原标题：16家消费金融公司上半年成绩单揭晓，净利润、总资产减少成常态
来源：新华融媒看财经
作者：贺向军 丰凤鸣
随着上市母公司陆续发布2020年中报，多家消费金融公司上半年经营数据也随之披露。据记者不完全统计，截止8月31日，中邮消费金融、兴业消费金融、小米消费金融等16家消金公司上半年成绩单已揭晓，其中有超过六成数量的机构出现净利润下滑或亏损的情况。
对此，行业人士表示，消金公司盈利情况的波动，主要受今年疫情的影响，包括业务受阻、整体信用风险抬头等，加上消费金融公司为支持抗疫降息让利，因此上半年消费金融行业净利下滑已是定局，也在行业的预料之中。同时，多位行业人士强调，今年疫情对该行业仅仅是一个暂时性的抑制，“随着国内疫情的有效缓解，经济的复苏，以及金融科技对消费金融核心竞争力的提升，预计今年下半年消金公司的业绩将实现回暖。”
超六成净利润下滑或亏损
8月30日晚，邮储银行发布2020年半年报，披露了旗下中邮消费金融公司的最新业绩数据。今年上半年，中邮消费金融实现净利润0.49亿元，同比上年同期的1.39亿元下滑64.75%。
记者注意到，近两年来中邮消费金融净利一直保持较好的增长态势。历史数据显示，中邮消费金融2018年实现净利润2.03亿元，同比增长199%；2019年净利润3.49亿元，同比增长71.92%。进入2020年中邮消费金融的净利润增速由正转负，罕见地出现大幅度的下滑。
与中邮消费金融一样，上半年业绩遭遇滑铁卢的消金机构不在少数。据记者不完全统计，截至8月31日，共有16家消金公司披露2019年上半年业绩情况。其中多数出现净利润下滑甚至是亏损的情况。
具体来看，16家消金公司中，仅有4家公司2020年上半年盈利同比有所增长，但增速与此前相比多有所放缓。其中，盛银消费金融上半年实现拨备前利润0.66亿元，同比增长312.5%；杭银消费金融今年上半年实现实现净利润0.93亿元，同比增长245.38%。2020年上半年，兴业消费金融实现营业收入29.62亿元，同比增加41.86%，净利润5.32亿元，同比增加20.36%。晋商消费金融同报告期内营业收入为3.08亿元，同比增长38.12%；净利润0.36亿元，同比增长9.1%。此外，还有长银五八消费金融、苏宁消费金融在今年上半年分别实现净利润1.2亿元、0.1亿元，上年同期分别为亏损0.43亿元、1.97亿元，顺利扭亏为盈。
剩余的10家消金公司盈利情况同比均表现不佳。其中，常年居行业业绩榜首的招联消费金融上半年实现净利润5.78亿元，同比减少18.56%；海尔消费金融同期净利润0.380亿元，较2019年同期减少70.3%；尚诚消费金融实现净利润0.256亿元，同比下降5.6%；北银消费金融公司实现净利润0.12亿元，较去年同期下降60%；湖北消费金融今年上半年实现净利润0.04亿元，相较上年同期0.56亿元同比下滑92.86%。中银消费金融今年上半年的净利润为1.01亿元，该公司去年同期没有披露相关数据，与2019年相比，今年上半年的净利润仅为去年全年的15%左右。
另外值得关注的是，截至今年上半年底，仍有少数几家消金公司仍处于亏损状态。以华融消费金融为例，2019年该公司亏损额高达2.631亿元，在持牌消金机构中排名垫底，进入2020年，据合肥百货半年报披露，报告期内华融消费金融的投资损益为亏损193.20万元，按照持股比例计算，华融消费金融2020年上半年约亏损0.084亿元，相比2019年上半年的税前亏损2.34亿元有所收窄，但仍未摆脱亏损的困境。
今年5月底刚挂牌开业的小米消费金融同样处于亏损状态。2020年上半年，小米消费金融资产总额为15.105亿元，负债总额1960.4万元，营业收入343.9万元，净亏损906.9万元。
记者对比往年数据发现，2019年上半年，持牌消费金融机构业绩大体呈现不同程度的增长，具体来看头部机构各方面增速有所放缓，而中小机构的增速则呈现高增长态势，其中不少消金公司2019上半年的净利润超过该公司2018年全年的净利润。而综上来看，2020年上半年消金公司净利润下滑成为常态，总体业绩表现并不乐观。
主动风控下资产缩水成常态
对于今年消金公司业绩的普遍下行情况，行业人士表示，这主要与疫情影响相关。“疫情下不良资产风险上升，反映到坏账上可能还需要一定时间。但基于市场资产质量的变化，消金公司纷纷转变了经营策略，主动收紧风险敞口，这对营收方面的影响明显。”
记者注意到，半年报数据显示，多家消金公司出现了资产规模收缩的现象。例如，截至今年6月底，兴业消费金融资产总额为348.32亿元，较年初减少25.18亿元，这是兴业消费金融资产总额首次出现下滑。中银消费金融的总资产为312.2亿元，较年初的329亿元下降5.11%。尚诚消费金融总资产123.43亿元，较年初的125.47亿元下降1.63%，贷款余额122.01亿元。湖北消费金融总资产85.91亿元，较年初的88.61亿元同比下降3.05%。
中国银行业协会近日发布的《中国消费金融公司发展报告（2020）》（以下简称“报告”）指出，截至2019年年末，26家消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。报告统计数据显示，50%的消费金融公司2019年的新增客户贷款余额占其全部贷款余额的比重超过了60%，这说明了消费金融公司新客户对业务规模的高贡献度。
如今多家消金公司资产规模减少，原因何在？一家中部消费金融公司相关人士向记者直言，这一方面是因为疫情影响下展业受限交易量出现萎缩，另一方面也是公司主动缩减的结果。据其介绍，消费金融公司服务的主要对象为传统商业银行无法触达或未能有效服务的中低收入长尾客群，资产质量水平低于银行信用卡或银行消费贷款，疫情下这类客户风险相对更高。在此情况下公司主动收缩风险敞口，提高风控标准，将重点从增量市场转向存量市场，精耕细作。
业内普遍认为，消费金融公司的业绩下滑与疫情下逾期增长有关。对此，上述消费金融公司人士表示，疫情下各类催收工作开展受阻，逃废债现象有所上升等，是消金机构减收影响因素之一，但当前影响并不十分明显。“由于半年报体现的是消金公司短期的财务数据，而按照一般的会计规则，坏账是在贷款完成之后再剥离，消费金融贷款开展业务时即计入利润，所以放贷端的收缩对净利润的影响更加直接迅速。”
资产的变化对消费金融公司的获客能力、风控能力和服务水平提出更高要求。柒财智库高级研究员毕研广认为，消费金融行业正在由传统以“获客”为主打的流量金融，转向精细化运作。人工智能、大数据、云计算等前沿技术，运用于精准识别客户、强化流程追踪、智能化营销、产品流程改造等日常经营管理之中，做好优质客户留存，提高复借率是消费金融下一阶段的核心竞争力。
据了解，2020上半年，中原消费金融自主研发的新一代核心业务系统正式上线投产，中原消费金融业务正式切换至基于腾讯TCE平台打造的新核心系统。新业务系统基于腾讯TCE平台打造，在风控层面则使用腾讯云决策引擎来支持贷前和贷中环节风险决策的落地实现。据悉，这是腾讯专有云首次落地消费金融领域。
新技术投入，让中原消费金融今年上半年客户量、放款量都出现了明显的新增。据半年报披露，中原消费金融上半年放款金额为181.18亿元，新增贷款余额为12.36亿元，新增客户数218.62万，累计为775.24万客户提供消费金融服务。
值得一提的是，多位行业人士在接受采访时均强调，虽然当前消费金融公司净利润下滑已成定局，但不能以半年报表现来定调整个行业的发展前景。不少行业人士预计，随着疫情的缓解、经济的恢复以及行业的转型，下半年消费金融公司的盈利水平有望回暖。“预计三季度消费金融公司的业绩走向可能就会出现拐点，会有一个比较好的表现”，毕研广说到。
责任编辑：张缘成
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