事件：截至12月8日，新疆铁路货运量达2.001亿吨，同比增长5.38%。其中，共发运煤炭1.21亿吨，新疆铁路部门积极筹划兰新铁路、临哈铁路、库格铁路“一主两辅”通道能力，合理安排运输计划，推动管内物资循环和出疆煤列车畅通开行。
新疆铁路货运量高增速，疆煤外运高景气。截至12月8日，新疆铁路货运量达2.001亿吨，同比增长5.38%。Q4为新疆铁路运输旺季，12月铁路运量有望保持高增。此外，11月，伴随兰新线检修相关工程的收尾，进疆排空车工作顺利推进，一定程度上可促进年尾疆煤外运量环比改善。
将淖铁路施工完成，通车在即。公司参股的将淖铁路作为疆煤外运“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，已于2023年9月底完工。现阶段，将淖铁路正在进行通车前的各项安全检查及调试。“疆煤外运”战略为“新疆振兴”的重要举措之一，将淖铁路的通车，将为新疆能源产业长足发展奠定坚实基础。
结合新疆铁路煤炭运输情况，维持“买入”评级：维持23、24、25年盈利预测，预计公司2023E-2025E归母净利润为8.60、13.61、21.99亿元，对应PE分别为10/6/4倍。维持 广汇物流(9.040, 0.06, 0.67%) “买入”评级。
风险提示：宏观经济增速放缓；能源结构发生较大变化；煤炭价格大幅下滑；铁路运价变化；7月上交所披露关于控股股东及实控人公开谴责的决定。
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