【银河晨报】2020.12.7丨市场情绪躁动,布局中长期机会

【银河晨报】2020.12.7丨市场情绪躁动,布局中长期机会
2020年12月07日 07:48 新浪财经-自媒体综合

市场赚钱效应升温,风格却不断切换,抓住低吸潜伏的好时机!立即开户,踏准节奏,不错过下一波大行情

来源:中国银河(15.200, 0.26, 1.74%)证券研究

每日晨报 2020.12.7

策略丨市场情绪躁动,布局中长期机会

宏观丨物价环比稍显平稳,同比进入低位区—11月CPI预测

医药丨新冠疫苗获批在即,国产品种渐入收获期

交运丨把握跨境电商物流产业链关键环节,识别出行复苏的内需型标的

银行丨包商银行二级资本债全额减计,贷款利率环比上行

天成自控(11.940, -0.29, -2.37%)(603085.SH)丨深入乘用车座椅市场,静待航空业复苏推升业绩

+ 银河观点

策略

蔡芳媛丨策略分析师

S0130517110001

策略丨市场情绪躁动,布局中长期机会

展望A股,市场上涨动能仍是基本面驱动,长期上涨的方向没变。岁末年初是低吸已深度调整优质白马股的好时点,在经济复苏的背景下,业绩仍是未来中长线布局的主要支撑。

01.

我们的观点

本周银行、券商、食品饮料、疫苗等相关行业轮番上涨

主题缺乏持续性,轮动速度快,说明短期投资者情绪较为躁动

疫苗受消息利好,再度成为市场关注的主题,那么疫苗自8月回调40%后,当下是否具有配置价值呢?

12月2日,全球首个新冠疫苗获批上市,相关疫苗股也大幅上涨。据英国政府官网消息,政府已接受药品和医疗产品监管局的建议,批准使用辉瑞和德国生物新技术公司(BioNTech)的新冠疫苗,将从下周开始在全英国提供该疫苗。同时美国有线电视新闻网(CNN)报道,莫德纳(Moderna)新冠疫苗预计将在12月22日交付。辉瑞的疫苗有效率超过90%;莫德纳在研新冠疫苗mRNA-1273的效力达到94.1%,对严重新冠肺炎的有效率达到100%。今年以来,Moderna股价已经累计上涨650%,是涨幅最大的新冠疫苗股

在英美俄接连批准疫苗交付,并将大规模接种的时候

国务院副总理孙春兰指出中国疫苗也要做好大规模生产准备。据新华社消息,国务院副总理孙春兰、国务委员王勇2日在北京调研新冠病毒疫苗研发和生产准备工作。孙春兰指出,下一步,要做好大规模生产准备;要研究制定疫苗上市后的接种分配方案。根据冬季疫情防控需要,今年完成口岸相关从业人员和一线监管人员等高风险人群的紧急使用工作

8月以来(截止12月3日),新冠疫苗进入第三期实验的进展缓慢

疫苗指数从8月4日的4047.76高点大幅回调近40%。本周受消息利好,上涨9.19%,疫苗指数,年初至今(截止12月4日)上涨103%。受新冠疫苗即将大规模生产的影响,本周疫苗研发企业和相关医药装备企业表现较好,例如生产装载疫苗玻璃瓶的公司。A股疫苗主题在已回调近4个多月后,相对于海外疫苗研发公司的股价高涨幅,当下具有上涨空间;并且在加快大规模生产并投入使用的背景下,疫苗研发公司和相关行业的价值将凸显,建议在回调中布局其中长期投资价值

另一个显著的现象是近期涨价的消息较多,其中碳酸锂市场价格持续走高

12月3日,碳酸锂价格出现较大幅度上行,与月初相比,工业级碳酸锂华东地区均价价格上涨了6.67%至44800元/吨。锂矿指数持续上涨9周,涨幅超30%。主要是由于供给的收缩和新能源汽车的放量带动国内需求的集中释放。此外,乘联会秘书长崔东树表示,明年内地新能源乘用车市场增量动力很强,预计较今年将产生40万辆增量。因此我们预计短期内碳酸锂价格或将继续上行,锂电相关公司将受益

02.

投资观点

展望A股,市场上涨动能仍是基本面驱动,长期上涨的方向没变。岁末年初是低吸已深度调整优质白马股的好时点,在经济复苏的背景下,业绩仍是未来中长线布局的主要支撑。

建议关注:1)受疫苗利好消息的影响,布局已大幅回调的疫苗研发企业及其生产运输等相关行业;2)疫苗加快推进、经济复苏受益的行业,比如机场、影院、金属等;3)外国疫情下的中国优势行业,比如航运(供给侧去产能,弹性很大)、机械、出口制造业;4)经济复苏受益的顺周期板块,基本面改善叠加较低估值,股息率较高且行业基本面向好的部分周期龙头公司;5)布局医美、高端医疗器械、半导体等优质公司的下跌后机会。

宏观

许冬石丨宏观分析师

S0130515030003

宏观丨物价环比稍显平稳同比进入低位区—11月CPI预测

预计11月CPI同比增速在0.1%左右,11月份的翘尾因素为0.1%,11月份经测算新涨价因素保持平稳。同时考虑到新涨价因素中有一部分很难做出准确估算,其波动区间值为-0.1%-0.1%。新冠疫情影响下的全球经济复苏是缓慢运行的,需要等待新冠疫情影响完全消失后,全球经济进入新一轮的增长,大宗商品才可能走高。2021年所期盼的PPI上行进而带动CPI的可能性也较低。2020年4季度我国CPI预计在0.6%左右,2021年物价预计在1.6%左右。

01.

我们的观点

预计11月CPI同比增速在0.1%左右

11月份的翘尾因素为0.1%,11月份经测算新涨价因素保持平稳。同时考虑到新涨价因素中有一部分很难做出准确估算,其波动区间值为-0.1%-0.1%

11月份翘尾影响

本月翘尾因素对CPI的影响为0.1个百分点,4季度翘尾水平约为 0.5%,是全年低点,2020年翘尾预计在2.6%左右

11月份新增加因素

11月,生猪价格回升,猪肉供给仍然紧张,但需求开始上行,猪肉价格止跌转涨。商务部和寿光蔬菜价格同时下行,由于天气晴好,蔬菜上市量加大带来价格回落。鸡蛋和水产品价格受需求影响走高。11月份食品价格上行0.23个百分点,拉高CPI约0.06个百分点。11月份我们判断非食品价格小幅走低,医疗价格继续上行,服装消费也处于旺季,原油价格小幅走高,但不及旅游等价格下跌带来的影响

12月份CPI预测

020年12月份CPI翘尾影响约为0.1%,翘尾处于低位。12月份CPI环比上行,食品方面,受季节性影响蔬菜、猪肉等价格上涨。非食品方面,预计石油价格将震荡上行

物价未来趋势

10月份CPI环比下行,猪肉、蔬菜价格下跌,同时原油价格也小幅回落,虽然有节日效应存在,但新冠疫情影响仍在存在,节日效应有所消减。可以看到,疫情后我国消费增速回升速度低于预期,而消费增速的缓慢使得物价上升较为困难。未来尽管经济在回升过程中,但物价翘尾水平会持续下行,尤其是2019年下半年猪肉价格快速上行,而2020年4季度猪肉价格可能进入周期下行,压低了整个CPI的涨幅。服务类价格上行较为困难,其他食品价格平稳,未来CPI以降为主。

现阶段我们主要面临主要问题是有效需求不足,这不仅是新冠疫情带来的,也是我国近年来面临的主要问题。虽然有效需求可以用政府投资来弥补,但政府面临债务杠杆的约束。在我国有效需求未恢复之前,CPI全面上行概率很小,预计在未来2-3年左右CPI可能低位运行。

新冠疫情影响下的全球经济复苏是缓慢运行的,美国和欧洲的经济复苏很难带来全球大宗商品的走高。需要等待新冠疫情影响完全消失后,全球经济进入新一轮的增长,大宗商品才可能走高。2021年所期盼的PPI上行进而带动CPI的可能性也较低。2020年4季度我国CPI预计在0.6%左右,2021年物价预计在1.6%左右。

医药健康

孟令伟丨医药行业分析师

S0130520070001

医药健康丨冠疫苗获批在即,国产品种渐入收获期

01.

我们的观点

我国政府高度重视新冠疫苗研发情况,国产品种有望近期获批并开始大规模生产

我们认为,在美英俄接连公布Ⅲ期临床数据并即将批准疫苗交付之际,国产新冠疫苗亦有望近期获批并开始大规模生产

截至12月4日,全球处于Ⅲ期临床试验的新冠疫苗共有10个

我国主导或参与的处于临床Ⅲ期的品种共有7个,其中,中生制药武汉所和北京所的两个灭活疫苗,科兴中维的灭活疫苗预计有望20年底或21年初获得CFDA批准上市;康希诺(63.600, 0.25, 0.39%)/军科院的腺病毒载体疫苗预计20Q1获得Ⅲ期临床数据;智飞/中科院的重组蛋白亚单位疫苗预计21H1获得Ⅲ期临床数据

预测国内市场空间大约为540-1260亿元

考虑我国新冠疫情控制较好,但全球仍处于爆发未见明显拐点阶段,且我国伴有零星地区反复疫情,我们假设渗透率分别为30%、50%和70%,重点接种人群大约9亿人左右,参考海外预订采购单价,假设100元/支,一年接种2支,预测现阶段国内市场空间大约为540-1260亿元

02.

投资观点

建议关注新冠疫苗研发领先的龙头企业,如智飞生物(26.140, 0.51, 1.99%)康泰生物(15.700, 0.13, 0.83%)。同时,关注国产药用玻璃向中性硼硅玻璃升级的趋势。建议关注国内率先布局中性硼硅玻璃产品的山东药玻(24.190, -0.03, -0.12%)正川股份(16.970, 0.12, 0.71%)

电力设备及新能源丨补贴确权加速,存量项目再获支持

新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,下半年产业链迎来实质性回暖,龙头公司值得坚守。光伏基本面向好,4季度有望迎来需求高峰,2021年正式进入平价阶段,同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期,光伏装机或再上一个台阶。电网和工控持续回暖,具备博弈性机会。

2020年11月,《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》发布

该通知明确所有2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续并已全部容量完成并网的项目,均可申请进入补贴清单。相对于《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》,本次新政主要对2017年7月底后并网的光伏项目给与了政策支持,并配套发布了《可再生能源发电项目全容量并网时间认定办法》

产业链估值有望重塑

我们认为,未来存量补贴项目审批有望范围更广、流程更规范,有助于尽早解决存量项目的补贴问题,推动行业现金流大幅改善。同时,2021年光伏行业将全面进入平价阶段,未来新增补贴将消失,行业有望彻底卸下补贴的包袱,产业链估值有望重塑

建议关注:(1)电动车:宁德时代(270.200, -3.35, -1.22%)(300750.SZ)、亿纬锂能(44.600, -0.38, -0.84%)(300014.SZ)、鹏辉能源(30.240, -0.67, -2.17%)(300438.SZ)、当升科技(43.330, -0.46, -1.05%)(300073.SZ)、恩捷股份(31.260, -0.50, -1.57%)(002812.SZ)、星源材质(10.960, 0.19, 1.76%)(300568.SZ)、璞泰来(15.940, -0.22, -1.36%)(603659.SH)、新宙邦(33.540, -0.46, -1.35%)(300037.SZ)等;(2)光伏:通威股份(20.490, -0.70, -3.30%)(600438.SH)、隆基股份(16.040, -0.31, -1.90%)(601012.SH)、福斯特(14.110, -0.27, -1.88%)(603806.SH)、福莱特(20.570, 0.03, 0.15%)(601865.SH)、阳光电源(67.120, -1.13, -1.66%)(300274.SZ)、锦浪科技(51.710, -1.04, -1.97%)(300763.SZ)等;(3)电网&工控:汇川技术(72.480, -0.08, -0.11%)(300124.SZ)、特锐德(24.500, -0.71, -2.82%)(300001.SZ)、许继电气(24.730, -0.47, -1.87%)(000400.SZ)、国电南瑞(23.220, -0.11, -0.47%)(600406.SH)等。

截至2020年11月30日,银河电新股票池累计收益率达到113.43%,跑赢电力设备及新能源行业(中信)指数55.92pct。12月投资组合:宁德时代、通威股份、汇川技术。

电力需求下滑的风险;新能源发电消纳能力不足的风险;竞争加剧导致产品价格持续下行的风险;补贴下滑导致行业增长放缓的风险。

医药健康丨血制品批签发量保持平稳增长

建议持续关注创新药械与创新服务产业链、生物制品、IVD、连锁药店、医疗服务板块。

2020年前10月血制品批签发量保持平稳增长

其中,人血白蛋白批签发总量为4884万支(+18%),静丙批签发总量为1076万支(+10%),保持稳定增长。值得关注的是,下半年以来,人血白蛋白的进口占比较上半年略有下滑,主要原因可能系海外疫情的持续蔓延导致海外采浆活动受到影响,我们认为,进口占比可能会持续下降,国产品种有望释放替代空间和价格弹性。此外,我国血制品产品结构趋于多样性。在特免类产品中,虽然狂免(986万支,-0.2%)和破免(505万支,-6%)的批签发总量略有下降,但乙免批签发量为176万支,同比增长16%。各种凝血因子类产品的批签发总量也都保持快速增长

行业进入研发创新新时代,未来成长空间广阔

一方面,科创板上市规则整体利好研发创新型药械公司及创新服务产业链,主板创新服务产业链相关标的有望重塑估值。另一方面,我国药械创新水平与国际巨头仍有差距,未来发展空间广阔

行业在资本市场发展情况

当前医药行业超过300家上市公司,占A股总市值超过8%。年初至今板块以结构性行情为主,整体表现优于沪深300,相对估值处于历史中等水平。2020Q3基金医药持仓比例15.04%,相较20Q2下降4.91pp

控费降价压力超预期的风险;药品、高值耗材带量采购的价格降幅及推进速度超出预期的风险。

杨晓彤丨传媒行业分析师

交通运输

王靖添丨交运行业分析师

S0130520090001

交运丨把握跨境电商物流产业链关键环节,识别出行复苏的内需型标的

01.

我们的观点

交通运输行业运行分析

货运持续增长,客运逐步修复2020年10月:CTSI货运指数连续6个月正增长,客运指数为疫情前75%。铁路:客运量恢复至85%。公路:客运量恢复至65%。水路:集运高景气度延续。航空:国内航线客运量同比降11%。物流:快递业务量同比增43%。新业态:网约车监管平台收到6.3亿订单

把握跨境电商物流产业链关键环节的投资机会

由于中国疫情防控效果较好,率先实现复工复产,完整的制造产业链优势凸显,形成了主要消费品供应全球的新格局。同时进入2020年末,西方国家重要节日前备货需求攀升,疫情催化海外电商平台渗透率提升,跨境电商物流需求更加旺盛,空运、海运价格持续处于高位。我们建议把握跨境电商物流产业链中明显受益的航空货运、国际货物代理、集装箱航运等关键环节相关标的。推荐空代业务占比较高且积极布局跨境电商物流网络的华贸物流(5.790, 0.00, 0.00%)(603128.SH),拥有较为完善的国际物流网络的中国外运(5.070, -0.03, -0.59%)(601598.SH)及集装箱运输龙头中远海控(14.350, -0.18, -1.24%)(601919.SH)

识别出行复苏的内需型标的

预计2021年受海外疫情的不确定性及疫苗接种进度影响,出境旅行需求将回流国内,叠加国内疫情防控常态化,2021年国内出行市场复苏预期相对稳定。因此,我们认为国内业务占比相对较大的航空公司,经济具有活力地区的高铁和高速公路公司将率先受益于复苏效应。推荐国内业务营收占比近80%的吉祥航空(12.290, -0.01, -0.08%)(603885.SH),地处经济发达地区的京沪高铁(5.580, -0.05, -0.89%)(601816.SH)、宁沪高速(14.540, -0.21, -1.42%)(600377.SH)

02.

投资观点

持续看好快递行业长期性投资价值,2020年快递行业持续表现出较高的景气度,预计全年件量增速近30%。推荐优质龙头顺丰控股(42.070, 0.82, 1.99%)(002352.SZ),并继续看好通达系市占率领先的韵达股份(7.220, -0.24, -3.22%)(002120.SZ)的中长期投资价值。

03.

风险提示

交通运输需求下降的风险,交通运输政策法规的风险。

银行

武平平丨金融行业分析师

S0130516020001

银行丨包商银行二级资本债全额减计,贷款利率环比上行

央行货币政策报告强调要把好货币供应总闸门,不搞大水漫灌,货币政策常态化。宏观经济持续复苏、企业盈利增长、新发放贷款利率环比上行,利好银行息差企稳、资产质量改善和业绩修复。包商银行二级资本债全额减记打破银行刚兑预期,中小银行发债融资难度增加,资本补充压力加大,政策或加快推动银行资本补充工具创新。当前板块0.77XPB,估值处于历史低位,配置价值凸显。

01.

我们的观点

经济复苏趋势延续,10月经济数据表现超预期

1-10月规模以上工业增加值累计同比增长1.8%,增速较9月有所扩大,10月单月规模以上工业增加值同比增长6.9%,与9月持平;固定资产投资同比增长1.8%,高于9月增速;社消总额同比增长4.3%,上行趋势不变;PMI连续8个月保持在荣枯线上方,录得51.4%;出口同比增长11.4%,实现持续增长

政府债是社融持续增长的主要驱动因素,金融机构信贷结构优化

10月新增社融规模1.42万亿元,同比多增0.55万亿元,略高于1.4万亿元的市场预期。其中,新增人民币贷款0.67万亿元,同比多增0.12万亿元;新增政府债券0.49万亿元,同比多增0.31万亿元;新增企业债和非金融企业境内股票融资0.25和0.09万亿元,同比分别多增0.05和0.07万亿元;表外融资减少0.21万亿元,同比少减0.02万亿元。金融机构信贷结构持续优化。10月金融机构新增人民币贷款0.69万亿元,同比多增0.03万亿元。其中,新增中长期贷款0.82万亿元,短期贷款和票据融资分别减少0.06和0.11万亿元。受益于住房按揭贷款需求增长和企业生产意愿增强,居民和企业中长期贷款规模均有增长

包商银行二级资本债减计打破银行刚兑预期,部分银行资本补充压力加大

全额减计打破银行刚性兑付预期,促进风险合理定价。受减计影响,市场对商业银行二级资本债风险担忧会有上升,推动信用利差上行,中小银行发债融资难度增加,资本补充压力加大,政策或加快推动银行资本补充工具创新

货币政策回归常态,新发放贷款利率环比上行,利好银行息差企稳

央行货币政策执行报告指出稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向,坚决不搞“大水漫灌”,把好货币供应总闸门。货币政策回归常态,叠加宏观经济持续复苏,有利于银行资产端收益改善,助力息差企稳。2020年9月,新发放贷款加权平均利率为5.12%,较6月上升6个BP。其中,一般贷款加权平均利率为5.31%,较6月上升5个BP;票据融资加权平均利率3.23%,较6月上升38个BP;个人住房贷款加权平均利率5.36%,较6月下降6个BP

02.

投资观点

综合考虑基本面修复以及低估值,我们给予行业“推荐”评级。个股方面,我们推荐招商银行(41.850, -0.13, -0.31%)(600036.SH)、平安银行(11.660, -0.05, -0.43%)(000001.SZ)、宁波银行(25.000, 0.27, 1.09%)(002142.SZ)、工商银行(7.080, 0.03, 0.43%)(601398.SH)和邮储银行(5.430, -0.01, -0.18%)(601658.SH)。

03.

风险提示

宏观经济增速放缓导致银行资产质量恶化的风险。

机械军工

范想想丨机械行业分析师

S0130518090002

天成自控(603085.SH)丨深入乘用车座椅市场,静待航空业复苏推升业绩

12月3日,公司收到上汽大众签发的《合作意向书》,公司被上汽大众拟选定为斯柯达品牌汽车座椅零部件的供应商。

01.

我们的观点

进一步深入乘用车座椅市场,紧盯未来新能源车型配套机会

公司是国内座椅研发、生产及销售的龙头企业,2020年前三季度,公司乘用车座椅业务实现收入2.36亿元,占公司前三季度总营收的24%。上汽集团(17.690, 0.03, 0.17%)始终是公司乘用车业务的重点战略客户,此次被上汽拟选定为斯柯达品牌汽车座椅零部件的供应商,进一步说明大型整车企业对公司乘用车座椅品牌和质量的认可。公司已实现了对上汽荣威i5、i6车型的批量供货,我们认为未来若能实现对上汽斯柯达的批量供货,将一定程度上提振公司业绩。同时,公司也已对上汽新能源EX21项目开始供货,公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品使公司的轻量化技术处于行业领先地位,未来若能与全球顶级新能源车企达成合作,我们预计将为公司业绩带来较大增长空间

公司是工程机械座椅标杆企业,商用车领域是未来重要增长点

公司长期为卡特皮勒、三一重工(17.650, 0.20, 1.15%)、徐工、杭叉等国内外知名主机厂供应工程机械座椅,被卡特皮勒评为“铂金供应商”,公司在国内工程机械座椅市场持续占有较高市场份额。乘用车方面,公司与东风、中国重汽(17.650, -0.30, -1.67%)、一汽、福田戴姆勒等家商用车企业保持稳定供货关系。2020 年,1-10月工程机械销量累计同比增速达34.5%,1-11月重卡销量累计同比增速高达39%,受益于下游需求旺盛,我们预计今年公司工程机械与乘用车座椅业务板块将为公司贡献增量业绩

航空座椅业务受疫情影响短期下行,长期空间仍具,或实现弯道超车

今年受疫情影响,全球航空客运行业景气度下行,航运客流下降,新增飞机的座椅需求和存量飞机的替代需求均有所减少,我们预计公司航空座椅业务短期可能为公司营收带来少许负面影响。长期来看,随着新冠疫苗的研发进度加快,全球航空业景气度持续恢复可期。公司的英国子公司Acro Aircraft SeatingLimited作为全球前五位的航空座椅供应商,是空客、波音翻新机市场的供应商,并与美、法、中等多家航空公司保有长期稳定的合作关系。我们认为,航空业的低景气周期可能会加速航空零部件行业的洗牌与整合,公司以稳定供货和服务能力,或将加速航空座椅核心零部件和总装业务的国产化进程,得以在行业发展低谷中实现快速发展

02.

投资观点

公司是国内座椅的龙头企业,下游应用领域布局广泛,需求量大。公司深入布局乘用车座椅市场,配套合作车型逐渐增加,未来有望突破外资及新能源车市场。工程机械及乘用车座椅业务稳定发展。航空座椅业务短期受航空业下行影响,长期或将在行业洗牌与整合中脱颖而出。

我们预计2020-2022年公司可实现归母净利润0.59/0.89/1.17亿元,对应2020-2022年PE为65/43/33倍,首次给与“谨慎推荐”评级。

03.

风险提示

乘用车销量不及预期的风险;工程机械销量不及预期的风险;航空业复苏不及预期的风险。

如需获取报告全文,请联系您客户经理,谢谢!

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女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了 收起
女子吐槽银行8个窗口6个不营业,银行:领导就给这些人,都上岗了

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