2024 年1 月快递业务量数据。快递行业:2024 年1 月,全国快递企业实现业务量147.0 亿件,同比增长84.8%。四家上市快递公司:2024 年1 月,顺丰、韵达、圆通、申通分别实现快递业务量/业务量同比增速为:11.47 亿件/+28.30%(同比变动不含丰网)、19.57 亿件/+96.09%、21.51 亿件/+91.79%、18.10 亿件/+124.53%。2024 年1 月,受春节错期影响,行业增速超80%,通达系快递公司业务量增速均高于行业水平,其中申通业务量增速高于行业水平19.31 个百分点。
2024 年1 月快递公司市占率情况。2024 年1 月,顺丰、韵达、圆通、申通市占率分别达到7.80%、13.31%、14.63%和12.31%。较23Q4 相比,四家快递公司的市占率变动分别为-1.00、-1.26、-1.03、-0.55 个百分点。
2024 年1 月收入及单票数据。快递行业:1 月实现业务收入1228.8 亿元,同比增长56.2%;实现单票收入8.36 元,同比下滑21.25%,环比下滑0.61 元。
四家上市快递公司:顺丰、韵达、圆通、申通分别实现单票收入/同比增速为:
17.00 元/-5.92%(同比变动不含丰网)、2.27 元/-17.45%、2.45 元/-10.59%和2.19 元/-18.89%。1 月,通达系单票收入同比下滑幅度均超10%。
投资建议。短期我们建议关注圆通速递,中长期我们建议关注经营情况逐季度改善、品牌壁垒逐步增强的顺丰控股。
风险提示。价格战卷土重来、电商件增速放缓、人力成本大幅增加、油价波动。
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