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原标题：第一太平(00142.HK)拟发行(上限)3.5亿美元高级无抵押票据，最终指导价4.375% 来源：久期财经
久期财经讯，第一太平有限公司(First Pacific Company Limited，简称“第一太平”，00142.HK)拟发行Reg S、7NC4的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：FPC Resources Limited
担保人：第一太平有限公司
发行：以美元计价的高级无抵押票据
评级：无评级
发行规则：Reg S
规模：（上限）3.5亿美元
期限：7NC4
初始指导价：4.75%区域
最终指导价：4.375%
到期日：2027年9月11日
交割日：2020年9月11日
发行人赎回选择：第四年（2024年9月11日当日或之后）按票面价值+50%息票率；第五年（2025年9月11日当日或之后）按票面价值+25%息票率；第六年（2026年9月11日当日或之后）按票面价值
资金用途：所得资金将由发行人借予第一太平，第一太平将使用所得资金用于偿还和再融资现有债务（包括债券回购和费用的所有应付金额）
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人及联席账簿管理人：瑞穗证券、瑞银集团
联席牵头经办人：日兴证券
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