跨境电商再获顶层支持,券商看好五条投资主线

跨境电商再获顶层支持,券商看好五条投资主线
2024年05月24日 20:16 腾讯自选股

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5月24日,国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设。

上市公司方面,跨境电商2024年一季报全部落地,头部公司延续高增。其中,2024Q1营收增速致欧科技45.3%、赛维时代44.7%、安克创新30.1%居前,扣非增速焦点科技57%、赛维时代53.5%、安克创新29%居前。

展望后市,东吴证券研报称,跨境电商是未来我国消费行业发展的大趋势,同时也是当前值得重点关注的投资领域。长期看,受益于我国领先的消费品供应链优势外溢,以及海外电商渗透率提升,跨境电商行业在过去几年中实现高速增长,据艾瑞咨询预计,2023年我国跨境电商行业出口额将达到7.9亿元,同增20%。短期看,行业受益于Temu、Tiktok等新兴跨境平台快速增长,有望迎来重要的发展机遇;同时随跨境物流成本下降、人民币汇率贬值,跨境企业的利润率有望提升。

上海证券研报称,逆全球化的高成本、线上渠道快速发展和AI数字化转型推动,推动跨境电商具有长期发展空间。推荐五条投资主线:

投资主线一:具有优异商业模式和创新能力的国内跨境电商四小龙。建议关注全托管模式打造优势商业模式的拼多多TEMU(PDD.O)、全球最受欢迎的快时尚服装电商SHEIN(未上市)。

投资主线二:工贸一体出口龙头,享受于跨境电商流量红利。建议关注订单修复、产品品牌升级家具跨境龙头恒林股份(603661.SH)、保温杯出口龙头嘉益股份(301004.SZ)。

投资主线三:受益于亚马逊平台品类持续扩张、AI选品优势以及欧美站佣金和物流优化。建议关注收并购提升业务竞争力的跨境电商泛品龙头华凯易佰(300592.SZ)、深耕东南亚+AI赋能的吉宏股份(002803.SZ)、首发股权激励的家居品类跨境电商龙头致欧科技(301376.SZ)以及全链路+技术赋能供应链的赛维时代(301381.SZ)。

投资主线四:兼具产品力和品牌优势的跨境品牌商。建议关注智能扫地机器人品类+优质团队,出海品牌:石头科技(688169.SH)、安克创新(300866.SZ)。

投资主线五:受益于跨境电商扩张,基础设施类需求提升。建议关注美国物流基础设施+海外仓标的乐歌股份(300729.SZ)。

声明:本文章内容为公开市场资料整理,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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