12点大v精选:周期股大涨,市场走的是顺周期行情,依然看好科技

12点大v精选:周期股大涨,市场走的是顺周期行情,依然看好科技
2023年09月04日 12:05 新浪证券

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  @雪球蓝山520:市场走的是顺周期行情

  午间收评,消费、制造、资源全面爆发,现在市场走的已经完全是顺周期行情。

  三季报就是顺周期的修复期,这里面既有国内政策预期,国外降息预期,也有实体经济开始补库。比如铝锭社会库存已经处于极低位置,而铁水产量在大幅攀升,焦煤、动力煤去库都在加快。

  所以不能单纯的理解为现在是在炒预期,其实也在炒现实。也就是进入“强预期,且现实开始转强的阶段”。这个时候,弃逆周期(AI、机器人),买入顺周期(消费、制造、资源)才是明智之举。

  今天旧能源全面爆发,新能源的修复已经是箭在弦上。

  @从心派:依然看好科技

  外汇管理+地产政策,拉动人民币升值,外资回流,老三样金融消费医药反弹,科技股一般。细看权重,其实五月底到现在一直强于科技,目前这个位置是在高位,而不是低位。虽然不是历史高位,但是是今年下半年高位。高处不胜寒,还是小心权重,我依然看好科技。

  @财富密钥:经济复苏主基调,主打”周期+消费“,大金融保驾护航

  今日市场经济复苏是主基调。主打”周期+消费“,大金融保驾护航。代表经济复苏的早周期指标机械,钢铁,有色煤炭,化工五朵金花齐开,地产服务消费家居受益房地产新政。代表消费回升的白酒,酒店,旅游,零售等联动上涨。证监会表态扶持北交所,北证指数一度涨幅超7%,上午收盘涨5.85%。

  今日港股表现超过A股,恒生指数涨超2.6%,恒生科技指数涨超3%,北向资金半日净流入超60亿,近期最好的单日净流入。

  因为主板IPO受限或收缩,北交所成为中小微企业的 IPO主战场,这也是权宜之计,因为北交所容量有限,很小资金就能撬动,所以短期北交所会成为炒作的主战场。

  无论是证监会市场机制方面使出洪荒之力全面刺激,还是政府在金融层面对房地产全面松绑,政策市已经确立,目前阶段坚定乐观。

  成交量从上周后半程的缩量,到今日开始放量,量能健康,预计在港股牵引下,下午A股市场大概也许延续上涨。

  8月 pma数据超预期,同时一带一路峰会10月召开,过去几年整体市场去库存,目前经济进入深度补库存阶段,新一轮经济复苏已经开始,”周期+消费+大金融“是经济复苏的标配组合,短期有望形成合力,共筑抬高 A股的估值中枢。

  今日科技股主要表现在数据要素,三大运营商整体上涨,数据要素个股活跃。

  @沐淳雪1616:下午观察权重搭台后题材的机会

  上午成交5495亿,全天成交量应该在9000亿左右,放量大涨,权重股煤飞色舞,题材股调整大蓝筹起飞,个股涨多跌少,但是整个市场只有一个20厘米,又是只有宽度没有高度的局面。

  指数上午突破3156并且放量,那么短期3156就成了支撑位置,上边3186再次成为压力位,本周应该是这个区间震荡,上不去下不来的局面。

  权重不可能涨个不停,下午观察权重搭台后题材的机会。

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责任编辑:吴思楠

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