发生了什么:北向资金火力全开 芯片、5G、新能源一个都不能少

发生了什么:北向资金火力全开 芯片、5G、新能源一个都不能少
2020年11月06日 09:22 证券时报网

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  原标题:发生了什么?北向资金火力全开!芯片、5G、新能源一个都不能少!

  11月5日,总体净买入110.0亿元。这是自10月12日以来,北向资金第一次超过百亿级的资金净流入。

  北向资金也曾在7月初,连续多日出现百亿级资金净流入,并引发了券商股的行情。

  本周以来,人民币对美元在岸、离岸均出现大幅升值,离岸人民币大涨820基点,这构成了外资加速进入A股市场的内在逻辑。

  从行业来看,电子元件、房地产、酿酒行业、汽车行业、通讯行业等净买入居前,水泥建材、航天航空、有色金属、交运物流等净卖出居前,从概念板块来看,华为概念、超级品牌、基金重仓、独角兽、新能源车、电商概念、国产芯片、苹果概念等净买入居前。

  生益科技长信科技卓胜微洲明科技顺络电子环旭电子电连技术和而泰联创光电水晶光电丹邦科技星星科技歌尔股份深南电路富瀚微华工科技沪电股份亿纬锂能维信诺等北向资金持股比例提升超过1‰。

  通讯行业工业富联中天科技光迅科技中兴通讯天音控股海能达吴通控股上海瀚讯新易盛武汉凡谷(维权)盛路通信欣旺达等北向资金持股比例提升超过1‰。

  汽车行业中,德赛西威银轮股份一汽解放北汽蓝谷比亚迪宁波华翔拓普集团奥特佳一汽富维上汽集团华培动力等北向资金持股比例提升超过1‰。

  北向资金可谓火力全开,快速加仓以华为苹果产业链为代表和5G板块,以新能源为代表的汽车板块也成了重点买入的板块。上述科技板块中,德赛西威、银轮股份、生益科技、长信科技、工业富联、中天科技、卓胜微、洲明科技、光迅科技、中兴通讯、天音控股等持股比例提升超过1‰。

  消息面来看,有几大因素利于近期科技板块上攻。

  蚂蚁集团退款安排明确 资金面有望缓解

  2020年11月5日,蚂蚁集团发布A股暂缓发行相关事项的公告,依据公告披露,经与主承销商协商,蚂蚁集团决定暂缓本次发行程序并同步披露了相关退款安排,及时返还冻结申购资金并加算同期银行存款利息。

  美股大涨 科技股王者归来

  周四,美股收盘全线大涨,道指收涨1.95%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.94%,苹果涨3.55%,亚马逊涨2.49%,奈飞涨3.38%,谷歌涨0.95%,Facebook涨2.54%,微软涨3.19%。

  新能源汽车板块集体大涨,蔚来涨12.70%,市值超越通用汽车,小鹏汽车涨31.07%;陆金所控股涨9.38%,盘中创上市以来新高;京东、拼多多均收涨2.55%,且盘中创下历史新高。

  十四五规划指引未来投资方向

  11月初“十四五”规划建议稿全文发布,明年3月“十四五”规划全文发布。科技创新将成未来重要投资机会。太平洋证券认为,“十四五”时期中国处于新一轮产业革命、科技革命的重大突破历史关口。为了突破西方国家贸易壁垒和技术限制,解决在关键技术领域中“卡脖子”的问题,科技创新存在必须加速发展的诉求。本次会议,“科技”和“创新”高频出现,将科技自强定位国家发展的战略支撑,提出加快建设科技强国的目标。看好半导体和云计算两个方向,明年伴随5G商用加速落地,物联网、车联网等一系列新应用将赋予半导体行业新动能。云计算方面,过去十年行业高速发展,从互联网向医疗、教育、政务等领域不断渗透,在国内的应用度快速提升,高景气度叠加政策扶持,未来云计算市场规模有望加速扩张。

  先进高端制造业。科技创新推动产业升级,伴随明年全球疫情的受控进程,未来“中国制造”在全球的渗透率有望进一步提升。从国内当前环境来看,制造业有望从前期的资产周转率提升驱动转向销售净利润提升驱动。在三季度国内步入经济活动正常阶段之后,追逐边际上的弹性增长成为未来两个季度的主逻辑。中游制造业的高景气度趋势正在呈现,汽车、电气设备、机械、家电等值得关注。以更长期的视角观察,明年新能源(能源转型成为全球趋势,我国处于能源替代关键期)、国防军工(军费支出增加、地缘政治风险升级)、高端装备(进口替代空间巨大)为高端制造领域重要的三个子方向。

  以芯片、5G为代表的科技股估值趋于合理

  以集成电路为代表,板块市盈率一度超过190倍,随着三季报的高增长,以及股价的调整,目前集成电路板块的市盈率已降至不到100倍。

  三季度半导体板块增速遥遥领先。电子板块整体收入同比持续增长11.3%,其中SW半导体增速领先所有其他板块,达到了20.9%的同比增长。尤其亮眼的是IC设计板块整体收入为181亿元,同比增长41.5%,环比增长35.1%,创历史新高。

  华安证券认为,成长性是当前驱动A股科技股的主要因素。逆全球化是带未溢价的宏现因素,中国众多科技公司正处于发展阶段,应当动态地看持估值。高研发投入的特性决定了,

  用传统估位方法去看,科技股普遍估值较高。

  A股科技行业具有天然的高估值属性。技术驱动的生命周期再造、高研发建立高壁垒、高投入带来高成长。科技赋能驱动各行业从高速发展转向高质量发展,盈利能力和估值有望迎来双升,奠定A股长牛的发展基础。

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责任编辑:张熠

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