多股20cm涨停 英伟达新题材爆了 稀缺概念股揭秘

多股20cm涨停 英伟达新题材爆了 稀缺概念股揭秘
2024年03月19日 18:31 数据宝

今年以来,以英伟达为首的人工智能概念再度飙涨,美股市场的超威电脑等多只AI股,在短短几个月里股价暴涨数倍。A股市场上的精研科技金百泽香农芯创等多只个股,年内最大涨幅超过100%。

近日举行的英伟达全球技术大会(GTC)也吸引了全球投资者的目光,其中的新技术再度引爆A股市场,以铜缆为首的高速连接器概念大幅走强,华丰科技鼎通科技兆龙互连浩丰科技(维权)等个股均20cm涨停。

英伟达新题材爆了

据报道,英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。英伟达推出的DAC铜缆,在Inf iniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中,创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路成本最低的方式。

有机构预计,随着AI服务器与大型交换机、路由器需求的增长,有望促进铜缆背板连接器需求的放量。机构同时表示,AI持续增长的背景下对国内高速背板连接器厂商非常有利。一方面,国产厂商面对的专利壁垒相较以往有所减弱。另一方面,在中美贸易摩擦的情况下,国产替代速度将加快。

稀缺概念股出炉

A股市场上,目前主营产品中,具有高速连接器产品的合计有50股,其中以铜缆为首的概念股并不多,数据宝梳理如下:

兆龙互连目前已能够规模化生产应用于传输速率达到400G的DAC高速传输组件及配套的高速传输电缆,同时积极布局800G传输速率的高速电缆组件,能满足大型乃至超级数据中心、高速通信领域的数据传输需求,构建强大的产品资质壁垒。

华丰科技华为高速背板连接器核心供应商,加速开发中兴等新客户。2018年,华为开始与公司在高速背板连接器领域进行合作;2019 年,公司研发的高速背板连接器通过华为的验收认证并实现批量供货。产品矩阵方面,公司加大通信连接器新品研发投入, 逐渐补齐CPU SOCKET、DDR、PCIe等品类的连接器。

鼎通科技从客户来看,公司直接客户主要为安费诺、莫仕和中航光电等知名连接器模组制造商。公司的通讯连接器组件经客户集成其他功能件后,形成通讯连接器模组,并最终配套供应华为、中兴通讯爱立信等通讯设备厂商。

奕东电子从客户来看,在连接器及零组件领域包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等。从产品来看,根据2023年9月13日的投资者关系记录,公司配合行业头部客户的布局,持续投入加大光通讯组件新型号产品的开发,继续开发和拓展QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品,该类新产品的开发数量增长较大。

数据宝统计,连接器概念股中,机构关注度最高的是立讯精密,合计有25家机构评级。另外,中航光电博威合金电连技术航天电器等个股均有10多家机构评级。

根据机构一致预测,电连技术航天电器盛路通信意华股份鼎通科技华丰科技兆龙互连等个股今明两年净利增速均超30%。

(文章来源:数据宝)
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