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原标题：宝龙地产(01238.HK)发行2亿美元票据，息票率3.90% 来源：久期财经
久期财经讯，宝龙地产控股有限公司发行Reg S、364天高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：宝龙地产控股有限公司
附属担保人：若干非中国附属公司
发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：BB- 稳定
预期发行评级：无评级
担保：附属担保人的股份质押
发行规则：Reg S
顺序：高级无抵押
发行人赎回选择：在发改委注册后以100%赎回
发行规模：2亿美元
息票率：3.90%
收益率：4.00%
发行价格：99.903
到期日：2022年4月13日
交割日：2021年4月14日 (T+5)
资金用途：一般企业用途和/或用于一年内到期的中长期现有债务的再融资
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、瑞银集团
ISIN：XS2330499216
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