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来源：渤海证券研究
1、本周行情 本周，申万医药生物板块上涨0.81%，跑输沪深300指数0.09个百分点，涨跌幅在申万28个一级子行业中排名第16位。子板块方面，医疗器械和中药板块涨幅居前，分别上涨2.15%、1.26%，仅化学制药板块下跌，跌幅为0.14%；截止2021年4月6日，申万医药生物板块剔除负值情况下，整体TTM估值为41.77倍，相对于全部A股的估值溢价率为125.49%。个股涨跌方面，济民制药、*ST恒康和览海医疗涨幅居前，亚太药业、美年健康和广生堂跌幅居前。 2、行业要闻 卫健委发布《长期处方管理规范（试行征求意见稿）》，长期处方的处方量最长不超过12周，鼓励基层医疗卫生机构开具长期处方，并优先选择基药、集采及医保目录药品，患者可自主选择在医疗机构或零售药店取药，随着长期处方管理的规范，将加速分级诊疗、促进合理用药，基药、集采及医保目录药品将优先获得增量预期；国家医耗联采发布对部分骨科类高值医用耗材信息的采集，计划分批开展，首批品种为人工髋关节、人工膝关节，标志着全国骨科集采的开始。 3、投资策略 随着医药板块的估值调整，部分领域出现结构性机会，建议关注去年一季度受疫情影响业绩表现不佳的细分领域，如CXO、医疗服务、处方药、非疫情相关的医疗器械等板块，中长期配置逻辑不变，创新药及其外研产业CXO、医保免疫板块、技术先行的高端医疗器械值得长期配置，推荐：恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）、药石科技（300725）、迈瑞医疗（300760）、安图生物（603658）、开立医疗（300633）、一心堂（002727）、智飞生物（300122）。 4、风险提示 政策推进不达预期，企业药物研发失败风险，市场大幅波动风险。 |
以上内容来源于渤海证券研究所2021年04月07日《渤海证券研究所晨会纪要》
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