金吾财讯 | 交银国际发布研究报告指，福莱特玻璃(06865)2023年年实现收入/归母净利 215/27.6 亿元人民币，同比增长 39%/30%，其中 4 季度 56.4/7.9 亿元，同比增长33%/28%，环比下降9%/10%。公司拟分派每股股息 0.38 元，全年股息0.618 元，派息率 53%，同比提高 30 个百分点。
该行指，目前光伏玻璃行业利润率仍尚可，我们认为难以打消企业扩产积极性，落后产能也尚未出清，未来几年仍将小幅产能过剩。公司股价相比去年 12 月最低点已上涨 84%，我们认为估值修复已基本完成。
该行预测，将公司2024/25 年盈利预测上调 1%/下调4%，基于12倍2024年市盈率，将目标价上调至19.50港元（原19.00港元），评级由“买入”下调至“中性”。
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