受产业链成本大幅下降和各国政策支持力度加强刺激，光伏装机景气延续。
3月25日，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。其中，2024年1-2月，光伏新增装机规模为3672万千瓦，同比增长80%。
方正证券预计，2024年国内装机规模与2023年基本持平，海外装机规模2024年稳步上升，美国和其他新兴市场预计成为核心增量。
中信建投研报则认为，国内光伏消纳瓶颈或将打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间。同时组件价格见底叠加IRR改善，推动下游装机意愿提升。预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%-30%。
民生证券建议关注三条主线：
其一，具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节，如隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等，关注东方日升、爱旭股份、高测股份、迈为股份、帝科股份、TCL中环、钧达股份等。
其二，深度受益光储需求高景气的逆变器环节，阳光电源、固德威、锦浪科技、德业股份等；受益大电站相关，关注阳光电源，中信博，上能电气等。
其三，有市占率提升空间逻辑的辅材企业，以及供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节，如福斯特、海优新材、联泓新科、东方盛虹等。
声明：本文章内容为公开市场资料整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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