2024年美股中概打响头炮：安踏旗下亚玛芬体育首秀开盘涨3%

专题：安踏旗下亚玛芬体育美股上市 中产捧红的始祖鸟迎来IPO

　　来源：华尔街见闻

　　亚玛芬体育IPO募资13.65亿美元，创四个月前博肯鞋上市以来最大美股IPO。以发行价计，公司市值63亿美元。2023年前三季度，公司营收增近30%，至31亿美元，始祖鸟等三大品牌占比超九成。

　　安踏旗下亚玛芬体育（Amer Sports）打响了今年中国企业赴美上市的头炮。

　　美东时间2月1日周四，亚玛芬体育以AS为交易代码在纽交所挂牌上市，开盘价报13.40美元，较发行价涨约3%。

　　此次亚玛芬体育公开发行1.05亿股，IPO发行价为每股13美元，低于指导区间16到18美元。不计绿鞋机制下承销商可能超额配售最多1500万股普通股，本次IPO募资13.65亿美元，创2023年9月德国博肯鞋上市以来美股最大IPO。以发行价计，亚玛芬体育市值约63亿美元。

　　亚玛芬体育成立于1950年的荷兰，最初做烟草生意，二十年后转型，1974年开始经营体育用品，旗下品牌包括法国山地户外越野品牌萨洛蒙（Salomon）、美国网球装备品牌威尔胜（Wilson）、以及为国内大众熟知的高端户外装备品牌始祖鸟（Arc‘teryx）。

　　2019年3月，安踏联合腾讯等组成投资者财团，以约46亿欧元总价，收购亚玛芬体育全部已发行股份，这一数字与同年安踏的年度总营收几乎持平，成为中国体育用品行业史上最大的一次跨国收购案，收购后安踏持股达57.95%。收购后，在荷兰赫尔辛基交易所上市的亚玛芬体育退市。

　　招股书显示，亚玛芬体育赴美上市后，安踏体育、方源资本、运动休闲服巨头Lululemon创始人Chip Wilson名下投资工具Anamered Investments和腾讯的持股比例分别为44.5%、12.7%、16.3%和4.5%。

　　亚玛芬体育的第一大股东安踏1月发布公告称，计划作为基石投资者以公开发行价格认购不超过2.2亿美元普通股。此外，Anamered Investments、腾讯分别拟认购2.2亿美元、7000万美元 。

　　近几年亚玛芬体育，踩准了新冠后疫情时代户外运动火爆的风口，一改之前户外极限运动相对呆板的形象，旗下始祖鸟和萨洛蒙在户外圈迅速出圈。2018年，始祖鸟在中国仅有1.4万名会员，到2023年9月，会员已达到170万。

　　招股书显示，疫情爆发以来，亚玛芬体育的业绩加速增长。2020年至2022年，公司营收分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元，复合年增长20.4%，毛利率分别为47.0%、49.1%和49.7%。但迄今为止，公司还未扭亏为盈。2021年、2022年及2023年前三季度，公司净亏损分别为1.26亿美元、2.53亿美元和1.14亿美元。

　　截至2023年9月末，亚玛芬体育的营收40%来自美洲，33%来自欧洲、中东和非洲市场，19%来自大中华区，8%来自大中华区以外的亚太地区。

　　2023年前三季度，亚玛芬体育的营收收入同比增长29.9%至31亿美元，三大核心品牌的收入占比超九成。其中，始祖鸟和萨洛蒙各占总收入的三成以上，始祖鸟贡献营收9.41亿美元，同比增长约65%，萨洛蒙营收为9.49亿美元，同比增长约35%，占总收入近三成的威尔胜营收为8.66亿美元，同比增长约10%。

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责任编辑：周唯