海通国际证券集团有限公司闻宏伟,宋琦近期对双汇发展进行研究并发布了研究报告《2023业绩点评：肉制品实现较高盈利能力，4Q23生鲜品价格承压》，本报告对双汇发展给出增持评级，认为其目标价位为31.75元，当前股价为25.93元，预期上涨幅度为22.45%。
双汇发展(000895)
事件：双汇发展发布2023年年报，公司实现营业收入601亿元，同比-4.2%，实现归母净利润51亿元，同比-10.1%，测算4Q23实现营业收入138亿元，同比-24.0%，实现归母净利润7.3亿元，同比-53.4%。2H23分红方案为每10股7.0元（含税），此外，1H23公司分红每10股7.5元，归母净利润分别为55/58/65亿元（前值64/70/NA亿元），对应PE为16X/15X/14X。结合公司的分红水平，我们认为股息率在4.5%及以上的水平，公司是具备较高投资吸引力的，因此给予公司2024年20倍PE（原为18x），对应目标价31.75元（-7%），维持“优于大市”评级。风险提示：肉制品需求不及预期，生猪价格涨幅超预期，新产品推广不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券张宇光研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.65%，其预测2024年度归属净利润为盈利54.43亿，根据现价换算的预测PE为16.42。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为34.3。
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