今日早盘,传媒、计算机等板块领跌,短剧游戏、Sora、AIGC等概念指数跌幅居前。云计算50ETF昨日暴涨后今日陷入调整,盘中一度跌超3%,现跌幅收窄至2%。持仓股跌多涨少,昨日一度涨超15%的数字政通跌5%,神州泰岳、易华录、东方国信(维权)、云赛智联、深信服等跌幅居前,一度仅润泽科技、神州信息等少数公司上涨。
山西证券认为,Kimi等“爆款”大模型应用具有训练迭代快、用户增长快的特点,需要数据中心具有极高可扩展性以及工作环境稳定性,大型互联网厂商或具备相对优势,建议关注与大型云计算厂商合作的批发型IDC。
云计算50ETF标的指数聚焦算力产业链,成分股涉及了低空经济、AI服务器、光模块、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。全球AI产业快速发展,算力短期或仍供不应求,相关板块有望深度受益。
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