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智通财经获悉，虽然谷歌母公司Alphabet（GOOGL.US）周二美股盘后公布的三季度营收与盈利均超出市场预期，但其云计算部门公布的利润低于预期，这引发了市场对该公司在一个对其未来至关重要的市场中的地位的担忧。截至发稿，该公司，股价周三初下跌了8%。尽管如此，华尔街大行分析师对这家科技巨头仍持乐观态度。
巴克莱给予Alphabet“增持”评级
巴克莱指出，该公司第三季度的业绩是典型的好坏参半：搜索业务和Youtube的收入超过了市场预期，但利润率略低于市场预期，云计算的表现也很糟糕；然而，最重要的指标是搜索业务收入正以年率11%的速度快速增长，比上一季度增长了400个基点以上。分析师们还说，Alphabet由强劲搜索业务和Youtube收入所提振的营收较市场预期高出1%，但营业利润比市场预期低1%。
广告收入和订阅收入（其他）全面稳定，这是Alphabet整体健康状况和更广泛的消费者互联网环境的最重要指标。据分析师称，云计算业务的疲软是由于对GCS（Alphabet云平台）客户组合的优化有点滞后，与微软云业务Azure发布的数据相反。
William Blair维持Alphabet“跑赢大盘”评级
该投行分析师认为，该股可能会维持接近历史平均低位的市盈率，并且至少会与净收入增长保持一致，分析师们估计短期内净收入增长至少会达到高个位数水平。分析人士指出，此次业绩的优势主要包括：Bard的能力将继续扩大，并与搜索业务形成互补；在全球最大的1000家公司中，超过60%是谷歌云客户；人工智能的进步正在推高广告商的回报。
摩根士丹利给予Alphabet“增持”评级
大摩表示，在线广告业绩表明Alphabet领先的广告业务具有弹性。该行分析师补充说，该公司600亿美元的广告收入与他们的预期相符，而“其他”收入比他们的预期低2.5%，主要是由于Alphabet云业务的增长低于预期。
Alphabet的人工智能创新正在引导行为改变和更快的消费者、企业和开发者数字化，最终实现更持久的多年收入和自由现金流（FCF）增长。该行还强调了其已推出和即将推出的大型语言模型支持工具，包括SGE（带广告）、Bard Extensions、Duet AI、Bard Assistant、Gemini等新模型，以及Vertex AI等云工具。
伯恩斯坦维持Alphabet“与大盘持平”评级
伯恩斯坦指出Alphabet的营收表现良好，但利润率萎缩和疲软的云业务严重影响了“为什么在目前买入谷歌”的问题。伯恩斯坦的分析师表示，Alphabet云业务的营收低于乐观预期，同比增长22%，至84亿美元。可以理解的是，投资者将管理层的评论视为一个积极的信号，即大约一半的新一代人工智能初创企业和60%的1000强企业都在使用GCS，这是一个积极的信号，可以获得市场份额。然而，据分析师称，GCS现在看到他们的客户正在进行自己的云优化工作。
瑞穗维持Alphabet“买入”评级
瑞穗分析师表示，尽管人工智能的采用有所增加，但由于成本优化，云收入增长低于预期。然而，考虑到过去几个季度亚马逊网络服务（AWS）的类似表现，分析师预计这一过程将是暂时的。
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