今日大行评级 | 中银国际升阿里美股目标价18%，麦格理看高腾讯至815港元

原标题：今日大行评级 | 中银国际升阿里美股目标价18%，麦格理看高腾讯至815港元 来源：富途资讯

编辑/富途资讯Zoe

牛牛君划重点：

麦格理指2022年前腾讯微信支付估值应可达2,640-3,460亿美元，看高腾讯至815港元；

交银国际提升小米目标价至25港元，维持“买入”评级；

中银国际预计“双11”可吸引超过8亿消费者参与，提高阿里美股目标价至351美元；

高盛提高微软目标价至255美元，予“买入”评级；

花旗将特斯拉目标价由117美元提升至137美元，维持“卖出”评级。

麦格理：2022年前腾讯微信支付估值应可达2,640-3,460亿美元

该行近月与$腾讯控股(00700.HK)$进行多次讨论，将其财务及指标等与$蚂蚁集团(06688.HK)$做比较，基于相关因素调整了对微信支付的估算，参考蚂蚁的估值，认为到2022年前微信支付估值应可达2,640-3,460亿美元。

该行还指出，虽然金融科技增值服务拓展较慢，但相信支付业务较金融服务有价值，而微信支付估值也会比蚂蚁贵，为此调整了对腾讯金融科技方面的估算，将2020-22年的每股盈测分别降2%、0%及升2%，目标价由797港元升至815港元，重申“跑赢大市”评级。

腾讯控股午后股价突破600港元关口，一度涨超3%至604港元，续刷历史新高，市值逼近5.8万亿港元，截至收盘涨2.74%，报601.0港元。

行情来源：富途证券>

腾讯股价会不会如麦格理所言突破800大关呢？牛友们怎么看？

交银国际认为小米智能手机强势地位不变，维持“买入”评级

交银国际发布研报称，预计$小米集团-W(01810.HK)$三季度智能手机出货量份额将显著增长。

该行预计三季度小米的智能手机出货量同比增29%，均价同比持平。其中，中国市场出货量份额将获提升，欧洲市场带动海外出货量强劲增长。此外，该行预计小米广告收入将随行业持续复苏，而游戏收入在上半年疫情期间急速增长后，三季度将恢复正常增长（同比增 27%）。

该行认为三季度高端手机上线有所停滞，预计四季度将有更多高端机型发布，从而带动均价恢复健康增长。随着海外市场的增长（欧洲）和5G渗透率的提高，小米2020/21年手机出货量将达1.41亿/1.72亿部，2021年均价有望显著提升（同比增长10%）。基于34倍2021年市盈率，交银国际上调小米目标价至25港元（前为23港元），维持“买入”评级。

中银国际预计“双11”可吸引超过8亿消费者参与

中银国际发表研究报告指，$阿里巴巴(BABA.US)$今年将11月1至3日设为双11“开门红”狂欢日，将促销活动划分为两个阶段，提升商家及品牌关注度，有助推高零售线上渗透率。

报告指，“618”促销后阿里销售表现有所放缓，部分归因于疫情缓和后实体零售市场复苏。但考虑到今年双11规模为有史以来最大，将提供40亿元人民币（下同）现金优惠券、100亿元产品补贴及200亿元的品牌优惠券，促销规模翻倍，该行预计可吸引超过8亿消费者参与，为2021第三财季及全年度提供庞大增长动力。

中银重申对阿里“买入”评级，目标价升18%，由297美元上调至351美元，但由于对行业线上销售增长看法更为保守，因此将2021财年收入预测下调2.7%。

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