【硬核研报】医药行业又一赛道级的投资机会被挖出！康复专科具备超强复制扩张能力，利好政策密集释放背景下，这些康复医疗龙头备受资本青睐（名单）
原标题：风度｜每月热文TOP10（行业篇） 来源：天风研究
《AIoT黄金时代已至，产业变革催生“芯”机遇--半导体》
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关键词：AIoT、MCU、SoC、通信IC、传感器
推荐语：AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长。AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。
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【电子团队】潘 暕，天风证券电子首席分析师，2015、2016新财富第一团队成员，2017年新财富第二团队成员，2019年新财富第四，2015、2016水晶球第一团队成员，2017年水晶球第二，2019年水晶球第五，2020新财富最佳分析师、Wind金牌分析师第二名。团队成员：温玉章/张健/程如莹/骆奕扬/许俊峰/俞文静
《科技新纪元：从“互联网+”到“鸿蒙+”--计算机》
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关键词：鸿蒙+、国产软件
推荐语：鸿蒙让多设备组成超级终端，拥有广泛的生态玩家，加速生态建设发展，使得国产软件迎来长期发展的机遇。
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【计算机团队】缪欣君，天风研究所计算机首席分析师，毕业于对外经济贸易大学，专注智能驾驶舱、无人驾驶等汽车科技领域研究。新财富入围，勤奋穿越牛熊，追求持续挖掘牛股。团队成员：王倩雯/罗戴熠/陈矣骄/张若凡
《步入股权激励深水区：收益确定度超90%，激励推动景气红利释放--国防军工》
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关键词：股权激励、员工持股、国企改革
推荐语：股权激励效果显著：激励后企业收入/利润具备超额增速，36月股价正增长样本占90%以上。
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【军工团队】李鲁靖，天风研究所机械&军工首席分析师。2020年新财富第五名，2015-2017年新财富第一，团队实力雄厚，背靠深厚的产业资源。非常擅长自上而下的框架研究和产业链跟踪研究，传统行业紧握核心龙头公司，新兴制造洞察趋势，把握最优质成长型公司。团队成员：刘明洋/王泽宇/张明磊
《全国碳汇交易市场启动在即，岳阳林纸积极布局--轻工制造》
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关键词：碳汇交易、岳阳林纸
推荐语：中国碳市场即将开启，有望成为全球最大碳交易市场，岳阳林纸依托自身林浆纸一体化优势积极布局。
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【轻工团队】范张翔，天风研究所轻工首席分析师，北京大学管理学-香港大学金融学双硕士，2018年5月加入天风证券担任轻工 造纸行业首席分析师，2014-2018年曾担任申万宏源资深高级分析师、2020新浪金麒麟家居生活最佳分 析师第四名，Wind金牌分析师第一名，21世纪金牌分析师第四名。团队成员：尉鹏洁
《从技术迭代和供需关系看铜箔板块投资机会--电气设备》
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关键词：锂电铜箔、周期成长板块、两大行业机遇
推荐语：当前时间点锂电铜箔板块尚存在两大行业机遇：技术迭代带来阶段性超额收益；设备交付、调试周期长带来潜在的看涨期权。
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【电新团队】孙潇雅，电力设备与新能源首席分析师，2020新浪金麒麟证券分析师·未来之星，2020年上海证券报最佳分析师第三名，21世纪金牌分析师第四名，与产业结合最紧密，研究最具前瞻性和可行性的新能源研究团队。团队成员：马妍/薛舟/王杰/叶天琳
《商用车智能网联龙头，品类+客户扩张推动高成长--鸿泉物联（688288）》
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关键词：智能网联、成长动力强劲
推荐语：受益商用车智能网联快速渗透+单车智能网联价值量提升，鸿泉物联作为行业龙头竞争优势明显，将充分享受行业红利。
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【通信团队】唐海清，天风研究所通信首席分析师，在光通信、 专网通信、量子通信、物联网、云计算、大数据等领域 研究深入，2020年新财富、卖方分析师水晶球奖、21世纪金牌分 析师第一名，Wind金牌分析师第四名，第十一届中国 证券业金牛奖，2018-2020年新财富第二名。团队成员：王奕红（联合首席）/林竑皓/姜佳汛/陈汇丰
《三大能力与三分天下——大财富管理行业的现状与未来--非银金融》
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关键词：财富管理、“触顾投”三大能力
推荐语：“财富管理”的三大能力分别为“触达客户的流量能力”、“顾问与陪伴能力”、“产品与投资能力”，即“触、顾、投”。互联网强于线上触达与线上工具，银行强于线下触达与综合金融体系，券商强于权益资管的专业能力。当前，三方都在积极培育线上或线下的顾问能力，我们判断未来“得顾问能力者得天下”。
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【非银金融团队】夏昌盛，天风研究所非银首席分析师，2020年新财富第三名，2020第十届四届卖方分析师水晶球第四名，2020新浪金麒麟非银金融最佳分析师第二名，团队的产业资源丰富，在保险行业的传统优势突出，同时正在数字化金融、“金融+服务”领域打造定价权。团队成员：罗钻辉/舒思勤/周颖婕/刘斐然/冉兆邦
《核心业务稳步增长，着眼长线投资未来，视频号改革持续推进--腾讯控股（00700）》
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关键词：腾讯、互联网、科技
推荐语：我们认为腾讯短期游戏提供业绩支撑，全球化与储备重磅产品有望继续驱动增长，微信视频号拓展短视频流量及变现空间，金融科技、广告中台化、微信生态商业化提供中长期增长驱动力，云等企业服务挖掘产业互联网长期价值，而在企业服务、游戏、短视频内容的加大投入则着眼在投资未来，有望在全球数字化转型的浪潮下，带来长线弹性，维持买入评级。
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【传媒互联网团队】文浩，天风研究所副所长，传媒互联网首席分析师，清华大学互联网博士，2009年微软学者获得者。2016-2017年新财富第一名，2020年Wind金牌分析师、金牛奖第一，追求深度研究引领投资，横跨境内外资本市场的传媒互联网团队。团队成员：张爽/冯翠婷/苏燕妮/翟一柠
《打造全国肿瘤医疗服务连锁集团--海吉亚医疗（06078）》
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关键词：医疗服务、综合医疗、肿瘤专科特色
推荐语：肿瘤专科特色的综合医疗服务龙头，跨区域布局持续拓展。
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【医药团队】杨松，天风研究所医药首席分析师，毕业于北京 大学药学院（本硕连读） / CCER（经济学双学 位），中国社保学会医保专委会委员，对医药产业发展趋势拥有深刻理解，曾多次受邀到企业、协会就医药投资策略和行业趋势做交流分享。新财富入围，价格围绕价值，投资围绕产业，天风医药团队源自产业，为产业发声，为投资导航。团队成员：张雪/张帅/徐晓欣/李慧瑶/贺晓晗/曹文清/钟南
《钢结构工程龙头，EPC+BIPV引领新发展--东南网架（002135）》
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关键词：BIPV
推荐语：钢结构龙头插上BIPV翅膀，成长空间或再次打开。
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【建筑建材团队】鲍荣富，天风研究所副所长、天风建筑建材首席分析师。2014/2016/2017/2019年 新 财 富 建 筑 第 二 ， 2 0 1 9 年 建 材 第 三 ；2019/2020II China建筑、建材第一， 2018年 水晶球/IAMAC第一。擅长方法论研究、核心公 司跟踪紧密，以研究深度和前瞻性享誉市场。团队成员：武慧东/王涛/王雯/熊可为
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