华创事件驱动早报11-24：嫦娥五号探测器发射成功；特斯拉计划进入家用空调市场

一、【行业掘金】

1.【嫦娥五号探测器发射成功 开启我国首次地外天体采样返回之旅】

据国家航天局消息，11月24日4时30分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约2200秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

不仅是探月工程，今年还有北斗全球系统建设收官、火星探测等一系列重大航天工程。航天产业将进入国家队与商业航天齐头并进的快速发展期，相关卫星航天产业公司将迎来快速发展机遇。

◆航天电器（002025）是国内高端连接器、继电器、微特电机行业的核心骨干企业。

◆航天电子（600879）是国内宇航级电子产品的核心供应商。

◆天奥电子（002935）的军用时间频率产品国内领先。

其他公司：中国卫星（600118）、中国卫通（601698）

2.【特斯拉计划进入家用空调市场 产业链公司望受益】

11月23日消息，据报道，特斯拉正在考虑进入家用空调市场。特斯拉CEO埃隆-马斯克在最近的一次活动中告诉特斯拉的股东：“空调是一个我非常乐意开展的项目，可能明年就会开始着手。我们认为能制造出更安静、效率更高、更节能的空调。”马斯克在活动现场宣布，特斯拉正在开发一个项目，该项目将创建一个住宅空调和供暖系统，该系统将使用特斯拉Y型电动汽车热泵的一些原理来构建。

特斯拉今年推出的Model Y采用了热泵控制温度，提高了效率，同时与传统的加热系统相比，还增加了车辆在较低温度下的行驶里程。马斯克自信地表示，“体积小效率高。无论严寒酷暑，在任何情况都能运行”。

◆常铝股份（002160）是我国最大的空调箔生产商，已成为特斯拉一级供应商，产品主要应用于空调器散热器和汽车热交换系统。

◆银邦股份（300337）通过三花、法雷奥等客户间接服务于特斯拉，产品主要应用于新能源汽车电池热管理系统、空调系统等。

3.【受现货供应紧张影响 醋酸价格短线大涨近两成】

据生意社大宗数据监测显示，受醋酸现货供应紧张影响，国内醋酸市场持续走高。11月20日，华东地区醋酸均价3166元/吨左右，较月初涨幅19.8%，较上月同期涨幅21.95%。11月23日，华东地区醋酸市场价格基本维持坚挺上行态势。

据了解，上周内北方地区企业停车检修较多，其中天津渤化35万吨/年装置11.18停车检修一周左右，陕西延长45万吨/年装置11.19停车检修2日左右，市场现货供应紧张情况加剧，加之业内库存普遍低位，企业推涨明显，各地区累计涨幅在150-200元/吨左右，部分企业已封盘不报。而下游需求始终表现较好，叠加出口市场表现向好，所以整体供需处于紧平衡的状态。另一方面，冰醋酸的上游原料甲醇的不断走高也给予醋酸市场成本上的支撑。

◆醋化股份（603968）、华鲁恒升（600426）、华谊集团（600623）等公司旗下均有较大的醋酸产能。

4.【产能出清叠加下游需求旺盛 显示面板价格继续上调】

据群智研究最新数据，11月的32英寸至75英寸面板价格涨幅2美元至5美元不等，12月还将延续小幅上涨的态势，部分尺寸有望止涨回稳，WitsView数据也显示，11月下旬大尺寸面板价格大幅高于上旬，大超市场预期，四季度面板需求旺盛，下游库存水位较低，12月价格有望继续上涨。

另据报道，三星显示器将于明年3月完全退出液晶显示器业务，还签署了其在中国的LCD工厂的出售合同。面板行业产能持续出清且需求旺盛，今明年供需全面吃紧。国内各厂商整合完毕后，龙头企业市占率将明显上升，对于行业有充分定价能力。此前行业已经历长期的价格下跌，目前具备充分的涨价基础。

◆京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等为面板市场龙头，市场占有率居行业前列。

5.【日月光宣布封测新单涨价 下游出货提升使产能趋紧】

日月光半导体近日通知客户，2021年第一季封测单价调涨5%至10%。另外，IC载板因缺货而涨价以及导线架等材料成本上涨，日月光已经对第四季度的封测新单和急单调涨了价格，上涨幅度约20%至30%。

由于封装是以量计价，产能全面吃紧代表晶片出货数量创下新高。业内人士表示，IC厂晶圆库存大量出货，封装产能全线紧张；新能源汽车，车载芯片大笔订单以及5G手机等销量大增等均为涨价原因。半导体封装环节为代工环节下游，直接受益代工环节产能紧张。随着代工产能扩张，封测行业将迎来进一步扩容。

◆长电科技（600584）、华天科技（002185）、通富微电（002156）、晶方科技（603005）等均为国内芯片封测龙头公司。

6.【中国计划采取激励措施 促人口增长应对老龄化】

据报道，我国正在考虑在2021-2025年五年计划中采取新的措施，包括提供广泛的财政和其他政策支持，以鼓励夫妇生育更多子女。

十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》）首次强调“实施积极应对人口老龄化国家战略”，并提出具体要求。从长远看，应对人口老龄化，最重要的是要优化生育政策，促进人口长期均衡发展。

◆戴维医疗（300314）是国内婴儿保育设备龙头制造商，主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列品种，均具有自主知识产权。

◆康芝药业（300086）主攻儿童药，拥有儿童药品种共计30多个,涵盖了退热、感冒、抗感染、止咳化痰、抗过敏、消化和维生素等。

其他个股：茶花股份（603615）、豪悦护理（605009）

二、【公司动态】

◆金融

中信建投：北京国有资本经营管理中心股权锁定承诺

南京证券：就宁证期货挂牌征集投资方 由建邺高投最终成功摘牌

◆环保

城发环境：中标昌吉市生活垃圾焚烧发电项目特许经营项目

世纪星源：签订山西嘉德宝环保科技有限公司危险废物综合利用及处置中心（一期）EPC总承包项目

盈峰环境：联合中标6.26亿元厨余垃圾收运体系特许经营合同

金圆股份：非公开发行股票申请获审核通过

*ST节能：因涉嫌信息披露违法违规 实控人吴道洪遭证监会立案调查

◆公用事业

宁波热电：子公司拟3578.83万元收购长丰热电热力站设备

新奥股份：拟出售新能（张家港）100%股权

长源电力：乐城山、吉阳山风电场纳入可再生能源发电补贴项目名单

◆新能源与电力设备

安靠智电：成为中国南方电网GIL供应商

晶澳科技：出让三个电站项目 预计增加净利润1.1亿元

恩捷股份：拟参与公开摘牌收购纽米科技76.36%股权 扩大锂电池隔离膜产能

*ST北能：拟定增募资6亿元加码主业

森源电气：控股股东及其一致行动人隆源投资拟被司法拍卖4.52%公司股份

科恒股份：董事唐秀雷先生拟减持不超9.05万股公司股份

中科电气：股东红土创新拟减持不超3%公司股份

◆通信

海格通信：与中国交通通信信息中心签署战略合作协议

北斗星通：正式发布新一代22nm北斗高精度定位芯片

◆计算机

用友网络：拟分拆子公司用友汽车至科创板上市

国联股份：东证周德累计减持47.79万股股份

金山办公：股东拟合计减持公司不超4.75%股份

四维图新：股东孟庆昕女士共计减持8万股公司股份 减持完毕

神思电子：股东济南优耐特拟减持不超91.2万股公司股份

◆电子

京东方A：与东软集团成立“智慧航空联合创新实验室”

恒铭达：子公司惠州恒铭达拟认缴1448万元获得艾塔极51%的股权

亚翔集成：股东WELLMAX拟减持不超200万股

法拉电子：建发集团拟减持公司不超5%股份

方邦股份：易红琼累计减持2万股 减持期过半

◆传媒互联网

掌阅科技：非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过

世纪天鸿：拟定增募资不超4.62亿元

中公教育：拟定增募资不超60元

国新文化：拟向三爱富新材料转让振氟新材料65%股权

中国出版：累计获政府补助8895万元

◆机械

辉煌科技：中标郑州市轨道交通6号线一期、10号线一期、郑州机场至许昌市域铁路工程（郑州段）综合监控系统集成项目

一拖股份：非公开发行A股股票申请获审核通过

锋龙股份：公开发行可转债申请获证监会审核通过

华峰测控：拟出资7000万元参与通富微电定增项目 占股0.28%

大丰实业：减持期届满 董事丰其云累计减持94.18万股 董事陆均林未减持

法兰泰克：董事徐珽拟减持不超24万股

新日股份：董事赵学忠累计减持164万股股份

上海凤凰：订单能否实现取决于公司现有产能等情况 能否最终盈利存在不确定性

◆军工

高德红外：与某客户签订了1.1亿元非致命弹药类型号产品订货合同

晨曦航空：近日控股股东及一致行动人减持公司总股本的0.94%

◆医药生物

康泰生物：阿斯利康表示期望新冠疫苗AZD1222于明年在华上市 公司作为合作方年底建成产线

中牧股份：子公司通过兽药GMP验收并取得证书

海利生物：控股子公司通过生物安全三级防护标准验收并获得《兽药生产许可证》《兽药 GMP 证书》

莎普爱思：拟挂牌转让强身药业100%股权

昆药集团：磷酸萘酚喹原料药通过CDE技术审评

新产业：收到广东省药品监督管理局颁发的2项《医疗器械注册证》

润都股份：药品“单硝酸异山梨酯缓释胶囊”已通过仿制药质量和疗效一致性评价

◆基础化工

王子新材：收购中电华瑞51%股权 切入军工科技领域

晶瑞股份：半导体级高纯硫酸一期项目落成 打破国际垄断实现国产替代

彤程新材：公开发行可转债申请获审核通过

诺普信：非公开发行股票申请获证监会审核通过

纳尔股份：非公开发行股票申请获证监会审核通过

濮耐股份：公开发行可转债申请获证监会审核通过

万华化学：宁波工厂MDI二期装置例行停产检修

国光股份：投资设立四川国光园林科技有限公司完成设立登记

回天新材：在武汉投资建设回天华中新材料研发中心

渝三峡A：成都渝三峡100%股权未征集到意向受让方

雅化集团：股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成

宏昌电子：广州黄埔土地将被收储 预计获补偿款6.02亿元

阿科力：控股股东朱学军及一致人崔小丽拟合计减持不超过5.84%股份

丰山集团：江苏高投宁泰累计减持190.54万股

海利尔：两名董事及高管拟合计减持不超9.22万股股份

石大胜华：近日石大控股减持公司总股本的1%

天安新材：五名董监高合计减持47.98万股

杭州高新：公司无法与实控人吕俊坤取得联系 其处于失联状态

润禾材料：回复关注函 持股5%以上股东存在减持公司股票的可能 公司提示广大投资者注意投资风险

◆煤炭

*ST大洲：拟8516万元出售新大洲物流51.2195%股权转让给融洲物流

◆金属

柳钢股份：广西自治区国资委批准本次重大资产重组

甬金股份：拟投建“年加工9.5万吨高性能优特不锈钢材料技改项目”

春兴精工：董事长袁静女士拟减持不超0.82%公司股份

◆建筑与装饰材料

四通股份：拟向江西唯美陶瓷出售陶瓷 交易金额预计不超50万元

◆房地产

电子城：拟出资9333.36万元收购知鱼智联40%股权

金融街：18.3亿元竞得上海市宝山区地块

张江高科：拟约2.9亿元挂牌转让上海奇都科技100%股权

空港股份：董事长卞云鹏辞职

◆建筑和工程

中国建筑：近期获得合计310.4亿元重大项目

中工国际：与重庆机场集团有限公司签署了重庆江北国际机场T3B航站楼、第四跑道及配套设施建设工程设计（三标段）合同

◆交通运输仓储

密尔克卫：拟1.51亿元收购新能（张家港）100%股权

东方时尚：拟定增募资不超过21.2亿元 用于航培飞机及模拟器综合配置中心建设项目等

音飞储存：拟1000万美元投建仓储设备智能制造工厂

德邦股份：累计获5473.57万元政府补助

华夏航空：拟3.64亿元出售3架CRJ-900NG型飞机

◆汽车

万丰奥威：特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪等是公司战略合作伙伴

铁流股份：拟定增募资不超1.7亿元 用于年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目等

大为股份：控股子公司获得黑金刚相关产品商标授权

长源东谷：2020年累计获政府补助2948.21万元

天汽模：控股股东正在筹划控制权转让事宜 24日起停牌

◆轻工造纸

合兴包装：与隆尧县人民政府签署关于隆尧智能环保包装产业园项目的《项目投资协议书》

江山欧派：拟公开发行不超6亿元可转债 投资年产120万套木门项目等

◆纺织和服装

爱迪尔：公司控制权终止变更

报喜鸟：高管张袖元先生累计减持115万股公司股份 减持完成

金发拉比：大股东及一致行动人拟合计减持不超6%公司股份

◆批发和零售贸易

*ST商城：股东王强及其一致行动人合计增持1%公司股份

新华都：拟2920万元至5840万元回购股份

*ST刚泰：第二大股东被申请破产清算 公司为其及其关联方违规担保合计20.45亿元

◆食品饮料

安井食品：与厦门市海沧区政府已签订战略合作框架协议书

天味食品：子公司拟与关联方共同设立公司 持股比例70%

良品铺子：拟共同出资宁波酱卤大叔企业管理合伙企业 出资占比99.9%

燕京啤酒：重阳投资近日减持公司0.82%股份

青青稞酒：控股股东在股票异动期间减持公司0.16%股份

洋河股份：江苏蓝色同盟股份有限公司减持1.5%公司股份

会稽山：控股股东精功集团重整程序尚未完结或致公司实际控制权变更 公司存在控制权不稳定的风险

◆农林牧渔

唐人神：非公开发行股票申请获证监会审核通过

◆新股发行

兆威机电（003021）发行价75.12元，申购上限1.05万股，主营微型传动系统及精密注塑件。

凯龙高科（300912）发行价17.62元，市盈率37.16倍，申购上限7500股，主营汽车尾气处理系统。

友发集团（780686）发行价12.86元，申购上限4.2万股，主营焊接钢管。

三、【机构和游资龙虎榜】

东安动力（600178）：一机构买3351万

优彩资源（002998）：二机构买2187万

贝仕达克（300822）：长江佛山南海大道游资封板，四机构买7935万

康泰医学（300869）：国君南京太平南路及东莞厦门分公司游资封板，一机构买250万

东华能源（002221）：申万常山定阳北路及申港深圳深南东路游资封板，二机构买4312万

西山煤电（000983）：华泰太原体育路游资封板，一机构买4424万，一机构卖2.34亿

永兴材料（002756）：中信北京总部及广发郑州农业路游资封板，一机构卖1232万

南岭民爆（002096）：海通北京中关村南大街及平安芜湖江北游资封板

中嘉博创（000889）：申港湖北分公司及华福温岭万昌中路游资封板

宏创控股（002379）：华鑫苏州总官堂路及华泰深圳益田路游资封板

鹏辉能源（300438）：华鑫上海分公司及中信上海漕溪北路游资封板

郑州煤电（600121）：兴业陕西分公司及广发广州农林下路游资封板

金牛化工（600722）：国君绵阳剑南路及中泰深圳后海大道游资封板

晨鸣纸业（000488）：招商青岛金家岭及中信湖北分公司游资封板

智慧农业（000816）：联储湖州凤凰路及国盛宁波桑田路游资封板

新乡化纤（000949）：申万深圳金田路及华鑫上海分公司游资封板

南方轴承（002553）：国元上海虹桥路及东财拉萨团结路游资封板

金种子酒（600199）：长江上海东明路及国元上海虹桥路游资封板

四、【财经要闻】

银保监会：原则同意包商银行进入破产程序

银保监会发布《保险代理人监管规定》，对保险专业代理机构、保险兼业代理机构和个人保险代理人建立了相对统一的监管标准，有助于险企降低综合成本

银保监会：保险资金已为实体经济提供融资支持近16万亿元

北向资金23日净买入100.51亿元，为连续第3日净买入。贵州茅台获净买入18.02亿元，创该股有记录以来的最大单日净买入额

据私募排排网统计，截至11月13日，股票私募整体仓位指数环比上升0.65个百分点，达到78.34%的年内新高

据测算，上周偏股混合型基金平均仓位82.41%，环比提升0.05个百分点，继续增持国防军工、建筑、电力设备及新能源等周期中下游板块

上期所发布天然橡胶延伸仓单交易业务指引

23日，贵州省宣布剩余的9个贫困县退出贫困县序列，这也标志着国务院扶贫办确定的全国832个贫困县全部脱贫摘帽

国家广电总局：网络秀场直播平台要对网络主播实行实名制管理

工信部：加快邮轮游艇等重大装备项目落地和产业化发展，更好服务海南自贸港建设

乘联会：10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%

疫苗利好推高美股 道指收高逾320点

周一美油期货收高1.5% 创3个月新高；黄金期货收跌1.8% 创两周来最大日跌幅