
6.【上市公司】佳源国际控股：穆迪将佳源国际控股有限公司的公司家族评级从“Caa1”下调至“Ca”
7.【上市公司】ST云城：公司下属子公司9682万元不动产资产被查封3年
8. 恒大地产：公司及子公司被执行36亿元
9.【上市公司】华润置地：原党委书记、董事局主席接受纪律审查和监察调查
10. 建发房产：法定代表人、董事长接受纪律审查和监察调查
11.【上市公司】天地源：重大资产抵质押
12.【上市公司】蓝光发展：控股股东蓝光集团所持公司2.82%股份被司法拍卖
13. 福建阳光集团：延期披露2021年年度报告及2022年半年度报告
其他行业：
1. 中静新华资管：“16中静02”本金兑付调整为2024年8月24日；联合资信下调中静新华资产管理主体及相关债项信用等级
2. 山东三星集团：8月25日召开“19鲁星01”持有人会议，拟审议本金展期兑付等议案
3.【上市公司】复星国际：穆迪下调复星国际公司家族评级至“B1”，展望调整至“负面”
4.【上市公司】吉利汽车：穆迪确认吉利汽车“Baa3”发行人评级，展望调整为“负面”
5.【上市公司】药明康德（维权）：标普确认药明康德“BBB-”长期发行人信用评级，展望调整为“稳定”
6.【上市公司】中铝国际：联合资信下调公司主体信用等级至“AA”，评级展望为“稳定”
7. 同创九鼎投资：标普下调同创九鼎投资管理集团的长期发行人信用评级至“BB-”，展望“负面”
8.【上市公司】中国华融：穆迪将公司评级列入下调观察名单
9. 淮南矿业：吸收合并事项的进展
10. 华晨汽车集团：涉及重大诉讼（仲裁）
12. 武汉天盈投资集团：公司担保人及实际制人被深交所给予纪律处分
13.【上市公司】天健集团：公司副总裁袁立群被移送检察机关
14. 广西林业集团：公司股权无偿划转
15. 广州商贸投资控股：无偿划转资产
16.【上市公司】西藏天路：2022年半年度业绩下滑
17.【上市公司】安徽建工：2022年累计新增借款占上年末净资产的40.22%
18. 湖南湘科控股：交易商协会公告4家定期财务信息披露违规发行人
19. 当代集团：“19当代F1”持有人会议否决本金兑付方案等三项议案
20.（非负面）【上市公司】宁德时代：惠誉确认公司“BBB+”长期外币发行人违约评级，展望上调至“正面”
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
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1. 连云港市城建控股：涉及重大诉讼
连云港市城建控股集团有限公司公告称，2022年8月23日，公司子公司江苏润科地产开发有限公司及江苏润科投资发展集团有限公司收到江苏省连云港市中级人民法院出具的传票。原告为通州建总集团有限公司，案由为建设工程施工合同纠纷。（来源：公司公告）
相关债券：22连城G4[137620.SH]等
2. 成都市羊安新城开发建设：收到银行间债券市场自律处分决定书
成都市羊安新城开发建设有限公司公告称，8月18日收到中国银行间市场交易商协会出具的《银行间债券市场自律处分决定书》([2022]23号)。据自律处分决定书，公司作为债务融资工具发行人，在债务融资工具存续期间，延迟披露2022年一季度财务报表，交易商协会对公司予以诚勉谈话。（来源：公司公告）
相关债券：21羊安新城MTN001[102102202.IB]等
3. 深圳市人才安居集团：公司副总经理刘晖接受市纪委监委纪律审查和监察调查
深圳市人才安居集团有限公司公告称，公司副总经理刘晖涉嫌严重违纪违法，目前正接受深圳市纪委监委纪律审查和监察调查。（来源：公司公告）
相关债券：20人才安居MTN001[102000758.IB]等
4. 丽水城投：法定代表人、董事长接受审查调查及无法履行职责
丽水市城市建设投资有限责任公司公告，公司党委书记、董事长吴小华涉嫌严重违纪违法，目前正在接受丽水市纪委市监委纪律审查和监察调查，因接受审查调查目前无法履职且暂时无法预计其无法履行职责的持续时间。（来源：企业预警通）
相关债券：22丽城01[184494.SH]等
5. 世博土地：无偿划转子公司辕驿实业股权
上海世博土地控股有限公司拟将持有的辕驿实业100%股权无偿转至地产经营。股权划转后，世博土控不再实际控制辕驿实业。（来源：企业预警通）
相关债券：20世博土地PPN001[032000688.IB]等
6. 赣州建控投资控股集团：无偿划转子公司51%股权进展情况
赣州建控投资控股集团有限公司发布公告称，为提高国有资本运营效率，赣州市国资委同意将公司持有的赣州市国锦房地产开发有限公司51%股权无偿划回至赣州市国有资产投资集团有限公司并予以备案，目前已完成工商变更手续。（来源：公司公告）
相关债券：22赣州建投MTN003[102281513.IB]等
7. 淮安市兴淮水务：对外担保占公司上年末净资产的48.92%
淮安市兴淮水务有限公司公告称，截至2022年6月30日，公司对淮安市宏信国有资产投资管理有限公司的累计担保债权总金额为6.36亿元，占公司2021年末净资产13.00亿元（经审计）的48.92%。（来源：公司公告）
相关债券：16兴淮水务PRN001[121612001.IB]
信用负面跟踪之房地产
NEWS
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1. 厦门禹州鸿图：“20禹洲01”展期议案获得持有人通过，债券展期1年
8月23日，据厦门禹洲鸿图地产开发有限公司公告，其展期方案为首期在2022年8月30日支付本金的5%，2023年1月24日和4月24日再各付本金的10%，剩余75%到2023年7月24日支付，期间利息不变，利随本清；同时厦门禹洲鸿图也以其持有的两家项目公司的股权为20禹洲01债券做质押增信。（来源：企业预警通）
相关债券：20禹洲01[167312.SH]等
2. 世茂建设：“20世茂06”持有人会议通过调整债券本息兑付安排的议案
上海世茂建设有限公司发布公告称，日前召开了“20世茂06”2022年债券第一次持有人会议，审议并通过了《关于调整债券本息兑付安排的议案》，将当期利息（2021年8月27日至2022年8月26日期间） 的兑付日调整为2023年8月27日。（来源：公司公告）
相关债券：20世茂06[175049.SH]等
3.【上市公司】世茂集团：境外债务初步重组方案出炉
世茂集团于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销，公、私债券延展39-93个月。对于总额达71.3亿元的B类债务，包括57.2亿元的公共债券、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边贷款，世茂集团拟在重组生效日期后发行六批新票据，分别占计划债权人债权的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分别为39、45、57、69、81及93个月。（来源：企业预警通）
相关债券：世茂集团 3.45% N20310111[JIIB.SG]等
4.【上市公司】新城发展：标普将公司及子公司长期发行人信用评级下调至“BB”
标普将新城发展控股有限公司及其子公司新城控股集团股份有限公司的长期发行人信用评级从“BB+”下调至“BB”，展望为负面；同时将新城控股的未偿还高级无抵押票据的长期发行评级从“BB”下调至“BB-”。（来源：企业预警通）
相关债券：新城发展 4.5% N20260502[45QB.SG]等
5. 当代节能置业：联合资信终止当代节能置业股份有限公司主体及相关债项信用评级
联合资信公告称，因未能提供跟踪评级所需资料，终止当代节能置业股份有限公司主体及相关债项信用评级。（来源：公司公告）
相关债券：19当代01[155557.SH]等
6.【上市公司】佳源国际控股：穆迪将佳源国际控股有限公司的公司家族评级从“Caa1”下调至“Ca”
穆迪将佳源国际控股有限公司的公司家族评级从“Caa1”下调至“Ca”，其高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”。（来源：企业预警通）
相关债券：佳源国际控股 11% N20240217[40684.HK]等
7.【上市公司】ST云城：公司下属子公司9682万元不动产资产被查封3年
云南城投置业股份有限公司公告，下属子公司浙江宝业建设集团有限公司因建设工程合同纠纷，向萧山区法院提出诉前财产保全申请，请求对萧山银城的财产在9682万元的限额内采取保全措施。(来源：公司公告)
相关债券：云泰次C[159112.SH]等
8. 恒大地产：公司及子公司被执行36亿元
近日，恒大地产集团有限公司及旗下恒大地产集团成都有限公司、成都心怡房地产开发有限公司等新增一条被执行人信息，执行标的36亿余元，关联案件为借款合同纠纷，执行法院为成都市中级人民法院。目前，恒大地产集团公司已存在130余条被执行人信息。(来源：企业预警通)
相关债券：21恒大01[149467.SZ]等
9.【上市公司】华润置地：原党委书记、董事局主席接受纪律审查和监察调查
华润置地有限公司原党委书记、董事局主席、首席执行官唐勇涉嫌严重违纪违法，目前华润集团纪委正对其进行纪律审查，经国家监委指定四川省监委管辖，四川省监委指定绵阳市监委管辖，绵阳市监委正对其进行监察调查。（来源：企业预警通）
相关债券：华润置地 3.75% 永续债[40091.HK]等
10. 建发房产：法定代表人、董事长接受纪律审查和监察调查
建发房地产集团公告称，厦门市纪委监委网站发布了《厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理，建发房地产集团有限公司党委书记、董事长庄跃凯涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查》，建发房地产集团有限公司党委书记、董事长庄跃凯涉嫌严重违纪违法，目前正接受厦门市纪委监委纪律审查和监察调查。（来源：公司公告）
相关债券：22建房01[185453.SH]等
11.【上市公司】天地源：重大资产抵质押
天地源股份有限公司公告，根据经营发展需要，公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过8亿元的信托融资。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以其持有的西安高新中央创新区GX3-42-25号地块的土地使用权为本次融资提供后置抵押担保。（来源：公司公告）
相关债券：22天地二[137566.SH]等
12.【上市公司】蓝光发展：控股股东蓝光集团所持公司2.82%股份被司法拍卖
四川蓝光发展股份有限公司公告称，本次被司法拍卖的股份为蓝光集团持有的公司股票85,720,000股，占公司总股本的2.82%。目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。（来源：公司公告）
相关债券：16蓝光01[136700.SH]等
13. 福建阳光集团：延期披露2021年年度报告及2022年半年度报告
福建阳光集团有限公司发布公告称，目前由于公司经营面临困难，预计无法于8月31日前在上交所按时披露2021年年度报告及2022年半年度报告；目前公司正努力与相关方面沟通，加快资产处置速度，待各项因素逐一解决和排除后，公司将尽快完成相关披露工作。（来源：公司公告）
相关债券：21阳光优[137902.SZ]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1. 中静新华资管：“16中静02”本金兑付调整为2024年8月24日；联合资信下调中静新华资产管理主体及相关债项信用等级
中静新华资产管理有限公司公告称，“16中静02”本金兑付调整为2024年8月24日，债券票面利率保持不变，继续按照8.50%计算利息。
此外，联合资信下调中静新华资产管理有限公司主体长期信用等级为A+，“16中静02”的信用等级为A+，下调评级展望为负面。（来源：公司公告）
相关债券：16中静02[136619.SH]等
2. 山东三星集团：8月25日召开“19鲁星01”持有人会议，拟审议本金展期兑付等议案
8月23日，山东三星集团有限公司公告称，现定于8月25日召开“19鲁星01”2022年第一次债券持有人会议，审议两项议案：议案1：关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案;议案2：关于变更“19鲁星01”本金兑付方案的议案。（来源：公司公告）
相关债券：19鲁星01[155471.SH]等
3.【上市公司】复星国际：穆迪下调复星国际公司家族评级至“B1”，展望调整至“负面”
8月23日，穆迪投资者服务公司已将复星国际有限公司(复星)的公司家族评级从“Ba3”下调至“B1”。与此同时，穆迪已将Fortune Star (BVI) Limited所发行债券的高级无抵押债务评级从“Ba3”下调至“B1”，该债券由复星提供无条件及不可撤销的担保。穆迪将上述所有评级的展望从“评级观察”调整为“负面”。（来源：企业预警通）
相关债券：复星国际 5.05% N20270127[1R7B.SG]等
4.【上市公司】吉利汽车：穆迪确认吉利汽车“Baa3”发行人评级，展望调整为“负面”
8月23日，穆迪报告称，确认吉利汽车控股有限公司的发行人评级为“Baa3”，展望由“稳定”调整为“负面”，并确认其高级无抵押评级为“Baa3”。（来源：企业预警通）
相关债券：吉利汽车 4% 永续债[UEHB.SG]等
5.【上市公司】药明康德：标普确认药明康德“BBB-”长期发行人信用评级，展望调整为“稳定”
8月23日，标普报告称，确认无锡药明康德新药开发股份有限公司的长期发行人信用评级为“BBB-”，展望由“正面”调整为“稳定”。（来源：企业预警通）
相关债券：药明康德 0% CB20240917[6015.HK]
6.【上市公司】中铝国际：联合资信下调公司主体信用等级至“AA”，评级展望为“稳定”
联合资信决定，将中铝国际工程股份有限公司主体信用等级由“AA+”至“AA”，评级展望由“负面”调整为“稳定”。（来源：企业预警通）
相关债券：19中工Y1[155867.SH]
7. 同创九鼎投资：标普下调同创九鼎投资管理集团的长期发行人信用评级至“BB-”，展望“负面”
标普报告称，将同创九鼎投资管理集团股份有限公司的长期发行人信用评级由“BB”下调至“BB-”，展望“负面”，并确认其短期发行人信用评级为“B”。（来源：企业预警通）
相关债券：九安融资 9.50% N20230717[40313.HK]等
8.【上市公司】中国华融：穆迪将公司评级列入下调观察名单
穆迪宣布将中国华融(02799.HK) 的「Baa2」长期发行人评级及「P-2」短期发行人评级列入下调观察名单，并将中国华融境外融资工具的债券评级和中期票据计划评级一同列入下调的观察名单。（来源：企业预警通）
相关债券：19中国华融债01(品种一) [091900026.IB]等
9. 淮南矿业：吸收合并事项的进展
淮南矿业集团有限责任公司公告，鉴于近期本次吸收合并事项的重要标的资产发生重大不利变化，且预计在短期内难以解决，拟终止本次吸收合并事项。淮河能源将于近期召开董事会，审议终止本次吸收合并的相关事项，与交易双方协商签署终止本次事项的相关协议，并按规定召开投资者说明会。（来源：公司公告）
相关债券：21淮南矿PPN001[032191229.IB]等
10. 华晨汽车集团：涉及重大诉讼（仲裁）
华晨汽车集团控股有限公司公告，就保证合同纠纷一案，2022年8月18日，华晨汽车集团控股有限公司等12家企业管理人收到沈阳市中级人民法院送达的一审民事判决书，判决被告沈阳金杯汽车工业控股有限公司对华晨汽车集团欠付原告华夏银行沈阳和平支行本金及利息共计68477143.78元中第三人华晨汽车集团不能清偿部分的二分之一向原告承担赔偿责任。（来源：公司公告）
相关债券：19华汽债02[1980191.IB]等
11. 广投能源：下属子公司桂东电力涉及重大诉讼
广西广投能源集团有限公司公告，2022年8月19日，公司获悉下属三级子公司广西桂东电力股份有限公司收到《重庆市渝中区人民法院传票》（（2022） 渝0103民初26749号） 及相关起诉材料。（来源：企业预警通）
相关债券：22广投能源SCP002[012282144.IB]等
12. 武汉天盈投资集团：公司担保人及实际制人被深交所给予纪律处分
武汉天盈投资集团有限公司发布公告称，公司控股股东及担保人武汉当代科技产业集团股份有限公司和实际制人艾路明因违反了深圳证券交易所的相关规定，对违规行为负有重要责任，故深交所给予其公开谴责的处分。（来源：公司公告）
相关债券：20天盈01[163603.SH]等
13.【上市公司】天健集团：公司副总裁袁立群被移送检察机关
天健集团公告称，公司副总裁袁立群因涉嫌犯罪问题，已移送检察机关依法审查起诉。（来源：公司公告）
相关债券：22天健集MTN001[102280486.IB]等
14. 广西林业集团：公司股权无偿划转
广西林业集团有限公司公告称，根据林产资源板块整合需要，公司合并范围内子公司广西桂海林浆纸有限公司发生无偿划转股权的事项，该事项已报告自治区国资委。划转事项将导致公司合并净资产减少6.7亿元，占最近一期净资产的9.88%。（来源：公司公告）
相关债券：22广西林业SCP001[012280945.IB]等
15. 广州商贸投资控股：无偿划转资产
广州商贸投资控股集团有限公司公告称，公司将所持广东广商公路港物流投资有限公司30%国有股权无偿划转至广州岭南国际企业集团有限公司属下全资子公司广州市粮食集团有限责任公司。（来源：公司公告）
相关债券：22广州商贸MTN001[102281643.IB]等
16.【上市公司】西藏天路：2022年半年度业绩下滑
西藏天路股份有限公司公告，公司2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.42亿元，减少2.11亿元，同比减少305.65%；公司2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.45亿元，减少2.09亿元，同比减少325.09%。（来源：公司公告）
相关债券：21天路01[188478.SH]等
17.【上市公司】安徽建工：2022年累计新增借款占上年末净资产的40.22%
安徽建工集团股份有限公司公告，截至2021年末，本公司净资产196.47亿元，借款余额396.94亿元。截至2022年3月末，公司借款余额475.96亿元，累计新增借款余额79.02亿元，占2021年末公司净资产的40.22%。（来源：公司公告）
相关债券：22安建01[185225.SH]等
18. 湖南湘科控股：交易商协会公告4家定期财务信息披露违规发行人
交易商协会公告，湖南湘科控股集团有限公司等4家发行人，在债务融资工具存续期间，未能按期披露定期财务信息。交易商协会决定对湘科控股公司及董事长金银国予以通报批评；对梧州东泰公司及董事长罗兆昌予以通报批评；对贵州水投公司及信息披露事务负责人叶江玫予以诫勉谈话；对羊安新城公司及董事长常文第予以诫勉谈话。（来源：企业预警通）
相关债券：21湘科MTN001[102101360.IB]等
19. 当代集团：“19当代F1”持有人会议否决本金兑付方案等三项议案
武汉当代科技产业集团股份有限公司公告称，“19当代F1”2022年第二次债券持有人会议召开，《关于变更“19当代F1”本金兑付方案的议案》等三项议案均未获通过。（来源：公司公告）
相关债券：19当代F1[155676.SH]等
20.（非负面）【上市公司】宁德时代：惠誉确认公司“BBB+”长期外币发行人违约评级，展望上调至“正面”
惠誉报告称，确认宁德时代新能源科技股份有限公司的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级为“BBB+”，展望由“稳定”上调至“正面”。（来源：企业预警通）
相关债券：宁德时代 2.625% B20300917[40382.HK]等
选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 房地产
3. 其他行业
公司债终止审查
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