粤开策略 | 资金面日报：外资回流，揭晓连续增持个股-0401

来源：崇利论市

粤开证券研究院策略组负责人  谭韫珲

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今日盘点：两市冲高回落，行业轮动加速

周三（4月1日），沪指冲高回落，主要股指均下跌。其中，沪指、万得全A、创业板指、沪深300、上证50、中小板指分别收跌0.57%、0.39%、0.38%、0.30%、0.27%、0.03%。日内成交量略有上升，但整体依然低迷。周三（4月1日）两市成交额5848亿元，较前一交易日的5617亿增加231亿元。

行业跌多涨少、板块轮动加剧。周三（4月1日）28个申万一级行业中仅6个行业上涨。前期低迷的电子板块表现强势，受黄金价格以及新能源利好刺激催化，黄金股、钴锂电池板块涨幅居前。昨日涨幅居前的商业贸易、农林牧渔、医药领跌两市。市场赚钱效应偏差，个股跌多涨少，上涨个股1269家，下跌2355家，下跌个股占比62%，涨停个股39只，跌停个股24只，下跌个股中跌幅以“-2%~-0%”居多。

周三涨停股多分布在汽车及其零部件、新能源汽车产业链。日前举办的国常会再度释放汽车消费刺激政策，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

下跌板块方面，周一、周二大涨的农业股下挫，大豆、生物育种、土地流转等跌幅居前。

外资追踪：净流入规模扩大，看好食品饮料、电子股

北上资金周三继续回流，且流入规模扩大。周三（4月1日）北上资金净流入规模42.36亿元，较上一交易日变化为+25.86亿元。

外资前十大活跃股中，食品饮料、电子行业个股净买入较多。周三（4月1日）前十大活跃股中净买入的个股主要包括海康威视、五粮液、万科A、潍柴动力、海天味业等。其中恒瑞医药连续7日遭外资增持，海天味业连续5日遭外资增持，万科、TCL科技、隆基股份连续3日遭外资增持。

外资前十大活跃股中，宁德时代、中国平安、迈瑞医疗、伊利股份、海螺水泥等遭净卖出，海螺水泥连续6日遭外资减持，宁德时代连续4日遭外资减持，伊利股份连续3日遭外资减持。

上一交易日（3月31日），外资持股比例前三的是索菲亚、泰格医药、上海机场。其中。其中启明星辰外资持股比例连续5个交易日上升、华测检测外资持股比例连续4个交易日上升。

增持量前十的个股包括上机数控、东华软件、雅克科技、掌阅科技、傲农生物等，其中精测电子外资持股比例连续4个交易日上升，东华软件、雅克科技外资持股比例连续3个交易日上升。

减持量前十的个股包括庄园牧场、大胜达、罗牛山、润建股份、葛洲坝等。其中润建股份外资持股比例连续4个交易日上升，亚太药业（维权）外资持股比例连续3个交易日上升。

龙虎榜狙击：电气设备等受青睐

机构动向：周三（4月1日）机构资金净买入新诺威、艾迪精密等个股，电气设备行业个股居多。机构资金净卖出航天长峰、浙数文化、合康新能等个股，买卖金额仍较低，其中合康新能连遭两日净卖出。

游资动向：周三（4月1日）前十大净买入营业部买入个股中计算机、电子、电气设备行业个股居多。净买入前十的营业部中买入的个股中，合康新能、通富微电、天夏智慧（维权）、金健米业等十只个股涨停。

风险提示：文中涉及个股仅作资金面梳理，不构成投资建议

以下为正文部分

一、今日盘点

（一）今日复盘：两市冲高回落，行业轮动

沪指冲高回落，主要股指均下跌。其中，沪指、万得全A、创业板指、沪深300、上证50、中小板指分别收跌0.57%、0.39%、0.38%、0.30%、0.27%、0.03%。

日内成交量略有上升，但整体依然低迷。周三（4月1日）两市成交额5848亿元，较前一交易日的5617亿增加231亿元。

行业跌多涨少、板块轮动加剧。周三（4月1日）28个申万一级行业中6个行业上涨。前期低迷的电子板块表现强势，受黄金价格以及新能源利好刺激催化，黄金股、钴锂电池板块涨幅居前。昨日涨幅居前的商业贸易、农林牧渔、医药领跌两市。

市场赚钱效应偏差，个股跌多涨少，下跌个股占比62%。周三（4月1日）赚钱效应差，上涨个股1269家，下跌2355家，涨停个股39只，跌停个股24只，下跌个股中跌幅以“-2%~-0%”居多。

（二）热点追踪：半导体、锂电池走强，农业股回调

板块轮动，科技股回暖。周三（4月1日），前期跌幅较深的科技股集体回暖，半导体领域多个细分板块及5G建设方面的网路规划设计、超宽带技术涨幅较大。

此外，周三涨停股多分布在汽车及其零部件、新能源汽车领域。周二（3月31日）举办的国常会再度释放汽车消费刺激政策，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。受此利好，新能源汽车上游产业链的钴锂电池板块大涨。

下跌板块方面，周一、周二大涨的农业股下挫，大豆、生物育种、土地流转等跌幅居前。

二、外资追踪

（一）北上资金回流规模扩大

北上资金周三继续回流，且流入规模扩大。周三（4月1日）北上资金净流入规模42.36亿元，较上一交易日变化为+25.86亿元。

（二）净买入食品饮料、电子股居多

外资前十大活跃股中，净买入食品饮料、电子股居多。周三（4月1日）前十大活跃股中净买入的个股主要包括海康威视、五粮液、万科A、潍柴动力、海天味业等。其中，恒瑞医药连续7日遭外资增持，海天味业连续5日遭外资增持，万科、TCL科技、隆基股份连续3日遭外资增持。

外资前十大活跃股中，宁德时代、中国平安、迈瑞医疗、伊利股份、海螺水泥等遭净卖出，海螺水泥连续6日遭外资减持，宁德时代连续4日遭外资减持，伊利股份连续3日遭外资减持。

上一交易日（3月31日），外资持股比例前三的是索菲亚、泰格医药、上海机场。其中启明星辰外资持股比例连续5个交易日上升、华测检测外资持股比例连续4个交易日上升。

增持量前十的个股包括上机数控、东华软件、雅克科技、掌阅科技、傲农生物等，其中精测电子外资持股比例连续4个交易日上升，东华软件、雅克科技外资持股比例连续3个交易日上升。

减持量前十的个股包括庄园牧场、大胜达、罗牛山、润建股份、葛洲坝等。其中润建股份外资持股比例连续4个交易日上升，亚太药业外资持股比例连续3个交易日上升。

三、龙虎榜狙击

（一）机构资金：电气设备个股受青睐

机构资金动向：周三（4月1日）机构资金净买入新诺威、艾迪精密、迪贝电气、雪榕生物、容大感光等个股，电气设备行业个股居多，其中迪贝电气、红相股份、中远海科3只个股涨停。

机构资金净卖出航天长峰、浙数文化、合康新能、通富微电、科迪乳业（维权）等个股，买卖金额仍较低，其中，合康新能连遭两日净卖出，航天长峰、合康新能、通富微电、科迪乳业涨停，浙数文化、新华制药跌停。

（二）游资动向：科技股受青睐

游资动向：周三（4月1日）前十大净买入营业部买入个股中计算机、电子、电气设备行业个股居多。其中，通富微电被两个营业部买入，艾迪精密被三个营业部买入。净买入前十的营业部中买入的个股中，合康新能、通富微电、天夏智慧、金健米业、迪贝电气、航天长峰、科迪乳业、濮耐股份、中远海科、杭州高新十只个股涨停。

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