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原标题:【券商聚焦】交银重申信义光能(00968)买入评级 目标价升至10.90港元 来源:凤凰网港股
凤凰网港股|交银国际发研报指,信义光能(00968)上半年公司收入和归母净利润分别同比增长 15.7%和47.6%,符合该行预期。增长主要是由于光伏玻璃量价齐升。
交银续指,公司上半年光伏玻璃收入同比增长19.3%,毛利率同比/环比提高11.6个/3.1个百分点至38.9%。公司预计明年玻璃熔量将同比增长37.0%,高于该行预期。由于需求旺盛,3.2、2.0毫米光伏玻璃8月新单价格上涨8.3%、7.1%,涨幅超出该行预期。
此外,上半年公司光伏发电收入同比增长7.5%,毛利率74.5%,同比持平,新增装机290兆瓦。日前报道指国家将通过国家电网发债形式来解决补贴拖欠问题,若能落地,交银认为公司光伏发电业务有望大幅度重估。
综上,交银略调高2020-22年每股基本盈利预测,并基于2021年预测市盈率19 倍,将目标价由10.50港元提升至10.90港元,重申买入评级。
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