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原标题:发生了什么?北向资金火力全开!芯片、5G、新能源一个都不能少!
11月5日,总体净买入110.0亿元。这是自10月12日以来,北向资金第一次超过百亿级的资金净流入。
北向资金也曾在7月初,连续多日出现百亿级资金净流入,并引发了券商股的行情。
本周以来,人民币对美元在岸、离岸均出现大幅升值,离岸人民币大涨820基点,这构成了外资加速进入A股市场的内在逻辑。
从行业来看,电子元件、房地产、酿酒行业、汽车行业、通讯行业等净买入居前,水泥建材、航天航空、有色金属、交运物流等净卖出居前,从概念板块来看,华为概念、超级品牌、基金重仓、独角兽、新能源车、电商概念、国产芯片、苹果概念等净买入居前。
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生益科技(31.450, 0.22, 0.70%)、长信科技(6.930, 0.02, 0.29%)、卓胜微(91.600, 0.77, 0.85%)、洲明科技(8.420, 0.14, 1.69%)、顺络电子(31.720, 0.77, 2.49%)、环旭电子(19.560, -0.01, -0.05%)、电连技术(64.940, -0.19, -0.29%)、和而泰(23.080, 2.10, 10.01%)、联创光电(49.880, -0.58, -1.15%)、水晶光电(26.560, 0.43, 1.65%)、丹邦科技(1.260, 0.10, 8.62%)、星星科技(5.290, -0.18, -3.29%)、歌尔股份(29.530, -0.44, -1.47%)、深南电路(144.500, -2.20, -1.50%)、富瀚微(66.170, 1.15, 1.77%)、华工科技(46.970, 1.40, 3.07%)、沪电股份(39.500, 0.62, 1.59%)、亿纬锂能(45.660, 0.53, 1.17%)、维信诺(12.650, -0.09, -0.71%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
通讯行业工业富联(22.770, -0.31, -1.34%)、中天科技(14.400, 0.19, 1.34%)、光迅科技(58.300, 2.20, 3.92%)、中兴通讯(42.280, -0.22, -0.52%)、天音控股(12.390, 1.13, 10.04%)、海能达(14.140, -0.23, -1.60%)、吴通控股(5.650, 0.05, 0.89%)、上海瀚讯(23.380, -0.06, -0.26%)、新易盛(113.000, 2.30, 2.08%)、武汉凡谷(13.260, 0.39, 3.03%)(维权)、盛路通信(6.660, 0.14, 2.15%)、欣旺达(25.090, 0.50, 2.03%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
汽车行业中,德赛西威(132.670, -1.18, -0.88%)、银轮股份(33.100, 2.10, 6.77%)、一汽解放(8.210, 0.03, 0.37%)、北汽蓝谷(8.300, 0.05, 0.61%)、比亚迪(372.100, -0.39, -0.10%)、宁波华翔(13.750, 1.25, 10.00%)、拓普集团(72.500, 0.41, 0.57%)、奥特佳(3.300, 0.08, 2.48%)、一汽富维(9.260, 0.12, 1.31%)、上汽集团(16.880, -0.14, -0.82%)、华培动力(17.600, 1.03, 6.22%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
北向资金可谓火力全开,快速加仓以华为苹果产业链为代表和5G板块,以新能源为代表的汽车板块也成了重点买入的板块。上述科技板块中,德赛西威、银轮股份、生益科技、长信科技、工业富联、中天科技、卓胜微、洲明科技、光迅科技、中兴通讯、天音控股等持股比例提升超过1‰。
消息面来看,有几大因素利于近期科技板块上攻。
蚂蚁集团退款安排明确 资金面有望缓解
2020年11月5日,蚂蚁集团发布A股暂缓发行相关事项的公告,依据公告披露,经与主承销商协商,蚂蚁集团决定暂缓本次发行程序并同步披露了相关退款安排,及时返还冻结申购资金并加算同期银行存款利息。
美股大涨 科技股王者归来
周四,美股收盘全线大涨,道指收涨1.95%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.94%,苹果涨3.55%,亚马逊涨2.49%,奈飞涨3.38%,谷歌涨0.95%,Facebook涨2.54%,微软涨3.19%。
新能源汽车板块集体大涨,蔚来涨12.70%,市值超越通用汽车,小鹏汽车涨31.07%;陆金所控股涨9.38%,盘中创上市以来新高;京东、拼多多均收涨2.55%,且盘中创下历史新高。
十四五规划指引未来投资方向
11月初“十四五”规划建议稿全文发布,明年3月“十四五”规划全文发布。科技创新将成未来重要投资机会。太平洋(4.170, 0.13, 3.22%)证券认为,“十四五”时期中国处于新一轮产业革命、科技革命的重大突破历史关口。为了突破西方国家贸易壁垒和技术限制,解决在关键技术领域中“卡脖子”的问题,科技创新存在必须加速发展的诉求。本次会议,“科技”和“创新”高频出现,将科技自强定位国家发展的战略支撑,提出加快建设科技强国的目标。看好半导体和云计算两个方向,明年伴随5G商用加速落地,物联网、车联网等一系列新应用将赋予半导体行业新动能。云计算方面,过去十年行业高速发展,从互联网向医疗、教育、政务等领域不断渗透,在国内的应用度快速提升,高景气度叠加政策扶持,未来云计算市场规模有望加速扩张。
先进高端制造业。科技创新推动产业升级,伴随明年全球疫情的受控进程,未来“中国制造”在全球的渗透率有望进一步提升。从国内当前环境来看,制造业有望从前期的资产周转率提升驱动转向销售净利润提升驱动。在三季度国内步入经济活动正常阶段之后,追逐边际上的弹性增长成为未来两个季度的主逻辑。中游制造业的高景气度趋势正在呈现,汽车、电气设备、机械、家电等值得关注。以更长期的视角观察,明年新能源(能源转型成为全球趋势,我国处于能源替代关键期)、国防军工(军费支出增加、地缘政治风险升级)、高端装备(进口替代空间巨大)为高端制造领域重要的三个子方向。
以芯片、5G为代表的科技股估值趋于合理
以集成电路为代表,板块市盈率一度超过190倍,随着三季报的高增长,以及股价的调整,目前集成电路板块的市盈率已降至不到100倍。
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三季度半导体板块增速遥遥领先。电子板块整体收入同比持续增长11.3%,其中SW半导体增速领先所有其他板块,达到了20.9%的同比增长。尤其亮眼的是IC设计板块整体收入为181亿元,同比增长41.5%,环比增长35.1%,创历史新高。
华安证券(5.830, 0.12, 2.10%)认为,成长性是当前驱动A股科技股的主要因素。逆全球化是带未溢价的宏现因素,中国众多科技公司正处于发展阶段,应当动态地看持估值。高研发投入的特性决定了,
用传统估位方法去看,科技股普遍估值较高。
A股科技行业具有天然的高估值属性。技术驱动的生命周期再造、高研发建立高壁垒、高投入带来高成长。科技赋能驱动各行业从高速发展转向高质量发展,盈利能力和估值有望迎来双升,奠定A股长牛的发展基础。
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责任编辑:张熠
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股市直播
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宋谈股经今天 07:24:35
今日共99股涨停,连板股总数15只,36股封板未遂,封板率为73%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块再度爆发,近40股涨停或涨超10%,其中杭齿前进(sh601177)11天9板、中大力德(sz002896)6天4板。此外,叠加了钢铁与国资云概念的杭钢股份(sh600126)走出16天12板。 -
趋势领涨今天 07:19:20
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趋势领涨今天 07:19:04
今天走势最强的是汽车相关产业链,苏轴股份(bj430418)、明阳科技(bj837663)大涨创出新高;山子高科(sz000981)、万里扬(sz002434)、雪龙集团(sh603949)、银轮股份(sz002126)、三联锻造(sz001282)、中鼎股份(sz000887)、联诚精密(sz002921)等多股涨停。消息面上,特斯拉官方推送软件更新,称2024.45.32.12已开始分批次推送,主要升级内容为:城市道路自动辅助驾驶;驾驶室摄像头;地图包版本更新等对这个板块构成利好。重点是,昨晚特斯拉大跌,今天A股市场汽车板块大涨,这就是东升西落!机器人(sz300024)相关概念今天继续走强,减速器、人形机器人(sz300024)、一体压铸、PEEK材料等相关板块涨幅靠前,江苏博云(sz301003)、宝通科技(sz300031)、横河精密(sz300539)等多股出现20cm涨停。消息面上,宇树机器狗进化“功夫版”大模型,近期由上海人工智能实验室等机构共同发布的一项算法技术,能够使人形机器人(sz300024)从各种状态下实现快速、稳定地站立。刺激了这个板块走强,人形机器人(sz300024)进化很快, 商业化的速度也很很快,所以市场的炒作热情很高,但近期涨幅也确实太大了!大家追涨还需谨慎,看补涨的机会吧。昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨,重点两市个股都是普涨的,但今天大盘反弹没有放量,说明大盘还不具备向上突破的条件,3400点附近不是顶,3500点、3600点也都不是今年的高点,但大盘向上突破还需要时间,总的原则还是低吸为主。 -
趋势领涨今天 07:18:54
港股大涨 A股要加油了!今天大盘在港股大涨的影响下,两市大盘高开高走,盘中虽然出现了多次回落,但最终还是以上涨报收,但相比港股来说,A股只能提鞋了!盘面上,两市个股普涨,减速器、一体压铸、BC电池、人形机器人(sz300024)、汽车热管理、PEEK材料、新型工业化、工业母机等板块涨幅靠前;种业、知识付费、粮食概念、供销社、短剧游戏等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,一只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。本轮大盘反弹是从港股开始的,港股本轮反弹已经超过了35%,今年反弹超过了18%,基本是领涨全球;A股今年反弹0.5%,本轮从低点反弹超过7%,你们说,同一片蓝天,差别怎么就这么大呢?当然,港股主要是国际资金,机构资金等在做多,南向资金基本是天天流入的,近期南向资金流入超过千亿元,但A股内资上周大幅流出超过1800亿元,本周继续大幅流出,包括今天,南向资金流入超过110亿元,但内资今天流出近80亿元,一个天天流入,一个天天流出,难道大家都是在卖出A股抄底港股去了吗?看来,A股再不努力就要被大家淘汰了!重点是腾讯、阿里等科技龙头基本都在港股上市,A股上市公司很多,但垃圾也多,所以,内资天天流出,大盘天天走弱,这就非常正常了!因为内资流出里面包括大小非减持的资金,这是一笔很大的资金,而且是卖不完的资金!不过,尾盘券商启动了拉升,券商是市场人气板块,目前需要券商启动带动人气,重点是大盘面临3400点附近整数关,大盘能否突破这个整数关就看明天券商能否继续走强了!如果明天券商继续走强,A股就有望后发制人,追赶港股了!重点是我们今天上午提到了券商这个板块的机会,今天顺利启动,恭喜了! -
趋势领涨今天 07:18:29
昨天大盘回调,我们提示3340点附近是低吸的机会,详见昨天的文章或者直播,今天大盘就出现了大涨。上午直播,我们提示了券商板块的布局机会,尾盘正是启动券商带动大盘上行,说明整体分析还是准确的,现在重点就是看明天券商能否继续走强,如果能够继续走强,大盘有望开始追赶港股的脚步,否则,大盘还将在3400点下方震荡,但调整还是机会,今天到此。 -
徐小明今天 07:14:25
【盘中直播】语音课见 -
巨丰投资张翠霞今天 07:14:03
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)尾盘证券板块放量拉升,市场补量且三大指数收盘涨幅齐超1%,港股反包新高,走势大幅强于A股,历史统计来看,当AH偏离值较大时,有望修正,A股有望向上补涨;2)量能,沪深两市今日成交额19697亿元,较上个交易日19255亿元增加442亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业52家红盘,钢铁、证券、通用机械等板块涨幅居前;电信运营、船舶、石油等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:07:44
2月26日收评:沪指震荡反弹涨超1%,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘涨停1、市场全天震荡反弹,三大指数均涨约1%。券商股尾盘拉升,中金公司(sh601995)、中国银河(sh601881)双双涨停。机器人(sz300024)概念股持续走强,兆威机电(sz003021)、宝通科技(sz300031)、上海机电(sh600835)、五洲新春(sh603667)、达意隆(sz002209)等多股涨停。钢铁板块集体走高,三钢闽光(sz002110)、本钢板材(sz000761)、新钢股份(sh600782)、凌钢股份(sh600231)、华菱钢铁(sz000932)等涨停。个股涨多跌少,沪深京三市超4200股飘红,今日成交1.97万亿。截止收盘沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%。2、板块概念方面,机器人(sz300024)、钢铁、券商、房地产等板块涨幅居前,农业、AI医疗、贵金属、民航机场等板块跌幅居前。3、两市共4043只个股上涨,105只个股涨停,998只个股下跌,3只个股跌停,36只股票炸板,炸板率26%。 -
徐小明今天 07:06:05
【盘中直播】我说的意思是未来几年,资产价格还会涨,尽量不留着人民币。买房也很好,买股要更好 -
趋势起航今天 07:04:30
市场全天震荡反弹,创业板指领涨。沪深两市全天成交额1.94万亿,较上个交易日放量416亿。盘面上,市场热点轮番活跃,个股普涨,全市场超4200只个股上涨。从板块来看,券商股异动拉升,中国银河(sh601881)、中金公司(sh601995)尾盘双双涨停。钢铁股震荡走强,八一钢铁(sh600581)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股持续活跃,五洲新春(sh603667)等30余股涨停。光伏概念股震荡反弹,隆基绿能(sh601012)等多股涨超5%。算力概念股局部走强,恒为科技(sh603496)等涨停。板块方面,钢铁、光伏、证券、人形机器人(sz300024)等板块涨幅居前,农业、机场、贵金属等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.02%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.23%