刷新历史!英伟达股价创新高,光模块与液冷有望受益,CPO龙头新易盛涨超3%

刷新历史!英伟达股价创新高,光模块与液冷有望受益,CPO龙头新易盛涨超3%
2024年05月24日 10:30 每日经济新闻

今日早盘,聚焦AI算力板块的云计算50ETF(516630)冲高回落,现跌近1%,持仓股跌多涨少,航天宏图金山办公太极股份紫光股份等跌幅居前,或受英伟达股价创新高的带动,CPO龙头新易盛中际旭创逆势上涨,其中新易盛一度涨超3%。

具体来看隔夜美股,受强劲的Q1业绩刺激,英伟达的市值已经超过了所有德国上市公司市值的总和。数据显示,英伟达收涨9.32%,最高报1063美元/股,继续刷新纪录新高,总市值突破2.6万亿美元。

业绩层面,英伟达近日发布2025财年一季报。2025财年Q1实现营业收入260亿美元,同比增长262%,环比增长18%;净利润148.8亿美元,同比增长628%,环比增长21%。第一季度GAAP毛利率为78.4%,非GAAP毛利率为78.9%。公司预计2025财年Q2营业收入为280亿美元,浮动2%左右;GAAP和非GAAP毛利率分别为74.8%和75.5%,上下浮动50bp,全年毛利率预计在75%左右。

国联证券认为,英伟达业绩持续高增且超预期,特别是数据中心业务的高速增长,彰显出对算力的强劲需求。国内光通信行业有望充分受益于北美旺盛的算力需求,实现业绩长期增长。随着Blackwell产品的散热技术从气冷全面向液冷转换,液冷数据中心相关公司有望高度受益。后续或可聚焦光模块以及液冷数据中心相关公司。

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