原标题:海隆(01623-HK)2亿美元高级无抵押债券获富达等107个投资人账户 来源:财华社
【财华社讯】海隆控股(01623-HK)成功定价3年期2亿美元高级无抵押债券,票面利率8.25%。同步此次新债券发行,公司亦提出美元债回购要约,公司债券持有人反应热烈。截至要约届满期限,共计约1.45亿美元的现有债券根据要约有效交回,占存量本金总额的46.7%,是2019年迄今为止回购要约参与度最高的产业类高收益债券之一。
本次公司新债券发行亦得到了全球投资者热烈追捧,获取共计来自107个投资人账户,包括富达基金、施罗德投资、贝莱德资管等诸多高质量的大型国际机构投资人的踊跃认购,订单簿记峰值超过12亿美元,最终交易价格定在8.45%,较初步价格指引大幅收紧超过40个基点;按地区分布,99%来自亚洲,1%来自欧洲;按类別,认购者91%为基金经理、保险公司;4.5%来自银行,余下4.5%来自私人银行、企业及其他。这是近期唯一一单产业类民营企业境外美元债券,亦是近期产业类民营企业发行人达到的最高订单簿记,以及2019年迄今为止,亚洲市场上同类型、同评级、同年期新发行中利率最低的美元债券。
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)