中炬高新获民生证券买入评级,诉讼和解增厚利润,改革蓄力中长期发展

中炬高新获民生证券买入评级,诉讼和解增厚利润,改革蓄力中长期发展
2024年02月02日 09:34 金融界网站

2月2日,中炬高新获民生证券买入评级,近一个月中炬高新获得7份研报关注。

研报预计公司2023-2025年公司营收分别为52.55/59.08/66.52亿元,同比-1.6%/+12.4%/+12.6%,归母净利润分别为16.88/6.97/8.44亿元,同比扭亏/-58.7%/+21.2%。研报认为,改革成效逐步显现,餐饮渠道&全国化拓展可期。短期来看,新管理层就位后,公司积极有序推进内部改革,24年公司主业成长有望提速。3年维度来看,餐饮渠道&全国区域拓展驱动公司内生性成长,外延并购有望贡献增量,公司三年“再造厨邦”愿景清晰。产品端,公司将持续聚焦明星产品,完善产品矩阵;渠道端,公司有望加强经销商分级管理&扶持。此外,员工&股权激励/地产业务剥离/战投引入等事项预计逐步推进。

风险提示:消费复苏不及预期,宏观经济及政策风险,渠道拓展不及预期,食品安全问题等。

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