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原标题：亚洲年内最大发行规模10亿美元无评级债券"花落"联想集团 花旗协助发行 来源：证券时报网
5月27日，记者从花旗中国获悉，花旗作为牵头联席全球协调人协助联想集团成功发行了10亿美元5年期无评级S规则海外债券。据了解，此次发行是2020年亚洲首只科技硬件债券，也是今年以来亚洲发行人规模最大的无评级债券发行。
此次债券融资包括于4月定价的6.5亿美元5年期债券和于5月初增发的3.5亿美元债券。其中4月份的发行是新冠疫情引发市场波动后首批重启亚洲债券市场的S规则交易之一。
花旗中国方面人士告诉记者，在交易准备中，花旗牵头了中期票据计划(MTN)的更新，并在定价前48小时协调安排了100多位投资者的会议以推动认购。最终定价收益率为5.875%，相比初始价格指引收窄了25个基点， 高质量、多元化的投资者使得超额认购达3.1倍。
由于联想选择了债券市场向好的时点发行，此次重开收益率为 5.640%，订单亦实现超额认购3.3倍，使联想固定收益投资者基础更加多元化。交易结束后，联想债券到期日的平均久期有所延长。联想是财富 500 强的全球性高科技公司，目前，联想下分智能设备集团(IDG)、数据中心业务集团(DCG)、联想创投集团 (LCIG)、数据智能业务集团(DIBG)四大业务集团。
花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商，2019年为中国客户从国际债券资本市场共筹集了 450 多亿美元。花旗中国企业银行部科技、媒体和电信(TMT)行业主管卓建勋介绍，花旗与联想的合作关系达20 年，遍及全球70多个国家，花旗致力于为包括联想在内的中国 TMT 领军企业提供金融服务支持，借助花旗的全球网络支持中国企业的国际化发展。据介绍，花旗在 TMT 行业的主要货币(G3)债券承销领域发挥着领军作用，过去十年均位列全球、亚洲及 中国G3债券发行承销榜第一名。
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