深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告|深圳市_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“骏鼎达”）人民币普通股股票将于２０２４年３月２０日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址：ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址：ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；、经济参考网，网址：ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ，供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：骏鼎达

（二）股票代码：３０１５３８

（三）首次公开发行后总股本：４，０００．００万股

（四）首次公开发行股票数量：１，０００．００万股，全部为公开发行的新股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为５５．８２元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，骏鼎达所属行业为“Ｃ制造业”，具体属于“Ｃ制造业”中的“Ｃ２９橡胶和塑料制品业”。截至２０２４年３月５日（Ｔ－４日），中证指数有限公司已经发布的橡胶和塑料制品业（Ｃ２９）最近一个月静态平均市盈率为２２．０１倍。

截至２０２４年３月５日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２４年３月５日。

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；

注３：平均值计算剔除了科创新源、超捷股份、天普股份及泛亚微透；

注４：因《招股说明书》中提及的可比公司文依电气属于创业板审核终止企业，故未在上表中列示。

本次发行价格５５．８２元／股对应的发行人２０２２年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为２０．２６倍，低于同行业可比上市公司２０２２年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率２８．７０倍，低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率２２．０１倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

联系地址：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园Ｅ区２栋工业厂房

联系人：刘亚琴

电话：０７５５－３６６５３２２９

传真：０７５５－３６６５３２５１

（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：艾立伟、温杰