华为发布5G手机Mate30系列 这些产业链标的望引爆A股

华为发布5G手机Mate30系列 这些产业链标的望引爆A股
2019年09月19日 22:47 第一财经
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华为发布Mate30系列手机,5G_麒麟990_镜头仍是最大亮点!

  重磅!华为发布5G手机Mate30系列,这些产业链标的有望引爆A股丨牛熊眼

  9月19日,华为在慕尼黑举行Mate30系列新品发布会。发布会上,华为消费者业务CEO余承东正式发布华为旗舰新品HUAWEI Mate30系列。

  据介绍,华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏,华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏,屏幕弯曲角度达88度。Pro遵循简约设计原则,去除侧边物理音量键,滑动侧边即可完成音量调节等操作。

  颜色方面,余承东介绍称,此次华为带来星河银、罗兰紫、翡冷翠、亮黑色四种颜色;此外,余承东特别介绍,Mate30系列此次特别推出青山黛、丹霞橙两款素皮设计。

  芯片方面,5G系列搭载麒麟990 5G SoC芯片,首次将处理器和5G基带集于一体,使用7nm+ EUV工艺,相比上代芯片,GPU性能提升高达39%,能效提升高达32%。

  丹霞橙

  此外,余承东在发布会上介绍称,截至2019年6月,华为智能手机业务销量增长26%,PC业务增长249%,智能音箱256%,可穿戴产品增长278%。

  细分手机业务,Mate 20系列共销售1600万台, P30半年超过1700万台。余承东确认,华为折叠屏手机将在下月中国区发货。

  图片来源:华为官方微博

  图片来源:华为官方微博

  和苹果正面刚,华为产业链迎来十年黄金投资机遇期

  过去十年,苹果产业链一度成为A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的一个投资主题。目前,因缺乏创新元素、没有5G功能的现实,让苹果以及其产业链的未来前景蒙上了一层阴影。

  风水轮流转,4G时代看苹果,5G时代看华为。国金证券(8.610, -0.04, -0.46%)指出,华为产业链或迎来十年黄金投资机遇期。

  ►华为产业链涵盖哪些领域?

  国泰君安(17.580, 0.00, 0.00%)指出,对于关键核心技术,华为一般选择自主研发掌控,故华为在整个通信产业链上是具备从上游到下游的全产业链的能力,包括了材料、芯片、器件、模组、设备、服务,它对产业链的每个环节都具备深度的把控能力。

  天风证券(4.710, -0.03, -0.63%)表示,华为供应链自主可控进程加速,关注相应国产替代公司。通过梳理华为现有供应链体系,目前供应链公司相对比较薄弱的环节主要在芯片、屏幕和光学上游等主要领域,这些领域也是未来有望实现加速进口替代环节。

  ►华为产业链怎么投资?

  华泰证券(17.470, -0.07, -0.40%)最新研报将华为生态合作伙伴分为两类,一类是华为供应商,一类是与华为从各方面展开合作的厂商。

华为供应商建议关注:中科创达(65.650, 0.25, 0.38%)润和软件(56.420, -1.42, -2.46%)虹软科技(51.790, -0.18, -0.35%)

华为合作伙伴建议关注:四维图新(9.970, -0.03, -0.30%)用友网络(16.760, -0.49, -2.84%)长亮科技(15.940, -0.16, -0.99%)太极股份(29.970, -0.53, -1.74%)启明星辰(17.940, -0.65, -3.50%)科大讯飞(53.510, -0.91, -1.67%)数字认证(31.050, 0.50, 1.64%)诚迈科技(50.940, -1.18, -2.26%)

  国泰君安分析师指出,华为产业链应主要聚焦三个场景:

基站端:份额和空间明确,主要包括PCB,滤波器,天线等,相关标的资产稀缺,龙头头公司虽然目前估值偏高,如果回调之后上涨可以获得确定性的收益。

智能手机:最近涨势较好,5G手机销售显著增加在明年开始,选股方面,一是选择各产业链头部标的,二是选择5G单机价值量增长明显的品种,如终端天线、滤波器和射频前端。

应用方面:受益5G确定性较强的物联网和车联网,选择行业内的龙头,因为他们一直持续增长,具有全球竞争力,成长性得到验证。

  个股方面,国泰君安指出,华为部分子行业供应商全部来自海外,自主可控替代空间大,主要涉及以下标的:

半导体设计:卓胜微(91.800, -0.28, -0.30%)汇顶科技(82.060, 0.44, 0.54%)圣邦股份(100.060, 2.47, 2.53%)韦尔股份(152.250, -5.71, -3.61%)

存储:兆易创新(128.000, 0.49, 0.38%)北京君正(77.240, -0.24, -0.31%)澜起科技(72.010, -1.33, -1.81%)

连接器:立讯精密(43.520, 0.77, 1.80%)中航光电(36.360, 0.26, 0.72%)电连技术(64.800, -0.61, -0.93%)意华股份(44.880, 0.05, 0.11%)

PCB:生益科技(33.720, -0.11, -0.33%)深南电路(151.420, 3.48, 2.35%)沪电股份(42.140, 0.40, 0.96%)兴森科技(12.920, -0.38, -2.86%)依顿电子(10.930, 0.35, 3.31%)

电子元器件:铭普光磁(22.100, 0.20, 0.91%)京泉华(13.470, 0.04, 0.30%)

  此外,国泰君安还在消费电子及通信产业链上梳理了目前A股市场上华为的供应商:

光缆及线缆:中天科技(13.770, -0.13, -0.94%)长飞光纤(36.890, -0.37, -0.99%)亨通光电(15.570, -0.21, -1.33%)金信诺(10.850, 0.13, 1.21%)

光模块:博创科技(59.020, -2.33, -3.80%)华工科技(45.800, 0.20, 0.44%)光迅科技(52.370, -0.33, -0.63%)

基站射频器件:春兴精工(5.210, -0.25, -4.58%)大富科技(12.650, 0.17, 1.36%)东山精密(32.540, 0.33, 1.02%)银宝山新(10.730, -0.33, -2.98%)武汉凡谷(12.010, 0.05, 0.42%)(维权)

结构件的:捷荣技术(20.650, 0.32, 1.57%)美格智能(58.120, 1.78, 3.16%)长盈精密(24.460, 0.10, 0.41%)

电声元器件:歌尔股份(29.490, 0.95, 3.33%)

光学模组:欧菲光(13.530, 0.19, 1.42%)中光学(20.980, 0.87, 4.33%)

面板:京东方、深天马;

玻璃盖板:伯恩光学、蓝思科技(28.980, 0.05, 0.17%)

电池类产品:欣旺达(23.200, -0.34, -1.44%)

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责任编辑:陈志杰

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