华南城(01668.HK)拟发行364天高级无抵押美元票据,初始价13.75%区域

华南城(01668.HK)拟发行364天高级无抵押美元票据,初始价13.75%区域
2020年08月05日 08:40 久期财经

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原标题:华南城(01668.HK)拟发行364天高级无抵押美元票据,初始价13.75%区域 来源:久期财经

久期财经讯,华南城控股有限公司(China South City Holdings Limited,简称“华南城”,01668.HK,惠誉:B 稳定)拟发行34天、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:华南城控股有限公司

担保人:若干非中国的限制性附属公司

发行人评级:惠誉:B 稳定

发行规则:Reg S

status:固定利率、高级无抵押票据

规模:以美元计价

期限:364天

初始指导价:13.75%区域

资金用途:现有债务再融资和一般公司用途

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银集团(B&D)、海通国际、巴克莱

联席账簿管理人及联席牵头经办人:中银国际、建银国际、香江金融、东方证券(香港)

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