金吾财讯 | 华润燃气(01193)早盘股价受压,曾一度跌超21%,随后跌幅收窄,截至发稿,仍挫8.22%,报22.9港元,成交额2.73亿港元。
消息面上,中金发布研究报告称,考虑到非现金摊销增加且接驳继续下行,下调华润燃气2024年盈利预测24%至55亿港元,并引入2025年盈利预测62亿港元。考虑到公司现金流充沛,派息仍有提升潜力,维持“跑赢行业”评级,由于盈利预测下调,下调目标价22.9%至27港元。
交银国际表示,华润燃气2023年盈利同比增长10%,低于该行/市场预期,当中主要因为公司管理及行销开支高出该行预期,同时联营/合营盈利贡献亦低于该行预期。该行指,目前该行仍然认为公司新增接驳量的同比下降将对2024-26年的盈利结构有较大冲击。目标价下调9.8%至22.90港元,维持中性评级。
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