库存紧张！光伏玻璃供需格局生变 福莱特玻璃H股涨超8%

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　　来源：财联社

　　今日港股大面积回调，但光伏新能源板块逆势活跃。今年以来光伏组件和玻璃价格回升，尤其是光伏玻璃供需趋紧，让市场预期重新得到提振。

　　截至发稿，光伏玻璃龙头福莱特玻璃（06865.HK）涨超8%，信义光能（00968.HK）涨超3%，凯盛新能（01108.HK）跟涨。

　　消息面上，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。前2月累计光伏新增装机规模为3672万千瓦，同比增长80%，出现翘首迹象，景气度向好。

　　此外，同期光伏组件出口也出现回暖，1-2 月组件出口量同比均有 40%以上增长。

　　值得注意的是，光伏玻璃成为近期产业链涨价的主要受益者。

　　国泰君安在研报中指出，光伏电池组件出口数据显著改善超预期，海内外需求共振带来行业景气度提升，尤其是辅材环节受益于行业需求预期提升，预计3月玻璃库存继续下降，4月涨价预期强烈。

　　中信证券电新团队在本周的报告中也表示，由于2023年以来光伏玻璃行业扩产速度明显放缓，在光伏装机需求和组件排产超预期带动下，光伏玻璃行业库存快速下降，供需趋于紧张，后续有望受益于成本回落和价格上涨，迎来盈利量利齐升。

　　另一方面，近期正处港股财报季高峰，部分光伏企业披露了强劲的年度业绩，也提升了市场对光伏板块的情绪。

　　3月26日，福莱特玻璃公告，2023年收入人民币215.24亿元，同比增加39.21%；净利润27.63亿元，同比增加30.16%。引人关注的是，福莱特玻璃公还计划2024年回购约10%的H股股份。

　　另据东方证券分析师曹璐3月25日的报告，由于4月涨价信号驱动，带动组件厂备货增加，同时近期纯碱价格重心不断下移，光伏玻璃生产成本呈下降趋势，目前行业毛利率已经升至30%附近。

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