来源：国盛证券
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导读：
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周四沪深两市强势震荡，创业板指加速上行，午后一度涨幅超4%，市场情绪持续高涨。市场主线板块券商全天大幅震荡，新零售个股补涨，军工、黄金、周期等板块加速轮动，市场资金在个板块轮换，题材全面开花。两市成交量再度破17000亿。已经连续四个交易日成交金额突破1.5万亿。北向资金全天净买入79.51亿，为连续6日净买入；其中深股通净买入46.23亿。技术上上证指数继续上攻，沿五日均线上方运行，各均线呈多头排列，同时短期量能连续放大；权重板块出现分化。MACD金叉上行，预计短期市场上涨后或有进入震荡格局需求，关注5日均线回升后的支撑。料大盘连续8连涨后有获利盘承压，叠加周末效应，市场有望震荡运行。但在大额的成交量面前，回调是加仓时机。
资金方面：央行自6月29日以来，连续第九日暂停公开市场逆回购操作，隔夜同业拆放利率有所上行。市场主力资金连续三个交易日净流出，Wind统计显示，沪深两市主力资金今日净流出477.22亿元，其中沪深300成分股主力资金净流出180.95亿。从行业板块来看28个一级行业，有6个行业板块主力资金呈现净流入，其中，医药生物、通信、农林牧渔、采掘、纺织服装行业板块主力资金净流入居前，净流入金额分别为5.88亿、2.5亿、0.88亿、0.34亿、0.33亿；非银金融、电子、银行、计算机、国防军工行业板块主力资金净流出较多，净流出金额分别为152.28亿、73.01亿、48.85亿、35.11亿、27.72亿。具体到个股来看，65股主力资金净流入超亿元。174股被主力资金净卖出逾亿元。其中，中信证券、太平洋、王府井、东方财富、中泰证券主力资金净流出较多。北向资金连续六个交易日净流入。今日北向资金净流入金额79.51亿，其中，沪股通净流入33.28亿，深股通净流入46.23亿。个股方面，格力电器、中国平安、招商银行、宁德时代、贵州茅台北向资金净买入金额居前，五粮液、京东方A、中国中免、TCL科技、歌尔股份北向资金净卖出较多。
资讯方面：全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。据媒体报道，7月9日世界人工智能大会开幕式上，特斯拉公司创始人兼首席执行官马斯克表示，特斯拉未来非常有信心实现L5级别自动驾驶，甚至是完全自动驾驶。在智能驾驶加速发展的过程中，车端基于视觉的DMS、ADAS解决方案以及智能座舱方案需求将快速增加，产业链相关配套设施建设也有望提速。欧盟委员会副主席蒂莫曼斯（Frans Timmermans）牵头正式对外公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元。我国也已将氢能产业纳入国家战略。料未来氢能在中国能源体系中或将迎来更大的发展机会。
操作策略：市场在早盘创新高后维持震荡走势，权重股分化调整对上证指数有所压制，AH股价溢价指数重回高位，同时连续的大涨后需要震荡进行消化，虽上证存在短期震荡，但市场活跃度已然提升，低估值补涨及高景气度行业龙头回升有望延续。操作方面：我们认为关注低估值修复的板块时关注消费和成长。1、目前建筑板块处在历史底部，下半年基本面趋势向上，在宏观环境变好的当下，有望迎来估值修复。2、关注低估值的还有银行、地产、钢铁。3、关注政策方向的数字货币、传媒娱乐、以及5G（新基建）与5G手机苹果华为产业链的机会。
1、【国务院常务会】部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设，确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。（wind）
2、【CPI】6月份市场运行总体平稳，CPI环比下降0.1%继续下降，同比涨幅略有扩大；6月份国际大宗商品价格回暖，国内制造业稳步恢复，市场需求继续改善，PPI环比由上月下降0.4%转为上涨0.4%，同比降幅收窄。（统计局）
3、【逆回购】央行7月9日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行10.1bp报2.1890%，14天期上行17.6bp报2.048%。（wind）
4、【知识产权】集成电路相关企业知识产权保护意识和能力普遍提高，上半年共收到集成电路布图设计登记申请5176件，同比增长78.2%，发证数量则同比增长111.6%；随着我国集成电路创新水平不断提升，预计集成电路布图设计申请将继续保持快速增长。（wind）
5、【不明肺炎】中国驻哈萨克斯坦大使馆发布提醒，要求在哈中国公民注意防范不明肺炎。当地媒体称，截至目前，阿特劳州三地已有近五百人感染、30余人病危。今年上半年，哈肺炎共导致1772人死亡，仅6月就有628人死亡，其中也包括中国公民。该病致死率远高于新冠肺炎。（wind）
【充电桩】中国充电联盟最新数据显示，截至今年5月，特来电运营充电桩15.7万台，星星充电13.2万台，国家电网8.8万台，南方电网目前数量较少为2118台，上述四家企业合计运营充电桩37.9万台，占国内总公共充电桩数量的68.8%。7月4日，特来电宣布全面接入国家电网、星星充电、南方电网，这意味着在互联互通后，新能源车主将可以在国内约70%的公共充电桩上，同时使用四大平台的充电及支付业务。（中证报）
点评：根据国家计划国家电网将在2020年安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个；南方电网近期公布将投资251亿元投建充电设施，建成大规模集中充电站150座，充电桩38万个。特来电等民营充电桩企业在建桩与向国家队靠拢，国家电网与南方电网在相关领域的主导地位提升，随着下半年新车型丰富、特斯拉放量以及政策的持续加码，新能源汽车全年销量有望先抑后扬，进而带动充电桩建设。
相关个股：
特锐德（300001.SZ）：公司是传统电力设备业务起家，二次创业已成充电运营龙头：特锐德2019年实现营收67.4亿元，同比+14.15%；新能源业务占比持续提升，2019年业务实现营收21.8亿元，同比+48.9%。国家政策对充电运营行业给予政策支持，地方政府出台优厚补贴，国网作为政府平台积极布局。新能源汽车电动化大势所趋，2019年我国新能源车保有量达381万辆，同比+32%，3年复合增长率61%。公司先发制人，坚定进军充电业务的发展战略，利用自营+销售商业模式发力新一线城市公交桩+专用桩，公用桩领域“先到先得”占领优势地理位置，预计公司近期有望享受利用率提升带来的高业绩增长。截至目前，特来电充电桩保有量为15.5万台，市占率达到29%。2019年实现充电量约21亿度。行业自然垄断属性让格局趋向集中，初期补贴造成目前的长尾格局，特来电充电技术领先，随着市场化深入预计特来电龙头效应将会更加明显。公司传统电力设备合计占营收48.9%，技术与市场成熟，在基建政策刺激下，传统业务稳定向好。（wind）
科士达（002518.SZ）： 公司业务涉及的包括数据中心、充电桩和5G基站，特别是数据中心作为公司的核心业务，公司近年来持续推进，在产品、技术等方面具备较大优势公司重点开拓通信、IDC和轨交等市场，受益行业增长及公司客户拓展，预计公司未来数据中心业务有较大增长。产品方面，公司持续推进数据中心一体化，由原来的单产品交付或简单集成业务转为解决方案模式，进一步提升公司竞争能力和盈利能力。公司回购彰显管理层对公司信心。（wind）
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责任编辑：郑洋洋
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