01233--时代中国控股:時代中國控股有限公司 - 於二零二七年到期的350,000,000美元5.75%優先票據

原标题：01233--时代中国控股:時代中國控股有限公司 - 於二零二七年到期的350,000,000美元5.75%優先票據 来源：联交所--披露易

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

本 公 告 僅 供 參 考，並 於 美 國 或 任 何 其 他 未 有 根 據 任 何 有 關 司 法 權 區 證 券 法 例 辦 理 登 記 或 取 得資 格 前 作 出 有 關 要 約、游 說 或 出 售 則 屬 違 法 的 司 法 權 區，不 構 成 出 售 任 何 證 券 的 要 約 或 要 約購 買 該 等 證 券 的 游 說。本 公 告 及 其 中 任 何 內 容 均 不 構 成 任 何 合 約 或 任 何 形 式 的 承 諾 的 依 據。

本 公 告 所 述 證 券 不 曾 亦 不 會 根 據 一 九 三 三 年 美 國 證 券 法（經 修 訂）登 記，而 證 券 在 未 辦 理 登 記或 未 獲 適 當 豁 免 登 記 的 情 況 下 不 得 在 美 國 發 售 或 出 售。將 於 美 國 公 開 發 售 的 任 何 證 券 將 以 招股 章 程 形 式 作 出。該 招 股 章 程 將 載 有 關 於 本 公 司 及 其 管 理 層 以 及 財 務 報 表 的 詳 細 資 料。本 公司 並 無 計 劃 在 美 國 公 開 發 售 任 何 證 券。

TIMESCHINAHOLDINGSLIMITED時 代 中 國 控 股 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）

（「本公司」，股份代號：1233）

於 二 零 二 七 年 到 期 的 350,000,000 美 元 5.75% 優 先 票 據（「票 據」，股 份 代 號：40528）

聯 席 牽 頭 經 辦 人 兼 聯 席 賬 簿 管 理 人德 意 志 銀 行 瑞 銀 瑞 信 中 信 里 昂 證 券 國 泰 君 安 國 際 海 通 國 際 美 銀 證 券中 信 銀 行（國 際） 花 旗 民 銀 資 本 香 江 金 融 J.P.Morgan 野 村

於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司發 行 及 上 市 的 通 告

誠 如 日 期 為 二 零 二 一 年 一 月 七 日 有 關 下 述 事 宜 的 發 售 備 忘 錄 所 述，本 公 司 已向 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 提 出 申 請，批 准 以 透 過 僅 向 專 業 投 資 者（定 義 見 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 37 章）發 行 債 券 的 方 式 將 票 據 上 市 及 買賣。預 期 票 據 上 市 及 買 賣 批 准 將 於 二 零 二 一 年 一 月 十 五 日 生 效。

承 董 事 會 命

時 代 中 國 控 股 有 限 公 司

主 席

岑 釗 雄

香 港，二 零 二 一 年 一 月 十 四 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 岑 釗 雄 先 生、關 建 輝 先 生、白 錫 洪 先 生、李 強先 生、岑 兆 雄 先 生 及 牛 霽 旻 先 生；以 及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 靳 慶 軍 先 生、孫 惠 女 士 及 黃 偉 文 先 生。

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