【东吴固收李勇·风险信息周报】信用风险及关注信息周报（2019.12.23-2019.12.29）

来源：李勇宏观债券研究

报告摘要

事件

负面信息：本周（12月23日-12月29日）负面信息共5条。重点关注：北大方正集团因流动性紧张，“19方正SCP002”的兑付日期由2019年12月2日调整为2020年2月21日；安徽省外经建设公司由于公司当前流动性资金紧张，存在大规模债务集中到期，中期票据未按时兑付本息；北京华业资本控股股份有限公司因流动性紧张，本期债券后续本金及利息偿付安排由发行人与投资者另行协商；因宜华企业(集团)有限公司短期偿债压力较大且存在一定代偿风险，中诚信将公司评级展望下调为负面，维持公司AA+主体信用等级；天津市浩通物产有限公司流动性出现问题,无法支付债券利息。 

取消发行：陕西建工集团股份有限公取消发行20亿元；华能新能源股份有限公司取消发行12.5亿元；新疆青松建材化工(集团)股份有限公司取消发行7.88亿元；襄阳市樊城区建设投资经营有限公司取消发行2亿元；湖北省宏泰贸易投资有限公司取消发行10亿元；遵义市投资(集团)有限责任公司取消发行10亿元；唐山金融控股集团股份有限公司取消发行20亿元。

持有人会议：北控清洁能源集团2019年12月25日召开“19北控PG”2019年第一次债券持有人会议；金昌市建设投资开发2019年12月23日召开“15金昌建投债”2019年第二次债券持有人会议；广东国盛金控集团2019年12月24日召开“16国盛金”2019年第二次债券持有人会议；凌云股份2019年12月23日召开“18凌工业MTN001”2019年第一次债券持有人会议；航天信息2019年12月25日召开“航信转债”2019年第一次债券持有人会议；圆通速递2019年12月23日召开“圆通转债”2019年第一次债券持有人会议。

其他关注信息：黄石磁湖高新科技发展公司将“19磁湖高新MTN002”簿记建档截止时间调整；广西万通房地产有限公司涉及执行案件已按《执行和解协议》内容履行完全部义务；广东省广新控股集团与广东省丝绸纺织集团合并；杭州市城市建设发展集团决定由章贤春担任董事、总经理，由宋伟担任董事；皋市交通产业集团为深化如皋市国资国企改革，公司决定更名为“如皋市交通产业集团有限公司”；中国邮政储蓄银行黄冈分行因违规办理银行承兑汇票贴现业务，被罚款人民币三十万元；皋市交通产业集团控股股东及实控人变更为为如皋市人民政府；邯郸城市发展投资集团变更“19邯郸城投SCP002”募资用途；天齐锂业将“18天齐01 ”存续期后1年的票面利率由6.3%上调至7.3%；赤峰黄金将“17黄金债”存续期后2年的票面利率由5.5%上调至6%；重庆市璧山区城市建设投资有限公司控股股东发生变更；中国银行吉林分行因违规开展信贷业务被罚款三十万元；电信科学技术研究院有限公司可供出售金融资产公允价值变动导致“其他综合收益”减少，公司所有者权益近年来较大幅度减少；南山集团有限公司计划出售、转让资产68.50亿元；扬州市城建国有资产控股通过子公司建工控股对原参股公司江苏华建进行实际控制，并将在2019年审计报告中纳入合并范围；山东省国有资产投资控股有限公司下属的鲁资基金向济南市中级人民法院提起一笔重大诉讼被驳回；上海东兴投资控股发展有限公司拟出售、转让资产5.66亿元；公陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 “17黄河01”回售有效期登记数量为200,000手，回售金额为200,000,000元；长安责任保险股份有限公司主体信用等级维持为A-，被继续列入信用观察名单，“16长安保险”信用等级被评定为BBB+；厦门路桥建设集团改聘中审众环会计师事务所担任2019年度财务报表审计机构；阿克苏地区绿色实业开发有限公司公司董事、高级管理人员发生变动；浙江省建设投资集团股份有限公司名称变更为浙江省建设投资集团有限公司；华融融德资产管理有限公司拟向中国华融国际控股有限公司转让其全资子公司华融融德(香港)投资管理有限公司100%股权；京溧水商贸旅游集团董事会成员发生变动；宿州埇桥城投集团董事、监事发生变动；中国铁建投资集团董事、董事长及总经理发生变动；厦门夏商集团董事会成员发生变动。

风险提示：关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。

正文

1.负面信息

   北大方正集团有限公司：公司公告称，因流动性紧张，公司已于2019年12月23日支付“19方正SCP002” 原存续期间的应计利息，“19方正SCP002”的兑付日期由2019年12月2日调整为2020年2月21日,债券持有人延期期间内(2019年12月2日至2020年2月21日)的应计利息待本次延期到期日支付。（相关债券：19方正SCP002、16方正08、18方正09、18方正14、18方正13、18方正12）

    安徽省外经建设(集团)有限公司：公司公告称，由于公司当前流动性资金紧张，存在大规模债务集中到期，本期中期票据未按时兑付本息，公司正在积极筹措偿债资金。（相关债券：18皖经建MTN003、18皖经建MTN002、18皖经建MTN001、16皖经建MTN001、16皖经03、16皖经02、16皖经01）

   北京华业资本控股股份有限公司：公司公告称，因流动性紧张，本期债券后续本金及利息偿付安排由发行人与投资者另行协商,经与全体债券持有人沟通,托管在中国证券登记结算有限贵任公司上海分公司的债券,其本金及利息款由发行人自行划付至债券持有人的资金账户中。（相关债券：15华资债、15华业债）

   宜华企业(集团)有限公司：中诚信公告称，因公司短期偿债压力较大且存在一定代偿风险，中诚信将公司评级展望下调为负面，维持公司AA+主体信用等级。（相关债券：15宜华01、15宜华02、17宜华生活MTN001）

    天津市浩通物产有限公司：公司公告称，公司流动性出现问题,无法支付本次债券利息.（相关债券：18浩通01、18浩通02、19浩通01）

2.取消发行

   陕西建工集团股份有限公司：公司2019年度第一期中期票据取消发行20亿元。（相关债券：19陕西建工MTN001）

   华能新能源股份有限公司：公司2019年度第一期中期票据取消发行12.5亿元。（相关债券：19华能新能MTN001B）

  新疆青松建材化工(集团)股份有限公司：公司2019年度第一期非公开发行短期公司债券取消发行7.88亿元。（相关债券：19青松D1）

   襄阳市樊城区建设投资经营有限公司：公司2019年度第二期非公开发行公司债券取消发行2亿元。（相关债券：19樊城建投债02）

   湖北省宏泰贸易投资有限公司：公司2019年度第一期非公开发行公司债券取消发行10亿元。（相关债券：19宏贸01）

   遵义市投资(集团)有限责任公司：公司2019年第四期非公开发行公司债券取消发行10亿元。（相关债券：19遵投04）

   唐山金融控股集团股份有限公司：公司2019年度第一期非公开发行公司债券取消发行20亿元。（相关债券：19唐山01）

3.持有人会议

   北控清洁能源集团：“19北控PG”2019年第一次债券持有人会议召开。召开时间：2019年12月25日。

   金昌市建设投资开发：“15金昌建投债”2019年第二次债券持有人会议召开。召开时间：2019年12月23日。

   广东国盛金控集团：“16国盛金”2019年第二次债券持有人会议召开。召开时间：2019年12月24日。

   凌云股份：“18凌工业MTN001”2019年第一次债券持有人会议召开。召开时间：2019年12月23日。

   航天信息：“航信转债”2019年第一次债券持有人会议召开。召开时间：2019年12月25日。

   圆通速递：“圆通转债”2019年第一次债券持有人会议召开。召开时间：2019年12月23日。

4.其他关注信息

   黄石磁湖高新科技发展公司：公司公告称，“19磁湖高新MTN002”簿记截止时间调整。因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由2019年12月25日16点延长至2019年12月26日11点。（相关债券：19磁湖高新MTN002）

   广西万通房地产有限公司：公司公告称，公司涉及执行案件的进展情况。岳阳阳光壹佰向常德市中院提出执行结案申请并于2019年12月23日收到法院出具的《结案通知书》。目前被执行人已按《执行和解协议》内容履行完（2017）湘民初16号民事调解书的全部义务，公司各项业务经营均正常进行。（相关债券：16万通01、16万通02）

   广东省广新控股集团：联合资信公告称，关于广东省广新控股集团与广东省丝绸纺织集团合并事项，联合资信已与广新控股取得联系，并将进一步保持与广新控股的沟通，持续关注上述事项进展情况及对广新控股及其存续债券信用水平可能带来的影响。（相关债券：16广新控股MTN001）

   杭州市城市建设发展集团:公司公告称，董事及总经理发生变动。公司原董事兼总经理沈勇因工作调整不再担任原职务，原董事兼副总经理莫海岗因工作调整不再担任原职务。公司决定由章贤春担任董事、总经理，由宋伟担任董事。（相关债券：19杭城建）

   皋市交通产业集团：公司公告称，为深化如皋市国资国企改革，做大做强如皋市交通投资发展有限公司，公司决定更名为“如皋市交通产业集团有限公司”。（相关债券：18如皋债）

   中国邮政储蓄银行黄冈分行：黄冈银保监局公告称，因违规办理银行承兑汇票贴现业务，对中国邮政储蓄银行股份有限公司黄冈市分行作出行政处罚，罚款人民币30万元。（相关债券：17邮储银行二级01）

   皋市交通产业集团：公司公告称，控股股东、实际控制人、法定代表人、信息披露义务人发生变更。变更后公司控股股东及实控人为如皋市人民政府（授权如皋市财政局履行出资人职责），持有公司100股权。公司法定代表人、信息披露联系人由金小红变更为张健。（相关债券：19皋投01、19皋投02）

   邯郸城市发展投资集团：公司公告称，变更“19邯郸城投SCP002”募资用途。（相关债券：19邯郸城投SCP002）

   天齐锂业：公司公告称，将“18天齐01 ”存续期后1年的票面利率由6.3%上调至7.3%。回售登记期为12月27日至12月31日，因逢节假日，回售资金发放日顺延至2020年2月3日。（相关债券：18天齐01）

   赤峰黄金：公司公告称，将“17黄金债”存续期后2年的票面利率由5.5%上调至6%。本次回售登记期为2020年1月2日至2020年1月8日，回售兑付日为2020年2月27日。（相关债券：17黄金债）

   重庆市璧山区城市建设投资有限公司：东方金诚公告称，关注到12月20日公司发布《重庆市璧山区城市建设投资有限公司关于控股股东发生变更的公告》。东方金诚将持续关注以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“16璧山债/PR璧山债”信用等级可能产生的影响。（相关债券：16璧山债、PR璧山债）

   中国银行吉林分行：吉林银保监局公告称，因违规开展信贷业务，对中国银行股份有限公司吉林省分行作出行政处罚，罚款三十万元。（相关债券：19中国银行二级02）

   电信科学技术研究院有限公司：公司公告称，公司2018年末所有者权益为150.66亿元，较2017年末减少35.65亿元，降幅19.14%，本公司所有者权益减少的主要原因是可供出售金融资产公允价值变动导致“其他综合收益”减少所致。公司2018年末“其它综合收益”科目余额8.92亿元，较2017年减少50.90亿元，下降幅度为85%。（相关债券：19电科院SCP001、19电科院SCP002）

   南山集团有限公司：公司公告称，公司计划出售、转让资产。青岛城投与南山集团及其关联公司于2019年12月23日签署《航空板块收购框架协议》。本次资产出售、转让的交易总价款为68.50亿元。最终的交易价款由交易各方在正式的交易协议中予以确定。（相关债券：19南山01、19南山05）

   扬州市城建国有资产控股：公司公告称，通过子公司建工控股对原参股公司江苏华建进行实际控制，并将在2019年审计报告中纳入合并范围。（相关债券：19扬城建MTN001）

   山东省国有资产投资控股有限公司：公司公告称，子公司重大诉讼（仲裁）进展。此前公司下属子公司鲁资创业投资有限公司的下辖山东鲁资泓睿投资管理有限公司发起的鲁资基金向济南市中级人民法院提起一笔重大诉讼。二审判决结果：驳回上诉，维持原判。（相关债券：19鲁资01）

   上海东兴投资控股发展有限公司：公司公告称，拟出售、转让资产。公司及其全资子公司邦信资产拟在北京金融资产交易所挂牌出售持有的北京小贷股份13400万股（占比67%）、西安小贷67%股权以及沈阳小贷100股权。挂牌底价合计5.66亿元。（相关债券：18东兴投资PPN001）

   公陕西黄河矿业(集团)有限责任公司：公司公告称，“17黄河01”回售有效期登记数量为200,000手，回售金额为200,000,000元。经发行人最终确认，本期债券注销数量为200,000手，注销金额为200,000,000元。发行人不对回售债券进行转售。（相关债券：17黄河01）

   长安责任保险股份有限公司：中债资信公告称，维持长安责任保险股份有限公司主体信用等级为A-，继续列入信用观察名单，评定“16长安保险”信用等级为BBB+。（相关债券：16长安保险）

   桂阳县城市建设投资有限公司：东方金诚公告称，关注到公司于12月12日发布了《桂阳县城市建设投资有限公司董事、监事、总经理及法定代表人发生变动的公告》。东方金诚将持续关注以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“15桂阳城投债/PR桂城投”及“17桂阳城投债/17桂城投”信用等级可能产生的影响。（相关债券：15桂阳城投债、PR桂城投、17桂阳城投债、17桂城投）

   厦门路桥建设集团：公司公告称，原聘请安永华明会计师事务所作为公开发行公司债券发行时的审计机构，鉴于此前签订的审计业务约定书项下的合同义务已履行完成，双方无进一步合作意向。经本公司董事会批准，聘请中审众环会计师事务所担任2019年度财务报表审计机构。（相关债券：19路桥01）

   阿克苏地区绿色实业开发有限公司：公司公告称，公司董事、高级管理人员发生变动。李波涛任公司董事长和党支部书记，免去其原公司总经理职务；陈红玮任公司总经理和副董事长；刘兴德任公司副总经理。免去杨阳原公司副总经理职务。（相关债券：19阿克苏MTN001、19阿克苏PPN001）

   浙江省建设投资集团股份有限公司：公司公告，公司名称变更为浙江省建设投资集团有限公司。（相关债券：17浙江建投MTN001）

   华融融德资产管理有限公司：公司公告称，出售、转让资产。公司拟以4296.60万元人民币的价格，向中国华融国际控股有限公司转让其全资子公司华融融德(香港)投资管理有限公司100%股权。（相关债券：19融德01、19融德02）

   京溧水商贸旅游集团：公司公告称，董事会成员发生变动。由于工作变动原因，免去施巍、胡军公司董事职务，新增董事人员为赖光荣、张忠林。（相关债券：19溧水商贸CP001）

   宿州埇桥城投集团：公司公告称，董事、监事发生变动。根据公司股东决定，委派闫利乾、孙海洋、吕书杰为公司董事。免去朱锋、马海峰、李雪峰公司董事职务，免去陶夫林、闫利乾公司监事职务。选举李晶为公司职工代表监事，免去孙海洋职工代表监事职务。（相关债券：19埇桥债）

   中国铁建投资集团：公司公告称，公司董事、董事长及总经理发生变动。高治双任公司董事长，不再担任总经理职务；免去张沛然的董事长、董事职务；李卫华任公司董事，为总经理人选。（相关债券：19铁投01、18铁投Y1、17铁投Y1）

   厦门夏商集团：公司公告称，厦门市委员会研究决定，文杰同志任公司委员会委员、副书记、本公司总经理；陈守碰同志任公司委员会委员、本公司副董事长。（相关债券：19夏商MTN001）

5.风险提示

   关注发行人风险水平，谨慎对待短期市场波动。

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