金吾财讯 | 光大证券(维权)发研报指,越秀地产(00123)23年,实现营收802亿元,核心归母净利润35亿元。据克而瑞数据,24年Q1公司实现全口径销售额217亿元,居克而瑞销售榜第十名。该行指,因目前新房销售仍有压力,预计公司毛利率短期仍将承压,但在结算规模提升的带动下,业绩有望逐步回升。
考虑到全国新房销售仍存压,或增加公司的销售及毛利率修复压力,该行下调公司24-25年基本EPS预测分别为0.89/1.03元(原预测为1.00/1.21元),新增公司2026年基本EPS预测为1.12元,当前股价对应24-26年PE(基本)估值为4.1/3.5/3.2倍,公司近年来积极加强核心城市布局,销售表现优异,财务资金状况稳健,看好公司发展潜力,维持“买入”评级。
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