资本圈 | 越秀拟53亿收购广州两项目 传华润物管上市筹资10亿美元

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越秀地产拟53.3亿元收购兄弟公司广州黄埔两地铁上盖项目

9月1日晚间，越秀地产披露公告称，其已行使越秀地产期权以收购两项新轨交项目各自51%的权益。同时，公司已提名广州城建开发南沙房地产有限公司（买方或广州城建）收购水西目标公司及镇龙目标公司（统称：目标控股公司）股权，以及广州城建收购目标控股公司贷款权利。

观点地产新媒体了解到，水西项目位于广州黄埔区科学城内北二环高速公路与广惠高速公路交汇处西南侧。该项目位于地铁7号线二期水西北站上盖，于2020年6月开工建设，预期将于2023年投入使用，占地面积为8.16万平方米、总建筑面积为33.88万平方米以及计容建筑面积22.45万平方米，可发展住宅楼宇及配套公共设施。

镇龙项目位于广州市黄埔区镇龙镇与增城区中新镇的交界处，占地面积为24.22万平方米、总建筑面积为70.34万平方米以及计容建筑面积50.86万平方米，可发展住宅楼宇及配套公共设施。该项目于2020年6月开工建设。

为实现目标控股公司股权及目标控股公司贷款权利的转让，于2020年9月1日，买方及广州城建已与（其中包括）泉佳有限公司（卖方，为越秀地产兄弟公司）与广州越秀集团股份有限公司（简称：广州越秀）订立交易文件。

据此，买方有条件同意以总代价约6837万元收购各目标控股公司（分别持有目标公司51%股权）的全部股权，以及广州城建有条件同意收购本金总额预期约51.5亿元的目标控股公司贷款权利，于收购事项完成后各情况下分别以等额基准转让或再融资相关目标控股公司贷款（包括应计利息）。

其中贷款权利方面包括三个内容，一是，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司分别结欠广州越秀约16.7亿元、18.3亿元，均自广州越秀向相关目标控股公司作出或收购有关目标控股公司贷款的各日期起（包括当日）按6.5%的年利率计息，并将于收购事项完成后按等额基准转让予广州城建；

二是，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司分别结欠广州越秀约3.75亿元、10.9亿元，均自广州越秀向相关目标控股公司作出有关目标控股公司贷款的各日期起（包括当日）按6.5%的年利率计息，将于收购事项完成时由广州城建再融资；

三是，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司结欠（或预期结欠）广州越秀约5730万元、1.227亿元，与未偿还目标特别贷款一致（包括预期贷出的进一步目标特别贷款），且均自广州越秀向相关目标控股公司作出有关目标控股公司贷款的各日期起（包括当日）按6.5%的年利率计息，将于收购事项完成时由广州城建再融资。

假设收购事项已于2020年10月30日完成，买方与广州城建就收购事项应付的总收购金额预期约为53.3亿元，其中水西收购事项约21.9亿元，镇龙收购事项约31.4亿元。

同时，完成收购事项后，水西目标控股公司、镇龙目标控股公司将成为越秀地产全资附属公司。

传华润置地分拆物管上市筹资10亿美元 预期年内上市

9月1日，关于华润置地分拆物管公司“华润万象生活”上市有最新消息。

观点地产新媒体了解，据路透IFR引述市场消息人士报道，此次华润万象生活上市拟集资约10亿美元，约合78亿港元。

上市时间预期在今年即2020年年内。此次上市联席保荐人为建银国际、中金、花旗及高盛。

资料显示，华润万象生活在昨天8月31日向港交所递交了招股书。

根据招股书，截至今年6月30日该公司提供物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.07亿平方米，提供商业运营服务的购物中心建筑面积约560万平方米。

鑫苑置业30亿元小公募获上交所受理

9月1日，据上交所披露，鑫苑（中国）置业有限公司2020年公开发行公司债券已获上交所受理。

观点地产新媒体了解到，该笔债券类别为小公募，拟发行金额30亿元，债券期限为不超过5年期（含5年），为固定利率债券，债券的最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

该笔票据发行人为鑫苑（中国）置业有限公司，承销商/管理人为国都证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。

募集说明书中显示，最近三年及一期末，鑫苑的资产负债率分别为84.08%、84.48%、84.02%和84.63%，扣除预收款项的资产负债率分别为58.23%、53.79%、46.92%和46.16%。

截至2020年3月31日，公司净负债率为122.22%，有息债务余额为1,671,678.84万元，占净资产的比例为180.57%。

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