中电控股获花旗“买入”评级目标价升至72港元纯利预测上调6.5%-6.6%_新浪财经

【花旗提升中电控股投资评级至“买入” 目标价提高至72港元】花旗近期发布的研究报告中，对中电控股的评级由“中性”上调至“买入”，并将目标价由62港元提升至72港元。报告分析称，中电控股将受益于美国潜在减息带来的估值重评，其股价与美国国债孳息率高度相关。花旗预测中电控股今明两年的纯利将分别达到127.39亿及130.66亿港元，较之前预测上调6.5%及6.6%，主要考虑到澳洲业务的贡献扩张。报告指出，尽管中电控股去年录得59亿港元的减值开支，其纯利仍实现了6.2倍的年增长，达到66.55亿港元。经营溢利（剔除公允值变动）同比增长33.2%至101亿港元，主要得益于EnergyAustralia的强劲表现。同时，中电控股全年派息每股3.1港元，与去年持平，股息率达到4.9%。花旗报告还提到，中电控股的香港业务贡献了超过70%的经常溢利，随着去年与政府续签管制计划协议，不确定性已消除。同时，中电控股已确定了2024至2028年间的资本开支计划，预计每年为105.8亿港元。未来五年，管制计划下的资产基础年均复合增长率预计将达到2.9%。此外，澳洲业务在低价售电合约大部分到期后，今年业绩有望持续改善。

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