融创拟要约购买部分未偿还的2021年到期优先票据

融创拟要约购买部分未偿还的2021年到期优先票据
2020年11月26日 08:49 观点地产网

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原标题:融创拟要约购买部分未偿还的2021年到期优先票据 来源:观点地产网

观点地产网讯:11月26日,融创中国控股有限公司发布公告,披露购买部分未偿还的于2021年到期8.375%优先票据的要约。

观点地产新媒体查阅公告获悉,于2019年1月15日,融创发行于2021年1月到期的本金总额为6亿美元的8.375%优先票据。票据由融创若干现有附属公司提供担保,并于新加坡证券交易所有限公司上市。截至本公告日期,票据未偿还本金余额为5.614亿美元。

于2020年11月26日,融创根据购买要约所载的条款及条件及在其所载的条款及条件规限下,提出按票据购买价以现金购买部分未偿还票据的要约,将以绝对酌情权厘定根据要约将予接纳购买的票据本金总额。

按照目前意向,本次要约的票据的最高接纳金额将不超过同步额外票据发行的本金总额,惟保留权利,可全权酌情根据要约接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据,或完全不接纳该等票据。

公告显示,就票据本金额中每1000美元而言,应付获接纳购买票据的合资格持有人的票据购买价将为1008.5美元。

据了解,要约于2020年11月26日开始,并将于2020年12月4日下午四时正(伦敦时间)届满。

关于要约目的,融创方面表示,要约乃公司积极管理负债及优化债务结构所作出的努力之一。

此外,其正同步进行额外票据发售,并拟使用同步额外票据发行所得款项及内部资源拨付要约所需资金。

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