集微网消息,据业内消息人士称,三星电子(Samsung)与“三星电子全国工会”代表针对薪资调涨的谈判再次破裂,工会正酝酿公司史上首次罢工。由于三星在全球消费电子、存储芯片、芯片代工领域地位举足轻重,市场担忧三星罢工或形成冲击。
此外,在AI热潮下存储芯片需求量正迎来明显增长,价格随之持续攀升。在经历了近两年的下行,2024年存储芯片行业正迎来加速复苏。
从目前已公布的2023年报业绩预告来看,部分国内存储芯片厂商的盈利能力正得到修复。其中,江波龙、佰维存储、兆易创新等国内存储厂商虽然业绩下滑,但上行曙光已从去年四季度开始浮现,并且在今年有望延续;此外,德明利、江波龙等亏损幅度持续缩窄。
东吴证券3月5日研报称,智能手机、PC、服务器等产品的需求量日益增加带动了存储芯片的需求增长,后期存储产品缺货行情明显,涨价趋势有望延续。展望2024全年,集邦咨询认为DRAM和NAND价格有望连续四季看涨,预测2024Q1-Q4DRAM季涨幅中值分别为15.5%/5.5%/10.5%/10.5%、NAND季涨幅中值分别为20.5%/5.5%/10.5%/2.5%。
开源证券3月3日研报则表示,随着价格的持续回暖,以及HBM和DDR5等高端产品的需求增长,存储芯片板块上下游公司有望充分受益,受益标的:
(2)存储模组:江波龙、德明利、协创数据、佰维存储等;
(4)存储封测及HBM产业链:长电科技、通富微电、华天科技、香农芯创等。
声明:本文章内容为公开市场资料整理,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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