一周通信板块指数上涨，数据中心铜线、主设备商子板块相关标的表现较好。本周上证指数涨幅为 0.95%；深证成指涨幅为 0.13%；创业板指数跌幅为 0.22%；一级行业指数中，通信板块涨幅为0.39%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据，数据中心铜线、主设备商等子板块相关标的表现较好，板块涨幅分别为 16.72%、4.17%。通信板块个股中，上涨、维持和下跌的个股占比分别为29.00%，1.53%和69.47%。
2024 上半年中国智算服务市场同比增长显著，阿里、华为和腾讯持续领先云服务市场。智算集成服务市场逐渐迎来爆发，根据IDC最新统计数据，2024上半年中国智算服务整体市场同比增长79.6%，市场规模达到146.1亿元人民币。市场格局维持一超多强特征，华为牢牢占据市场第一的位置，其余头部以及中腰部玩家凭借技术优势也正在扩大市场份额。此外，2024Q3，中国大陆云基础设施服务支出达到102亿美元，同比增长11%。阿里云、华为云和腾讯云共同占据 70%的市场份额，持续维持前三的领先地位，同时，以中国电信为首的运营商也在寻找拓展云服务市场份额的差异化切入点。运营商方面，中国移动与美国运营商 Verizon、日本运营商 NTT DOCOMO和欧洲运营商德国电信共同担任 3GPP 无线接入网首个 6G 标准联合报告人；中国联通发布了 5G 规模化应用“扬帆远航”行动暨 5G 专网产品体系 4.0，重点打造四大类专网，包括面向工业能源的工业专网，面向政务教育的随行专网、面向车路云一体化的车联专网、面向低空服务和监管的低空专网；中国中车联合中国电信发布聚焦装备制造业的中车斫轮大模型，双方签署战略合作协议，将围绕轨道交通装备和清洁能源装备行业数智化转型等领域开展深入合作。主设备商方面，北京联通与华为携手在北京地铁3号线全线商用300MHz，发布“全球最快5G-A 地铁网络”，满足4K超清视频流畅观看、大型游戏、超大文件秒级传输等高速网络需求；中兴通讯的新支点服务器操作系统成功中标中国华能集团的信息化物资采购，助力华能集团实现自身的信息化安全转型，利于保障其电力工业系统稳定。
投资建议：优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT 基石光网络产业链的复苏，催化中际旭创（300308），新易盛（300502），光迅科技（002281）等；应用板块：卫星互联网华测导航（300627）等；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商：中国移动（A+H），中国电信（A+H），中国联通（A+H）。
风险提示：AIGC 应用推广不及预期的风险；国内外政策和技术摩擦的不确定性风险；5G+规模化商用推进不及预期的风险等。
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