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原标题：长实集团(01113.HK)发行3亿美元高级永续资本证券，息票率3.8% 来源：久期财经
久期财经讯，长江实业集团有限公司发行Reg S、PNC3的高级美元永续资本证券。
条款如下：
发行人：Panther Ventures Limited
担保人：长江实业集团有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
证券：美元有担保高级永续资本证券
发行规则：Reg S
规模：3亿美元
期限：PNC3
初始指导价：4.25%区域
最终指导价：3.80%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
发行价格：100
票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延；受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
赎回选择权：可在2023年9月17日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部或部分赎回，任何按票面价格部分赎回后至少有3亿美元未偿本金
其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更
资金用途：用于担保人及其子公司的一般企业用途，包括赎回未偿永续证券
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
交割日：2020年9月17日
联席账簿管理人及联席牵头经办人：美银证券、德意志银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通及瑞银集团
ISIN：XS2227047151
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