原标题:中金:上调永达汽车目标价11% 估值处历史低位 来源:东方财富
原标题:《券商精点》中金:上调永达汽车目标价11%,估值处历史低位
中金发表研究报告表示,将永达汽车(03669)2020年盈利预测上调5.3%至17.9亿元人民币,2021年盈利预测为21亿元人民币,该行将公司目标价上调11%至9.12元,维持跑赢同业评级。
中金预测,在保时捷和宝马两大品牌带动下,公司2019年销量有望实现双位数增幅,预计2019年盈利增长超15%,公司业绩持续增长的确定性较强,而估值仍处历史低位。
中金亦指,保时捷新增门店为公司带来销量增长,将提升保时捷对永达的利润贡献,预计公司为进一步优化品牌组合,将通过收购或申请新授权自建的方式扩充奔驰与雷克萨斯门店数目。
随著豪华品牌占比提升,售后客单价将上升,预计公司售后收入未来2-3年的复合年增速在15%以上。
(责任编辑:DF120)
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