美股市场突然遭遇猛烈抛售 分析人士:美债给的压力

美股市场突然遭遇猛烈抛售 分析人士:美债给的压力
2024年12月28日 07:30 券商中国

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  美股市场突然遭遇猛烈抛售。

  隔夜美股三大指数集体重挫,纳指盘中一度暴跌超2%,截至收盘,道指跌0.77%,终结日线五连涨;纳指跌1.49%,失守20000点;标普500指数跌1.11%。美股“科技七巨头”全线下挫,特斯拉一度重挫超6%;美股芯片股、AI概念股亦全线收跌。

  值得注意的是,美股市场的这一波大跌,并没有重要经济数据或新闻的驱动,这令市场感到非常意外。华尔街分析人士认为,在没有主要新闻、数据和交易清淡的当下,作为资产定价之锚的10年期美债收益率将对股市产生影响,收益率越高,对股市的压力就越大。周五10年期美国国债收益率涨近1%,升至4.629%,接近七个月高点。

  美股市场可能还将面临资金疯狂抛售的风险。据美国银行的数据,过去一周,美国股市出现了约350亿美元的资金外流,这是自2022年12月以来的最高单周资金流出量。另外,高盛交易部门估计,鉴于股票和债券的走势,美国养老金将出售210亿美元的美国股票,并在今年12月底前购买同等金额的债券。

  全线跳水

  美东时间12月27日,美股开盘后,三大指数集体低开低走,盘中纳指一度暴跌超2%,道指一度重挫近500点,截至收盘,道指跌0.77%,终结日线五连涨;纳指跌1.49%,失守20000点;标普500指数跌1.11%。

  美股“科技七巨头”全线下挫,特斯拉一度重挫超6%,截至收盘,大跌近5%;英伟达收跌2%,苹果、谷歌、亚马逊、微软均跌超1%,Meta小幅收跌0.59%。

  芯片股普跌,截至收盘,费城半导体指数跌超1%。Wolfspeed暴跌超7%,纳微半导体跌超2%,博通、迈威尔科技、美光科技跌超1%,英特尔跌0.68%。

  另外,美股AI概念股亦全线收跌,超微电脑大跌超5%,Palantir、BullFrog AI跌超3%,赛富时(Salesforce)跌近1%。

  值得注意的是,小盘股罗素2000指数大跌1.9%,使12月累计跌幅超过8%,预计将迎来自2022年9月以来最糟糕的单月表现。

  科技股之外的抛售也在加速。标普500指数成份股中约有412只股票下跌,标普科技板块跌1.8%最深,其次是跌1.6%的非必需消费品板块、跌1.2%的通信服务板块。

  中国资产方面,纳斯达克中国金龙指数收跌1.54%,3倍做多富时中国ETF(YINN)大跌3%,2倍做多中国互联网股票ETF(CWEB)跌超3%,2倍做多沪深300ETF(CHAU)跌近1%,中国科技指数ETF(CQQQ)跌0.7%。

  热门中概股中,极氪大跌9.6%,亚朵跌超6%,小鹏汽车、蔚来、名创优品、网易有道、老虎证券跌超4%,携程、京东、富途控股跌超3%,哔哩哔哩、唯品会跌超2%,阿里巴巴、拼多多、百度、腾讯音乐等跌超1%。此外,金山云逆势大涨超23%,消息面上,小米正在着手搭建GPU万卡集群,大力投入人工智能(AI)大模型,金山云上月宣布与小米签署新框架协议。

  为何全线大跌?

  值得注意的是,美股市场的这一波大跌,并没有重要经济数据或新闻的驱动,这令市场感到非常意外。

  华尔街分析人士认为,在没有主要新闻、数据和交易清淡的当下,作为资产定价之锚的10年期美债收益率将对股市产生影响,收益率越高,对股市的压力就越大。

  美债收益率本周上升对股市施压。周五,10年期美国国债收益率上涨近1%,升至4.629%,接近七个月高点。12月至今,该收益率已累计上涨逾40个基点,因市场预期2025年美联储将采取更为鹰派的政策。美联储下一次政策会议将在1月底召开,市场预计届时利率将保持不变。

  Bespoke Investment Group联合创始人Paul Hickey分析称,10年期美债收益率持续站在4.60%上方,刷新七个月最高,如果未来几天升破4.70%关口,可能会对美股继续造成冲击。

  当前华尔街多位分析人士一致认为,10年期美债收益率或将继续上行。

  Tanglewood Total财富管理公司的宏观投资策略师Tom Bruce认为,10年期美债收益率处于区间的低端,在2025年可能轻松突破5%。

  富国银行预计,10年期美债收益率将在新的一年里触及5%。美国银行的固定收益分析师也预计,随着2025年美债供应的增加,美债收益率将会上升。

  另外,瑞银全球财富高级投资组合经理Alan Rechtschaffen分析称:“今天美股市场走势反映了投资者信心的不足,同时也显现出关税政策和生产率问题的担忧。”

  帕纳萨斯投资公司首席投资官托德·奥尔斯滕表示,在经历了一系列具有争议性的事件和异常市场动态后,市场正逐渐释放压力。

  疯狂抛售

  与此同时,美股市场可能还将面临资金疯狂抛售的风险,或将加剧市场短期波动。

  美国银行的数据显示,过去一周美国股市出现了约350亿美元的资金外流,这是自2022年12月以来的最高单周资金流出量。相比之下,前一周的资金流入曾达到创纪录的620亿美元。

  同时,高盛交易部门估计,鉴于股票和债券的走势,美国养老金将出售210亿美元的美国股票,并在今年12月底前购买同等金额的债券。

  按照过去三年所有买卖估值的绝对美元价值计算,210亿美元的待出售美股金额排在第86百分位,即数额较高、抛售压力较大,自2000年1月以来则排在第87百分位,这似乎有助于解释市场突然抛售的原因。

  展望美股后市,花旗美股策略师Scott Chronert仍看好美股、看轻短期波动的影响。

  凯投宏观(Capital Economics)的首席市场经济学家John Higgins也重申,标普500指数大盘可能在2025年再涨16%,到明年年底可能会接近7000点,他也提到,债市抛售导致上周起股市走软。

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责任编辑:韦子蓉

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