【美银证券上升信义光能目标价至6港元 增长前景可见】金十数据3月5日讯,美银证券发表报告指,信义光能(00968.HK)预计去年的产量无法完全满足中国光伏安装量的需求,因此今年3月的每月组件生产计划强劲,而最近集团的玻璃库存亦下降至约3周,低于28.6天的市场平均水平。该行表示,由于太阳能玻璃去商品化,组件生产商愈来愈倾向于信义光能等一级玻璃生产商,而海外产能也将是公司利润率高于平均水平的另一个来源。随着需求改善、今年有效产能增加35%、及利润率优势,该行相信集团的盈利增长可见度将有所提高。该行将公司2024至26财年的预测调高25至40%,预计2024财年的毛利率为22.6%,目标价上调15%,由5.6港元升至6港元,重申“买入”评级。
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