特斯拉电动车不用钴？这个板块可能又要热了

特斯拉放大招，电池相关产业链利好！来新浪理财大学，听开年重磅专栏“交易日财经早报”。

　　还记得马斯克在2018年说的那句“get cobalt to almost nothing（让钴忽略不计）”吗？

　　如今，这或许将在特斯拉身上得到印证。

　　2月18日，有报道称，特斯拉与宁德时代的谈判正处于后期阶段，特斯拉计划在中国工厂生产的纯电动汽车上使用不含钴的宁德时代电池。

　　对于上述报道，宁德时代回复上证报，对此事不予置评。

　　“钴”贵！“铁锂”便宜！

　　如果属实，这将是特斯拉首次在其车型上使用磷酸铁锂（LFP）电池。据悉，双方的谈判持续了一年多的时间，特斯拉希望宁德时代供应的磷酸铁锂电池会比现在所采用的圆柱形三元动力电池便宜“两位数”。

　　事实上，宁德时代主要生产的方形电池与特斯拉采用的圆柱形电池，在技术标准和原理上有很大区别。如果特斯拉采用宁德时代的方形电池，将要更改现有的技术路线和底盘设计。

　　目前纯电动汽车的动力电池以磷酸铁锂电池和三元锂电池为主，性能的区别主要取决于正极材料的不同，三元锂电池主要使用镍钴锰和镍钴铝作为正极材料，在储能密度上相较于磷酸铁锂电池具备一定优势。

　　近年来，高能量密度、高续航里程成为获得新能源车补贴的关键指标，为了享受补贴，车企陆续启用三元锂电池。

　　但随着补贴大幅退坡，三元锂电池的高成本压力逐渐显现。

　　三元锂电池所必需的钴元素在我国储量较少，大部分靠海外进口，而另一边，磷酸铁锂电池所需原材料无需进口，供应充足，价格稳定，成本相对较低。据了解，目前车企的磷酸铁锂电池系统的采购成本不到0.8元/Wh。

　　国内厂商已在行动

　　中国科学院院士欧阳明高在中国电动汽车百人会论坛上表示，提升系统比能量，成为动力电池行业的一个新风向标。“直接提高电池系统的能量密度，提高续航里程，是当前动力电池的主要研发方向。”一位锂电业内人士告诉上证报。

　　宁德时代CTP电池包  图片：宁德时代微信公众号

　　2019年9月，北汽新能源与宁德时代共同推出了CTP电池包（Cell to Pack，无模组动力电池包）。相较于传统电池包，在成本上，CTP电池包体积利用率提高了15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，投入应用后将大幅降低动力电池的制造成本。在能量密度上，传统的电池包能量密度平均为140-150Wh/kg，而CTP电池包能量密度可达到200Wh/kg以上。

　　首款搭载CTP电池包的量产纯电动车——北汽新能源EU5  作者拍摄

　　无独有偶。今年1月11日，王传福的一段发言证实了比亚迪开发的新一代磷酸铁锂电池——“刀片电池”。与CTP电池包相似，“刀片电池”在体积比能量密度上比传统铁电池提升了50%，具有高安全、长寿命等特点，整车寿命可达百万公里以上。除此之外，6月上市的比亚迪“汉”将成为首款搭载“刀片电池”的车型，其续航里程也因此将达到600公里。

　　比亚迪“刀片电池”  来源：天风证券研报

　　上述锂电业内人士表示，“（CTP和‘刀片电池’）在技术本质上没有太大变化，只是电芯和电池系统外形设计上的改变。”他强调，两者的问世对行业影响很大，“可以说能直接左右市场走向。”

　　磷酸铁锂电池的主要生产上市公司包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能；电池材料方面的公司主要包括德方纳米、赣锋锂业、天奈科技、湘潭电化、天齐锂业。

　　宁德时代、国轩高科、比亚迪和亿纬锂能，是国内磷酸铁锂电池出货量超过1GWh的企业，2019年出货量合计占比超93%，已形成相对稳定的格局。此外，宁德时代、国轩高科和比亚迪三家在磷酸铁锂正极、负极等均有布局；国轩高科与星源材质成立合资公司生产湿法隔膜。

　　新三板上市公司安达科技日前披露重大经营合同，公司中标比亚迪“2020年度磷酸铁与磷酸铁锂招标项目”，具体包括1万吨磷酸铁和0.8万吨磷酸铁锂，分别为公司2018年该产品销售数量的293.00%和106.41%。

　　德方纳米的业绩预告显示，公司2019年磷酸铁锂产品的销售量较上年有所增长，且随着工艺优化及积极的降成本措施，产品的成本有所下降，对净利润产生了积极影响。

　　杉杉股份的高容量硅合金负极材料已产业化，并可满足新能源乘用车300wh/kg性能要求，已对CATL实现供货。

　　中国宝安旗下的新三板上市公司贝特瑞，在2013年通过三星公司的认证，开始量产供货，目前贝特瑞惠州工厂已经具备1000吨/年的产能，另外1000吨/年产能的工厂正在建设。

　　中材科技在2019年积极发展锂电池隔膜业务，于5月公布年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线建设项目，并在8月出资9.97亿元取得湖南中锂60%股权。

　　石大胜华2019年1月公告，公司拟与中化泉州石化有限公司（中化泉州石化）合作设立合资公司，投资建设44万吨/年锂电池电解液项目。在合资公司中，双方分别占55%和45%的股权，总投资13.01亿元，分两期实施。其中，一期项目包括12万吨/年碳酸乙烯酯装置、10万吨/年碳酸二甲酯装置，建设期自2019年9月至2021年4月。一期项目建成后年产值为11.44亿元，净利润为1.02亿元。

　　多氟多在深交所互动易平台表示，公司的六氟磷酸锂客户群是电解液企业，不直接和电池企业有业务往来，目前全球大型电解液企业多为公司客户。

　　天赐材料此前的公告显示，2019 年，电解液市场价格趋于稳定，公司电解液销量较上年同期明显提升，收入及利润同比获得了较大幅度的增长。但正极材料相关产品市场价格下行，产能未完全释放。

　　编辑：邱江

责任编辑：王帅