来源：郁言债市日常跟踪
重要信用负面信息
城投：
1. 奉贤发展：子公司受到行政处罚
2. 泰州新滨江开发：累计对外担保余额占上年末净资产的97.69%
3. 常高新集团：2020年8月末对外担保余额占上年末净资产的87.86%
4. 海安县开发总公司：2020年6月末对外担保余额占上年末净资产的79.71%
5. 溧阳城建：2020年6月末对外担保余额占上年末净资产的58.82%
6. 宝鸡投资：对外担保余额占上年末所有者权益的55.67%
7. 江苏武进经发：2020年6月末对外提供担保占2020年6月末净资产的49.83%
8. 青岛市北城发集团：控股股东变更
9. 浙江滨海新城：对外担保余额占上年末净资产的92.90%
地产：
1. 天房集团：“16天房03”、“16天房04”自9月15日开市起停牌
2. （非负面）【上市公司】中南建设：穆迪公司将江苏中南建设集团股份有限公司信用等级由B2上调为B1
3. （非负面）【上市公司】碧桂园：穆迪将碧桂园高级无抵押债务评级由“Ba2”上调至“Baa3”
4. （非负面）【上市公司】中国恒大：确认恒大集团及恒大地产“B+”评级，展望稳定
其他行业：
1. 北大方正：“19方正CP001”未按期足额偿付本息
2. 桑德环境：“20桑德工程EN001”未能按时支付30%本金及相应利息
3. 海航酒店：“14海航酒店债”利息递延至2021年3月24日偿付
4. 武汉国裕物流：公司及下属子公司贷款逾期及欠息共计24.05亿元
5. 国安集团：“15中信国安（维权）MTN003”本息兑付存在一定的不确定性
6. 协鑫新能源：标普将长期发行人评级下调至“CCC-”，并列入负面评级观察名单
7.【上市公司】美年健康：穆迪下调美年健康企业家族评级至“B1”，展望维持负面
8. 成龙建设：东方金诚将成龙建设主体及相关债项列入评级观察名单
9. 富贵鸟股份有限公司：东方金诚终止“14富贵鸟”信用评级
10. 安徽新华发行控股："16皖新EB"触发回售条款
11. 福州建工：涉及重大诉讼
12. 新华水力发电：涉及重大诉讼（仲裁）
13. 江海证券：公司及相关人员收到行政监管措施决定书
14. 海航集团：海航集团法定代表人陈锋被限制高消费
15.【上市公司】*ST安通（维权）：“18安通01”、“18安通02”自9月17日起停牌
16. 西安工投集团：无偿划转子公司股权
17. 电信科研院：拟无偿划转下属子公司股权及部分专利等资产
18.【上市公司】东方航空：2020年半年度业绩亏损金额占净资产的12.89%
19.【上市公司】南方航空：2020年半年度业绩亏损金额占净资产的11.40%
20. 重庆银海租赁：质押的应收融资租赁款占上年末净资产的387.23%
21.【上市公司】国投资本：控股股东及一致行动人减持10%国投转债
22.【上市公司】康隆达：控股股东之一致行动人减持20%“康隆转债”
23.【上市公司】塞力斯：控股股东和实控人已减持塞力转债54.331万张
24.【上市公司】嘉泽新能：北京嘉实龙博投资管理有限公司减持10%嘉泽转债
25. 紫光集团：下属全资子公司公开征集受让方协议转让紫光股份部分股份进展
26. （非负面）山东机场：山东机场主体及“19鲁机场”评级上调至AAA
27. （非负面）能兴控股：大公将能兴控股移出信用观察名单
风险提示：信用风险超预期
信用负面跟踪之城投
NEWS
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1. 奉贤发展：子公司受到行政处罚
上海奉贤发展（集团）有限公司公告，2020年9月14日，公司全资子公司上海奉贤建设发展（集团）有限公司收到上海市住房和城乡建设管理委员会出具的第2420200005号、第2420200015号行政处罚决定书。因子公司在大团镇17-01地块征收安置房项目及金山区金山新城JSC1-0402单元1-08B-01地块存在投标人相互串通投标的行为，被处罚款共计781.41万元，同时取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格一年。（来源：公司公告）
相关债券：20奉发01[163109.SH]等
2. 泰州新滨江开发：累计对外担保余额占上年末净资产的97.69%
泰州市新滨江开发有限责任公司公告，截至2020年8月31日，公司累计对外担保余额为91.44亿元，占2019年末经审计净资产的比重为97.69%，逾期担保总额为0元。（来源：Wind）
相关证券：20泰州滨江CP001[042000353.IB]等
3. 常高新集团：2020年8月末对外担保余额占上年末净资产的87.86%
常高新集团有限公司公告，2020年8月末公司对外担保余额为185.79亿元，占2019年末经审计净资产的比例为87.86%；2020年1-8月企业新增对外担保65.98亿元。（来源：Wind）
相关债券：20常高新MTN001[102000091.IB]等
4. 海安县开发总公司：2020年6月末对外担保余额占上年末净资产的79.71%
海安县开发区经济技术开发总公司公告，截止2020年6月30日，公司累计对外担保余额为89.06亿元，较年初增加7.50亿元，对外担保余额占公司上年末经审计净资产的比重为79.71%。（来源：公司公告）
相关债券：20海安经开SCP001[012000619.IB]等
5. 溧阳城建：2020年6月末对外担保余额占上年末净资产的58.82%
溧阳市城市建设发展集团有限公司公告，截至2020年6月末，企业对合并报表范围外企业提供的担保余额为99.59亿元，占2019年末经审计净资产的比例为58.82%，企业对外担保较2019年末减少2.64亿元。（来源：公司公告）
相关债券：20溧阳城建PPN001[032000714.IB]等
6. 宝鸡投资：对外担保余额占上年末所有者权益的55.67%
宝鸡市投资(集团)有限公司公告，截止2020年9月16日，公司对外担保实际余额为67.25亿元，占公司2019年12月31日所有者权益合计数的55.67%。（来源：公司公告）
相关债券：20宝鸡投资PPN001[032000024.IB]等
7. 江苏武进经发：2020年6月末对外提供担保占2020年6月末净资产的49.83%
江苏武进经济发展集团有限公司公告，截至2020年6月末，公司对合并报表范围外企业提供了担保余额为188.70亿元，占公司2020年6月末经审计净资产的比例为49.83%。（来源：公司公告）
相关债券：20武进经发SCP001[012002650.IB]等
8. 青岛市北城发集团：控股股东变更
青岛市北城市发展集团有限公司公告，本公司原控股股东及实际控制人青岛市市北区国有资产经营管理中心同意将其持有的本公司100%股权无偿还转至青岛融汇财富投资控股有限公司。截至2020年9月17日，本公司尚未办理工商变更。本次变更后，公司股东为青岛融汇财富投资控股有限公司，实际控制人为青岛市市北区国有资产经营管理中心。（来源：公司公告）
相关债券：20市北01[167336.SH]等
9. 浙江滨海新城：对外担保余额占上年末净资产的92.90%
浙江滨海新城开发投资有限公司公告称，截至公告日，公司对外担保余额为79.29亿元，占2019年末经审计净资产的比例为92.90%。本年度未设置最高对外担保限额，无逾期担保代偿情况。
相关债券：20滨海新城SCP001[012001189.IB]等
信用负面跟踪之地产
NEWS
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1. 天房集团：“16天房03”、“16天房04”自9月15日开市起停牌
中信建投证券股份有限公司公告，因天房集团“16天房04”债券违约，为保护广大投资者的利益，经向交易所申请，“16天房03”、“16天房04”于2020年9月15日开市起停牌。（来源：公司公告）
相关债券：16天房04[135823.SH]等
2.（非负面）【上市公司】中南建设：穆迪公司将江苏中南建设集团股份有限公司信用等级由B2上调为B1
穆迪公司将江苏中南建设集团股份有限公司信用等级由B2上调为B1。（来源：Wind）
相关债券：20中南建设MTN002[102001655.IB]等
3.（非负面）【上市公司】碧桂园：穆迪将碧桂园高级无抵押债务评级由“Ba2”上调至“Baa3”
穆迪公告称，授予碧桂园控股有限公司“Baa3”发行人评级，同时撤销其“Ba1”企业家族评级。此外，将其高级无抵押债务评级由“Ba2”上调至“Baa3”。评级展望由正面调整为稳定。（来源：Wind）
相关债券：16碧园05[135797.SH]等
4.（非负面）【上市公司】中国恒大：确认恒大集团及恒大地产“B+”评级，展望稳定
惠誉报告称，确认中国恒大集团及其子公司恒大地产集团有限公司的长期外币发行人违约评级为“B+”，展望“稳定”。同时授予恒大地产全资离岸融资平台天基控股有限公司“B+”的长期发行人违约评级，展望“稳定”。（来源：Wind）
相关债券：中国恒大 7.5%N20230628[75VB.SG]等
信用负面跟踪之其他
NEWS
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1. 北大方正：“19方正CP001”未按期足额偿付本息
北大方正集团有限公司公告，北大方正已于2020年2月19日被北京一中院依法裁定进入重整程序，目前重整工作正在进行中，依据重整相关法律规定，北大方正不得个别清偿，“19方正CP001”不能按期足额偿付本息。（来源：公司公告）
相关债券：19方正SCP002[011900493.IB]等
2. 桑德环境：“20桑德工程EN001”未能按时支付30%本金及相应利息
浙商银行公告，“20桑德工程EN001”应于2020年9月6日兑付30%本金及相应利息。截至2020年9月7日营业终了，北京桑德环境工程有限公司未能按照约定将“20桑德工程EN001”兑付资金按时足额划至托管机构。（来源：Wind）
相关债券：20桑德工程EN001[102000265.IB]等
3. 海航酒店：“14海航酒店债”利息递延至2021年3月24日偿付
江海证券公告，海航酒店控股集团有限公司已于2020年9月11日召开“14海航酒店债”持有人审议，审议通过了“议案二：本期债券2019年3月25日至2020年3月24日的利息递延至2021年3月24日支付，且递延期间不另计利息的议案”等3项议案。（来源：Wind）
相关债券：14海航酒店债[1480069.IB]等
4. 武汉国裕物流：公司及下属子公司贷款逾期及欠息共计24.05亿元
武汉国裕物流产业集团有限公司公告称，截至目前，公司及下属子公司国裕物资、江裕海运及其下属子公司经纬液化气银行贷款逾期及欠息共计240,455.82万元。（来源：公司公告）
相关债券：15国裕物流CP001[041564058.IB]等
5. 国安集团：“15中信国安MTN003”本息兑付存在一定的不确定性
中信国安集团有限公司公告，公司计划在2020年10月13日即第五个付息日行使赎回权，全额赎回“15中信国安MTN003”。但由于公司流动性紧张，所以“15中信国安MTN003”本金及利息兑付存在一定的不确定性。（来源：公司公告）
相关债券：15中信国安MTN003[101576005.IB]等
6. 协鑫新能源：标普将长期发行人评级下调至“CCC-”，并列入负面评级观察名单
标普报告称，将协鑫新能源控股有限公司的发行人信用评级从“CCC”下调至“CCC-”。标普同时将发行人信用评级以及该公司的高级无抵押美元票据“CCC-”长期发行评级列入负面影响评级观察名单。（来源：Wind）
相关债券：协鑫新能源7.1%N20210130[4410.HK]等
7.【上市公司】美年健康：穆迪下调美年健康企业家族评级至“B1”，展望维持负面
穆迪报告称，将美年大健康产业控股股份有限公司企业家族评级从“Ba3”下调至“B1”，评级展望仍维持“负面”。（来源：Wind）
相关证券：18美年01[112657.SZ]等
8. 成龙建设：东方金诚将成龙建设主体及相关债项列入评级观察名单
东方金诚将成龙建设集团有限公司主体信用等级AA及“17成龙01”、“17成龙03”、“18成龙01”、“19成龙01”信用等级AA列入评级观察名单。（来源：Wind）
相关债券：19成龙01[155242.SH]等
9. 富贵鸟股份有限公司：东方金诚终止“14富贵鸟”信用评级
东方金诚公告，公司对受评主体富贵鸟进行信用评级时缺少评级所需关键资料，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对“14富贵鸟”的评级。（来源：公司公告）
相关债券：16富贵01[118797.SZ]等
10. 安徽新华发行控股："16皖新EB"触发回售条款
安徽新华发行(集团)控股有限公司公告，截至2020年9月17日，“16皖新EB”换股价格为14.95元/股。自2020年8月6日至2020年9月16日为止，皖新传媒A股股票收盘价已连续三十个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。（来源：公司公告）
相关债券：16皖新EB[132006.SH]等
11. 福州建工：涉及重大诉讼
福州建工(集团)总公司公告，2020年7月1日，福州市中级人民法院判决被告福建建工（集团）总公司、福建新榕房地产开发有限公司向原告返还投资款1.64亿元及资金占用费。9月16日，公司收到福州市中级人民法院执行通知书，执行立案文号：（2020）闽01执1286号。因自愿履行上述判决，公司在获悉案件执行立案后即主动与执行法院福州市中级人民法院联系并书面请求其立即将案件审理期间及强制执行立案后冻结的公司及项目公司福建新榕房地产开发有限公司名下各银行账户内资金划转至法院账户，并立即解除对该部分银行账户的司法冻结措施，以尽快履行完毕生效判决所确定之法律义务。（来源：公司公告）
相关债券：20榕建01[163581.SH]等
12. 新华水力发电：涉及重大诉讼（仲裁）
新华水力发电有限公司公告，公司于2020年7月29日收到北京市第一中级人民法院送达的新华水力发电有限公司、北京新华国泰水利资产管理有限公司诉渠荷投资集团有限公司合同纠纷案《受理案件通知书》，涉案金额合计2.19亿元。（来源：公司公告）
相关债券：20新华水力SCP001012000194.IB等
13. 江海证券：公司及相关人员收到行政监管措施决定书
江海证券有限公司公告称，公司及相关人员收到行政监管措施决定书，旗下债券自营、资管备案、股票质押式回购三大业务均被暂停6个月。本次被责令暂停部分业务，可能对经营业绩造成一定影响。（来源：公司公告）
相关债券：20江海01[166665.SH]等
14. 海航集团：海航集团法定代表人陈锋被限制高消费
西安市碑林区人民法院于2020年08月13日立案执行申请人柴靖申请执行海航集团有限公司合同纠纷一案，因海航集团未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照规定，对海航集团采取限制消费措施，限制海航集团及法定代表人陈峰不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。（来源：Wind）
相关债券：19海航01[151474.SH]等
15.【上市公司】*ST安通：“18安通01”、“18安通02”自9月17日起停牌
*ST安通公告，福建省泉州市中级人民法院裁定受理债权人中航信托股份有限公司对本公司的重整申请。为保护广大债券持有人利益，防止出现因该事项的影响导致债券价格大幅波动的情况，公司申请“18安通01”和“18安通02”公司债券于2020年9月17日起停牌。（来源：公司公告）
相关债券：18安通01[145850.SH]等
16. 西安工投集团：无偿划转子公司股权
西安工业投资集团有限公司公告，西安市国资委拟将公司持有的中国标准工业集团有限公司100%股权无偿划转至陕西鼓风机（集团）有限公司。本次无偿划转完成后，陕鼓集团将直接持有标准集团100%股权。（来源：Wind）
相关债券：西安工投[163657.SH]等
17. 电信科研院：拟无偿划转下属子公司股权及部分专利等资产
电信科学技术研究院有限公司公告，公司拟将本公司及子公司大唐电信科技产业控股有限公司持有的下属子公司大唐移动通信设备有限公司股权及持有的部分专利等资产无偿划转至中信科移动通信技术有限公司，旨在促进中国信息通信科技集团有限公司重点板块的业务发展。（来源：公司公告）
相关债券：20电科院SCP001[012000021.IB]等
18.【上市公司】东方航空：2020年半年度业绩亏损金额占净资产的12.89%
中国东方航空股份有限公司公告，截至2020年6月末，公司净利润为-90.72亿元；2019年年末，公司净资产为703.97亿元，亏损金额占上年末净资产的12.89%。（来源：公司公告）
相关债券：20东航股SCP029[012003020.IB]等
19.【上市公司】南方航空：2020年半年度业绩亏损金额占净资产的11.40%
中国南方航空股份有限公司公告，截至2020年6月末，公司净资产为831.20亿元；2020年1-6月，公司净利润-94.76亿元，亏损金额达净资产的11.40%。（来源：公司公告）
相关债券：20南航股SCP027[012002884.IB]等
20. 重庆银海租赁：质押的应收融资租赁款占上年末净资产的387.23%
重庆银海融资租赁有限公司公告，截止2020年9月16日，公司质押的应收融资租赁款账面价值共计552,964万元，占公司2019年末经审计净资产的比例为387.23%。（来源：公司公告）
相关债券：20银海租赁SCP001[012003033.IB]
21.【上市公司】国投资本：控股股东及一致行动人减持10%国投转债
国投资本公告，公司于2020年9月18日收到国家开发投资集团有限公司及一致行动人通知，国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司及国投财务有限公司于2020年9月4日至2020年9月18日通过上海证券交易所交易系统合计减持公司本次发行的可转换公司债券8,000,000张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券：国投转债[110073.SH]等
22.【上市公司】康隆达：控股股东之一致行动人减持20%“康隆转债”
康隆达公告称，控股股东之一致行动人张惠莉分别于9月15日和9月18日通过上交所交易系统减持其所持有的康隆转债各20万张，共占发行总量的20.00%。
相关债券：康隆转债[113580.SH]
23.【上市公司】塞力斯：控股股东和实控人已减持塞力转债54.331万张
公司公告称，公司于2020年9月15日收到控股股东天津瑞美和实际控制人温伟的通知，天津瑞美和温伟于2020年9月15日通过上海证券交易所交易系统减持塞力转债54.331万张，占发行总量的10%。（来源：Wind）
相关债券：塞力转债[113601.SH]等
24.【上市公司】嘉泽新能：北京嘉实龙博投资管理有限公司减持10%嘉泽转债
嘉泽新能公告称，北京嘉实龙博投资管理有限公司减持嘉泽转债130万张，占发行总量的10%。（来源：公司公告）
相关债券：嘉泽转债[113039.SH]
25. 紫光集团：下属全资子公司公开征集受让方协议转让紫光股份部分股份进展
紫光集团有限公司公告称，9月16日，西藏紫光通信与北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)签署了附条件生效的《股份转让协议》，屹唐同舟通过公开征集转让方式协议受让西藏紫光通信所持有的162,452,536股紫光股份股份，占紫光股份总股本的5.68%。
相关债券：16紫光01[118463.SZ]等
26.（非负面）山东机场：山东机场主体及“19鲁机场”评级上调至AAA
东方金诚上调山东省机场管理集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望维持稳定，上调“19鲁机场”的信用等级为AAA。（来源：公司公告）
相关债券：19鲁机场[112970.SZ]
27.（非负面）能兴控股：大公将能兴控股移出信用观察名单
大公认为，随着新冠肺炎疫情逐步得到控制及佛山房地产市场回暖，2020年上半年，能兴控股集团有限公司房地产业务收入和毛利润大幅增长，房地产销售回款状况明显改善，经营性净现金流由净流出转为净流入，短期偿付压力有所缓解。因此，大公确定能兴控股的主体长期信用等级维持AA-，移出信用观察名单并评定展望为稳定，“17能兴专项债”的信用等级维持AAA。（来源：公司公告）
相关债券：17能兴专项债[1780324.IB]
高估值成交
DEALS
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选取的个券是剩余期限在1个月以上，估值偏离20bp以上。
1. 城投
2. 地产
2. 其他行业
风险提示：信用风险超预期。
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