港股收评 | 比亚迪股份创新高；腾讯突破600大关

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港股收评

富途资讯10月28日 | 港股午后小幅转涨，尾盘再度回落，截至收盘，恒生指数跌0.32%，报24708.8点，全日成交额1326.24亿港元；国企指数跌0.4%，报9963.36点。

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板块方面，恒生科技指数午后涨势加剧，收盘涨1.44%，报7656.45点。成分股中，美团涨5.26%领涨，网易涨3.05%，阿里巴巴涨2.47%，中兴通讯涨2.91%，小米涨1.42%，京东涨1.45%。

SaaS概念股集体走高，明源云涨超8%，金山软件涨5%，中国有赞涨4.81%，微盟集团涨3.68%，汇付天下涨3.85%。中国信息通信研究院的数据显示，预计到2023年云计算市场规模将超过2300亿元。根据Gartner报告，SaaS是云计算中最大的细分市场，预计2020年全球市场将增长到1277亿美元。

半导体板块午后上扬，华虹半导体涨4.2%，中芯国际涨3.61%，上海复旦涨0.68%。工业和信息化部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第2524号提案答复的函中表示，下一步，工业和信息化部积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入 「十四五」国家专项规划，进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作。

内银股板块今日再度下挫，哈尔滨银行跌8%，中信银行跌2.42%，招商银行跌2.12%，交通银行、农业银行均跌近2%，邮储银行跌0.78%。

个股方面，$腾讯控股(00700.HK)$午后股价突破600港元关口，一度涨超3%至604港元，续刷历史新高，市值逼近5.8万亿港元，截至收盘涨2.74%，报601.0港元。光大证券发表报告表示，腾讯核心业务游戏收入继续高速增长，增值服务、网络广告、金融科技与云服务均表现出较强的逆周期成长性，微信通过视频内容/广告/小商店有望加速商业生态成长与货币化，维持其2020至2022年度盈利预测、目标价为602港元及「买入」评级不变。

$比亚迪股份(01211.HK)$午后一度涨超6%，再创历史新高，截至收盘涨5.45%，报149.1港元。公司将于29日公布前三季度业绩，国信证券称公司核心业务新能源汽车、手机部件及组装目前均呈现全面向好趋势，而且动力电池（主要是刀片电池）、芯片等业务未来增长空间相当广阔，未来盈利持续增长之潜力相当大，维持「买入」评级。

$欧舒丹(00973.HK)$收涨6.12%，报14.56港元。野村发表研究报告指，欧舒丹2021年财年第二季度销售净额按年下跌4.5％，比首季度跌幅收窄，而所有品牌及各地业务表现均见改善。由于销售复苏较预期佳，加上旗下ELEMIS品牌的正面发展，因此重申其买入投资评级，目标价为15.8港元。

$众安在线(06060.HK)$收涨4.75%，报40.8港元。公司宣布于10月28日收到中国证监会对转换9.5亿股公司内资股为H股的申请的正式批准。该批准自2020年10月22日起12个月内有效。

$思摩尔国际(06969.HK)$收涨6.92%，报40.15港元。中金公司近日发布研报称，电子烟是全球8000多亿美金的烟草市场中增长最快的细分赛道之一，据Frost&Sullivan（弗若斯特沙利文）预计，2024年渗透率有望达到9.3%，市场规模未来五年CAGR达到24.9%，成长空间广阔。国盛证券表示，思摩尔是全球电子雾化设备龙头，行业成长空间广阔，首予「买入」评级。

港股通资金方面

港股通方面，今日港股通（南向）净流入96.81亿港元。

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消息面

宏观方面，中国央行今日开展1200亿元逆回购操作，因今日有800亿元逆回购到期，当日实现净投放400亿元。

物流运输行业方面，据国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。其中，「双11」期间（11月11日至16日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

国内航线客运方面，交通运输部称，高铁、民航等领域的客运量呈现快速恢复的态势。民航方面，第三季度国内航线客运量已经恢复到98%。铁路方面，三季度末，动车组旅客发送量恢复到八成左右。

影视行业方面，10月27日，电影院线市场正式迎来复工百天。据灯塔专业版显示，自7月20日首日复工起，截至10月27日晚21时，全国累计票房达到120.24亿元。上座率从月均6.4%升至14.1%，相较去年10月的16.9%，正逐步逼近往年正常水平。

自动驾驶技术方面，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，交通运输部始终把自动驾驶作为科技创新来支撑加快建设交通强国的重点领域积极推进，始终坚持「鼓励创新、包容失败、确保安全、反对垄断」的总原则，积极推动自动驾驶技术研发试点和应用相关工作，取得了积极进展。欢迎和支持有关城市和企业大力开展创新，在确保安全的前提下依法合规开展试点，加快推进自动驾驶技术的发展和应用。

IPO进展方面，综合多间券商及银行，截至10月28日中午12时半，蚂蚁集团IPO孖展暂录约2011.47亿元，相当于超额认购约59.2倍。

机构观点

国盛证券：临近月末，三季报进入密集披露期，市场对业绩预期的担忧、蚂蚁集团上市虹吸现象流动性的担忧、地缘政治、美国大选、疫情升温等影响，料短期市场仍以震荡整理为主，密切关注量能变化及政策引导的结构性机会。

广发证券：后疫情时代全球经济转型推动锂电供给端加码，叠加汽车电动化浪潮催生需求端爆发，全球即将迎来新一轮新能源产业扩产周期，作为产业链上游的锂电设备行业有望充分受益。「整车+电池」产业联盟形式将使得双方形成牢固的供需关系，电池产能释放后的销售将得到保障，这将有力推动未来新建产能步伐加快。

海通证券：蚂蚁集团的上市对市场的影响短期主要在于流动性，蚂蚁集团上市当天可能会有大量成交量涌入其中，在目前成交量一定的情况下，可能会对其他个股产生一定的抽血现象，但从长期来看，越来越多像蚂蚁这样的优质企业也为未来的行情打下了良好的基础。在上述这些事件落地前，预计后市将会继续维持低位震荡的格局，成交量或将继续萎缩，操作上的话建议多看少动，静待事件落地。后续关注的方向建议关注前期调整充分且受益于十四五规划的科技板块及三季度业绩超预期的龙头品种。

东北证券：网络安全市场空间广阔，2025年网络安全市场空间有望超2000亿，从合规到刚需，信息安全行业高景气确定性较强。随着我国安全建设模式从单一的能力建设，向「规划、建设、运营」全周期防护体系的转型，运营服务有望进一步带动行业整体规模的扩大。网络安全属于技术驱动型、人才密集型行业，具有规模效应、品牌效应。随着龙头企业打造标品、发力渠道销售，行业集中度有望进一步提升。

编辑/isaac

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